2018年全球抗肿瘤药企业竞争前瞻

一、全球抗肿瘤行业呈现寡头垄断：罗氏将近占1/3

受生活环境、方式的变化和生存压力的增大等各种客观因素的影响，癌症的发病率不断上升，预计将取代心血管疾病成为全球第一大死亡原因。根据全国肿瘤登记中心和卫生部疾病预防控制局发布的《2012中国肿瘤登记年报》，全国每年新发癌症病例约为312万例，平均每天确诊8550人，每分钟就有6人被诊断为癌症。

在此背景下，世界抗癌药物市场正在急速增长中，短短5内全球抗癌药物市场销售额已翻了一番，大大超过其他药物的增长，2013年全球肿瘤药物市场规模达到910亿美元，年复合增长率为7.2%，显著高于全球药物市场4%左右的平均增长率。

市场容量不断扩大，国际巨头也纷纷推出抗肿瘤新药，经过多年发展，全球抗肿瘤药物市场发展较为成熟，规模较大的企业形成寡头垄断局面，以罗氏、诺华、阿斯利康、赛诺菲、辉瑞等为代表的前十家企业占据了抗肿瘤市场的近80%。

前瞻产业研究院发布的《2014-2018年中国抗肿瘤药物行业深度调研与投资战略规划分析预测分析报告》统计，在2013年全球市场上，前十大抗肿瘤药企占72.2%的市场份额，罗氏凭借其丰富的产品种类（包括阿瓦斯丁/贝伐珠单抗、美罗华/利妥昔单抗、赫赛汀/曲妥珠单抗、特罗凯/厄洛替尼、希罗达/卡培他滨等），其抗肿瘤药物市场规模占全球抗肿瘤药市场总额的27.7%。

图表1：2011-2013年全球肿瘤药TOP10企业变化情况（单位：百万美元，%）

资料来源：前瞻产业研究院整理

二、2018年全球抗肿瘤行业竞争前瞻：赛尔基因成黑马

从企业竞争趋势来看，未来全球抗肿瘤药物行业市场竞争会加剧，虽然寡头垄断的竞争格局不会发生太大的变化，但企业排名将发生较大改变。前瞻预计2018年罗氏仍是抗肿瘤市场的龙头，但其份额将从28%下降至20%，复合增长率也将首次下降为负；赛尔基因将从第四名上升至榜眼，份额也将增加1.5个百分点。

图表2：2018年全球肿瘤药TOP10企业预测（单位：亿美元，%）

资料来源：前瞻产业研究院整理

从2018年抗肿瘤药销售额绝对值来看，预计前十名企业中，赛尔基因、阿斯利康、百时美、赛诺菲将保持增长，其中以赛诺菲的11.84%为最高，而诺华13-18年CAGR预计为6.26%，届时其销售额将下降至81.17亿美元，礼来将从前十榜单中跌落。