2018年功率器件下游领域需求分析 多领域应用持续支撑需求上涨

 1、功率器件需求从传统的工业控制和 4C 产业扩展到多个新领域

功率器件是进行功率处理，具有处理高电压，大电流能力的半导体器件。典型的功率处理，包括变频、变压、变流、功率管理等等。功率器件几乎用于所有的电子制造业。目前功率半导体的应用范围已从传统的工业控制和 4C 产业（计算机、通信、消费类电子产品和汽车），扩展到新能源、轨道交通、智能电网等新领域。

图表1：功率器件应用领域分析

资料来源：前瞻产业研究院整理

具体市场结构来看，工业控制、计算机、家用电器是前三名应用市场，占比分别为23%、20%、20%；汽车电子和网络通信次之，分别为18%、15%；其他领域加起来占4%。

图表2：功率器件应用领域结构（单位：%）

资料来源：前瞻产业研究院整理

整体来看，近年来由于工业控制、家电产品、充电设备等终端应用不断追求更高能源效率，功率器件下游产品范围的稳步扩张、产量的大幅增长以及功率器件技术的快速更新，功率器件市场在全球范围尤其是中国地区都保持稳步增长，多领域应用持续支撑需求上涨，中国占据全球功率器件约 40%市场份额。

图表3：全球功率器件区域分布结构（单位：%）

资料来源：前瞻产业研究院整理

2、多领域应用持续支撑需求上涨

从通信主要产品产量来看，2017年，我国生产手机4.91亿部，同比下降12.3%。生产移动通信基站设备25412.2万信道，同比下降20.33%。

从汽车产量来看，2017年我国汽车产量达到2994.2万辆，比上年同期增长6.2%，其中功率器件应用更大的新能源汽车产量达到79.4万辆，比上年同期增长了53.6%。

从消费电子角度来看，尽管家用视听行业生产增速回升，2017年，我国生产彩色电视机17233.1万台，同比增长1.6%，但白家电依然增长疲软，且2017年平衡车产量较2016年有较大幅度的下降。对相关功率器件带动作用有限。

从计算机应用来看，我国计算机产量有所上升，2017年，生产微型计算机设备30377.8万台，同比增长4.72%。

图表4：2017年功率器件下游行业发展情况（单位：亿部，万信道，万辆，万台）

资料来源：前瞻产业研究院整理

因此，汽车、计算机应用、消费电子等领域市场的发展，推动了功率器件需求上涨，2017年我国功率器件市场销售规模达到2288亿元，同比增长9.6%。

图表5：2012-2017年功率器件行业销售收入及增长率变化趋势图（单位：亿元，%）

资料来源：前瞻产业研究院整理

3、新能源汽车发展加速功率器件需求

功率半导体器件在新能源汽车和充电桩中应用广泛，内燃机引擎中所使用燃油泵和活塞，正被锂离子电池、逆变器和 IGBT 所取代。据丰田汽车统计，功率半导体器件用量在电动汽车中占到所有半导体器件的25%。Mosfet、IGBT 等功率模块也是充电桩、充电站等设备的核心器件。

在政府大力推动及各种补贴政策扶持下，2017 我国新能源汽车的产销量持续高增长，全年新能源汽车销量达 77.7万辆，同比增长 52.3%。中国市场已经成为世界上新能源汽车最大的市场，也是增速最快的市场之一。

图表6：2012-2017年新能源汽车产销量走势（单位：万辆，%）

资料来源：前瞻产业研究院整理

作为新能源汽车必不可少的基础配套设施，我国充电桩行业也正处于高速建设期，市场空间同样广阔，根据国家发改委印发的《电动汽车充电基础设施发展指南(2015-2020)》，到 2020 年国内充换电站数量将达到1.2 万个，分散式充电桩超过 480 万个，以满足全国 500 万辆电动汽车的充电需求。

图表7：2013-2020年新能源汽车充电桩数量及预测（单位：万台）

资料来源：前瞻产业研究院整理

4、政策加持，功率器件应用市场有保证

政策上，国家意志推动半导体行业崛起，作为高铁、军工中关键的功率半导体器件，国家会给予政策和资金上的支持。2015 年5 月国务院正式发布了《中国制造 2025》强国战略，明确提出将先进轨道交通装备、节能与新能源汽车、电力装备、高档数控机床和机器人等列为突破发展的十大重点领域。

以上分析级数据均来自前瞻产业研究院发布的《2018-2023年中国功率器件行业市场需求预测与投资战略规划分析报告》。