中国成为全球最大光伏市场 光伏发电产业发展前景广阔

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 一、2013年中国光伏发电新增装机容量12GW，同比增长232%

最新发布的全球新能源报告统计数据显示，2013年中国光伏发电新增装机容量达到了12WG，同比增长232%，占2013年全球光伏发电新增容量31.2%。与欧洲2013年光伏新增发电相比，中国2013年光伏新增发电装机容量接近欧洲总和，意味着中国超越德国成为全球最大的光伏市场。2013年德国光伏新增发电容量占2013年全球光伏发电新增装机容量的比重为8.5%。

2013年，我国光伏新增发电容量中，93.81%是光伏发电，6.19%是分布式光伏。截止2013年底，我国共有741个大型并网发电项目，60%以上分布在我国的西北地区。光伏电站累计装机容量靠前的三个地方分别为甘肃、青海和新建地区。分布式光伏发电主要集中在中东部地区，并网容量排名前三的地区分别为浙江省、广东和河北省。

图表1  2013年我国光伏新增发电容量结构图

资料来源：前瞻产业研究院

二、光伏发电行业产业链结构解析

太阳能光伏发电系统可以分为并网式发电系统、分布式发电系统和独立光伏发电系统。不论哪个系统光伏发电系统的主要组成部分包括太阳能电池方阵、充放电控制器、逆变器、蓄电池组、交流配电柜以及太能用跟踪控制系统。在光伏发电的主要组成部分中太阳能电池方阵是组成部分中最为重要的部分。太阳能电池方阵的作用是将光能转化为电能，按照原材料的不同可以分为单晶硅太阳能电池、多晶硅太阳能电池、非晶硅太阳能电池和薄膜太阳能电池三种。我国目前的光伏式发电系统中，单晶和多晶电池用量最大。因此由以上分析可知，光伏发电行业与晶硅制造行业的发展紧密相联。光伏行业的发展会直接带动晶硅制作行业的发展。

图2 光伏发电行业产业链结构图

资料来源：前瞻产业研究院

三、光伏发电行业发展前景广阔

1、华北、华中以及华东地区供电缺口加大

2013年我国全社会用电量为5.32万亿千瓦时，同比增长7.5%。根据2013年和2014年一季度我国用电情况，结合我国产业结构调整、淘汰产能过剩的落后产业以及高温天气对用电量的需求情况，前瞻产业研究院预计，2014年我国全社会用电量同比增长6.5%左右。前瞻产业研究院发布的《中国光伏发电产业市场前瞻与投资战略规划分析报告》显示，我国全社会用电增长速度较快，受跨区域输电通道能力制约、环保要求的提高以及南方炎热天气的因素，我国华北、华中以及华东地区供电缺口明显，供电缺口有加大的趋势。2014年山东省用电缺口将达到600万千瓦，江西省用电缺点达到200万千瓦，江苏省用电缺口达到了1000万千瓦。光伏发电产业报告认为，区域供电不平衡，对分布式光伏发电来说是一个利好的消息。前瞻产业研究院预测，未来5到10年，我国分布式光伏发每年电新增装机容量在50%以上。

2、电力产业政策支持光伏产业发展，尤其是分布式光伏发电

《能源发展“十二五”规划》在分布式能源领域进行重点改革，完善有利于可再生能源良性发展、分布式能源推广应用的管理体制促进可再生能源和分布式能源无歧视、无障碍并网机制。国务院2013年7月发布的《国务院关于促进光伏产业健康发展的若干意见》判断认为，光伏产业是全球能源科技和产业的重要发展方向，是具有巨大发展潜力的朝阳产业，也是我国具有国际竞争优势的战略性新兴产业。并且重点鼓励各类电力用户按照“自发自用，余量上网，电网调节”的方式建设分布式光伏发电系统。2013年11月，国家能源局发布《分布式光伏发电项目管理暂行办法》，解决了用户使用分布式光伏发电的具体问题。2014年5月，上海新能源发电政策出台，分布式光伏的“度电补贴”金额为工商业用户0.25元/千瓦时，个人用户0.4元/千瓦时。2014年2月，天津市首个地面光伏发电项目正式并网运营，每年可发出约1110万千瓦时清洁的电力，以运营20年计算，累计总发电量可达约22200万千瓦时。从2013年4月16日，陕西省首家分布式电源项目正式并网发电以来，陕西并网发电的分布式电源项目已达11个，装机容量达到2.21万千瓦。2014年6月，江苏“卖电第一人”朱启杰并网发电一周年，迄今发电6000千瓦时，除满足自己家庭用电需求外，另外获利4449元。

四、光伏发电行业的发展带动上游晶硅制作行业的发展

我国多晶硅制造行业的发展经历了2012年的“寒冬”以来，光伏发电行业的发展带动2013年多晶硅行业的复苏。光伏发电行业发布的数据显示，2013年我国多晶硅产量为8.4万吨，同比增长18.3%，多晶硅的价格自2013年9月以来出现反弹，至2014年4月上旬，价格上涨了20%以上，达到了165元/千克。前瞻产业研究院预测，多晶硅行业的集中度会进一步集中。