国内包裹快递市场全面开放 市场呈现四分天下格局

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 9月24日，李克强总理主持召开国务院常务会议上，决定全面开放国内包裹快递市场，对符合许可条件的外资快递企业，按核定业务范围和经营地域发放经营许可。由于受到国家邮政法规的限制，外资企业主要是经营国际业务，很难开展全面的快递业务。此次政策的出台，是继批准联邦快递（中国）有限公司、优比速包裹运送（广东）有限公司经营国内快递业务后，再一次对外资开放。这一政策的出台，将加剧国内快递市场的竞争，也将推动内外资公平有序竞争。

前瞻产业研究院发布的《2015-2020年中国快递行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》研究显示：2005-2013年，我国快递行业业务总量保持逐年增长的趋势，且增长速度呈上升趋势，年复合增长率达到34.34%。2013年，我国快递行业业务总量为91.87亿件，同比增长61.58%。

2005-2013年，我国快递行业收入保持逐年增长的趋势，且增长速度呈上升趋势，年复合增长率达到25.14%。2013年，我国快递行业收入为1441.7亿元，同比增长36.62%。

2007-2013年，快递行业占邮政业收入比重总体保持上升趋势。2013年达到最大比例56.59%，表明快递行业在邮政业中的市场地位逐渐提升。

图表1：2005-2013年中国快递行业业务总量趋势图（单位：亿件，%）

资料来源：前瞻产业研究院整理

图表2：2005-2013年中国快递行业收入（年度）趋势图（单位：亿元，%）

资料来源：前瞻产业研究院整理

前瞻网快递行业报告显示，虽然近几年我国快递行业发展迅速，快递企业数量已近万家，但规模200百亿元的目前只有邮政EMS和顺丰两家，位于第二方阵的“三通一达”，规模均在数100-200亿元，众多第三、第四方阵小企业则在亿元以下。而在美国，三大快递公司已经占有市场95%的份额。

2009年10月1日修订后的《邮政法》正式施行后，除国务院规定范围的信件快递业务和国家公文快递业务由中国邮政速递物流股份有限公司专营，以及外商不得投资经营国内信件快递业务外，中国快递行业其他领域已无关于经营主体的限制性规定。因此，我国快递市场始终由EMS、顺丰、“三通一达”以及其他民营快递企业占领。市场上存在低价格、同质化竞争现象，缺乏差异化服务。

此次全面开放国内包裹快递市场，将进一步加剧国内快递市场的竞争。国内快递市场将呈现四分天下的格局。包括国有、民营、外资（或合资）三种所有制形式。其中，民营企业又包括第三方快递企业和电商快递企业。将形成多种所有制并存、多元主体竞合、多层次服务共生的快递市场发展格局。

 与外资快递巨头相比，我国快递企业的整体实力较弱。以联邦快递为例，联邦快递年营业收入约420亿美元，公司旗下拥有30多万名员工，有688架飞机，超过9万辆递送车，快件日处理量超过900万件。而中国最大的快递企业，年营业额也不过200亿元人民币左右，不到联邦快递的十分之一。中国快递企业中，只有EMS和顺丰两家有自己的飞机，加在一起不到30架，不足联邦快递的二十分之一。面对外资企业的全面进入，如何采取有效的应对策略是一个严峻的挑战。