淘汰落后产能政策频出 水泥企业如何生存

水泥行业作为高能耗、高污染产业，近年来国家不断加强对其落后产能的淘汰，推进节能减排，2005-2010年共淘汰落后产能3.4亿吨，2013年计划淘汰落后产能9423.4万吨。这要求水泥生产企业提高设备技术水平，增加除尘、脱硝等环保投资。相关政策的不断出台，使水泥生产企业面临较大的减排压力。

水泥生产能耗及环境污染状况

前瞻产业研究院发布的《2014-2018年中国水泥行业产销需求与投资战略规划分析报告》显示，我国每吨新型干法水泥熟料综合能耗降至115千克标准煤，在各类水泥窑中，每吨水泥熟料的机立窑、湿法窑和干法中空窑的能耗分别为160千克标准煤、208千克标准煤和243千克标准煤。

图表：我国各类水泥窑平均能耗对比（单位：吨熟料千克标准煤）

资料来源：前瞻产业研究院整理

水泥工业对环境的影响主要是粉尘污染，据统计，我国水泥工业颗粒物（PM）排放占全国排放量的15%-20%；氮氧化物（NOx）排放占全国的8%-10%；二氧化硫（SO2）排放占全国的3%-4%。

水泥产能增长有所控制 落后产能淘汰不断加大

前瞻网水泥行业报告调查显示，近年来，我国新增水泥熟料产能有所控制。2012年，我国新增投产水泥熟料生产线124条，全年新增水泥熟料年设计产能16000万吨，2013年我国新增投产水泥熟料生产线72条，全年新增水泥熟料年设计产能9430万吨，新增产能较2012年有所减少。

图表：2011-2013年全国新增水泥熟料产能情况（单位：条，万吨）

资料来源：前瞻产业研究院整理

从水泥落后产能淘汰情况来看，截止2009年，全国已累计淘汰落后水泥产能24000万吨，2005-2010年共淘汰落后产能3.4亿吨，2013年计划淘汰落后产能9423.4万吨。《水泥工业“十二五”发展规划》指出，2010-2015年累计淘汰落后产能2.5亿吨。

2013年以来水泥行业相关政策解读

◆ 《关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》

2013年10月，国务院制定《关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》，该文件指出，通过提高财政奖励标准，落实等量或减量置换方案等措施，鼓励地方提高淘汰落后产能标准，2015年底前再淘汰水泥（熟料及粉磨能力）1亿吨。同时，加快制修订水泥、混凝土产品标准和相关设计规范，依托现有的水泥生产线发展特种水泥等。

◆ 水泥相关标准出台

2013年12月，我国环境保护部会同国家质检总局发布了《水泥工业大气污染物排放标准》（GB 4915-2013）、《水泥窑协同处置固体废物污染控制标准》（GB 30485-2013）及其配套的《水泥窑协同处置固体废物环境保护技术规范》（HJ 662-2013）等3项标准。该标准对我国水泥污染物的排放进行严格的限制，将进一步加大水泥生产企业的减排力度，加快行业落后产能的淘汰速度。

◆ 《关于运用价格手段促进水泥行业产业结构调整有关事项的通知》

2014年5月，国家发改委等出台了《关于运用价格手段促进水泥行业产业结构调整有关事项的通知》，文件指出，对《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》明确淘汰的利用水泥立窑、干法中空窑（生产高铝水泥、硫铝酸盐水泥等特种水泥除外）、立波尔窑、湿法窑生产熟料的企业，其用电价格在现行目录销售电价基础上每千瓦时加价0.40元。这有利于促使水泥生产企业提高生产技术水平，进一步加快落后产能的淘汰。

此外，2014年5月，工业和信息化部制定水泥行业准入条件（2014年本），对水泥行业的建设标准与生产布局，生产规模、工艺与装备，清洁生产和环境保护，节能降耗和综合利用，质量管理和产品质量等诸多方面进行严格规定，目的在于化解水泥产能过剩，实施节能减排，优化产业结构等。

减排压力加大下企业的发展策略

前瞻产业研究院分析师祝建梅认为，当前不断出台的相关政策，加大了水泥生产企业的减排压力，除尘、脱硝等环保投资比重的上升增加了企业的成本支出，在一定程度上挤压了企业的盈利空间，尤其是对生产规模较小，融资难度较大的小型企业，其面临较大的生存压力，小型企业只有不断提升技术水平，符合相关规范才能避免在淘汰落后产能的浪潮中被淘汰，拓宽融资渠道，优化产品结构，提高产品的市场覆盖面和占有率等是其增强竞争力的有效有段。

针对水泥行业的大中型企业，由于其生产规模较大，多具有较强的市场竞争力，通过并购整合等方式扩大市场规模，实现资源优化配置，更有利于其迅速占领区域市场，另外，该类型企业可利用自身的品牌、技术、管理等优势延伸产业链，涉足上下游产品市场，实现产业和产品的多元化，有利于降低经营风险。