未来民用建筑企业将根据金字塔型服务需求分化重组

中国处于城市化加速和工业化时期，投资是推动中国经济增长的重要因素之一。受益于固定资产投资和房地产投资的持续快速增长、城市化进程加快以及新农村建设的推进，中国民用建筑行业在较长时期内保持快速发展。

由于工程承包与全社会固定资产投资密切相关，因此，民用建筑行业的发展与所处区域的经济发展和城市化水平相关，区域特征较为明显。中国建筑市场最大的地区为长三角、环渤海和珠三角三大区域。

另外，我国民用建筑企业实力的地区差异也较大。在2012年度入选工程承包商60强的49家具有房屋建筑工程施工资质的企业中，位于浙江、江苏、上海地区的企业有28家，位于广东的有2家，位于北京、河北、山东地区的有7家。

图表1：2012年入选工程承包商60强具有房屋建筑工程施工资质的企业地区分布情况

资料来源：前瞻产业研究院

整个行业产值利润率低，大型建筑企业的竞争优势较为明显

长期以来，我国建筑行业的产值利润率不到4%。2002年以来，我国建筑业产值利润率呈现上升趋势，但仍处于较低水平，2012年的产值利润率仅为3.56%。此外，我国民用建筑企业众多，民用建筑市场上占据较大市场份额的是具备技术、管理、装备优势和拥有特级资质的大型建筑企业。发达地区建筑强省的大中型建筑企业也占有一定的市场份额，他们主要承揽地区性大中型工程。其他中小企业则主要承担劳务分包、部分专业分包业务及小型工程。

民用建筑企业发展趋势

目前，被行业纵向分割局限在施工环节、被横向分割局限在不同行业的各类民用建筑施工企业，《2013-2017年中国民用建筑行业发展前景与投资战略规划分析报告》显示未来民用建筑企业将根据金字塔型的服务需求分化重组为：工程总承包公司、施工总承包公司、施工企业和各类专业工程公司。

（1）工程总承包公司

目前，各类工业设计院整合有施工总承包能力的施工企业后将形成工业项目工程公司，一般在某专业领域中有专长并有全面的建设的能力，其核心竞争力主要体现在独创的工艺设计、设备采购、以及对施工安装分包企业和土建设计的协调管理上，其融资能力的提升也是发展的重点。其中衡量是否具有独创工艺设计的一个重要标志就是设备制造供应商按照工程总承包要求，根据现有的设备型号进行集成制造的能力。这类公司既可弥补工业设计院项目管理能力和融资能力的不足，又能突出其专业工艺设计能力和研发能力。

（2）施工总承包公司或项目管理公司

此类公司从当前规模较大的建筑公司或施工企业集团中产生，主要服务对象是土木工程、涉及专业较多的高标准公共工程，要求具有较高的技术支持能力、大型设备施工能力和合约管理能力，以及施工图深化设计和专业施工图协调能力。

施工企业其规模大小依市场断面的不同而不同，但其特征都是现场按图施工制造，其项目经理部相当于工厂的车间。这类企业服务范围广、从业人员最多，但是赢利空间最小。纯粹施工企业的基本特征是不具备足够的资本运作能力，科研开发能力、设计协调能力，只提供单一的施工安装服务，相当部分的现有一级施工总承包、大部分的二、三级施工总承包企业和只从事配套安装如塔吊拆装、幕墙安装、防水等企业都属于这类企业（劳务型企业则另当别论）。

（3）专业工程公司

各类专业工程公司以专业产品体系或工艺的研发为核心竞争力，形成产品或工艺研发、工程设计、施工安装一条龙专业服务，可服务于各领域，这时的施工安装只是为完成产品服务的配套环节而已，如玻璃幕墙、轻钢结构、楼宇智能化等。