煤化工装备的国产化之路

 2013年8月30日，由上海福斯特流体机械有限公司自主开发的MJ200-110型离心式高温油煤浆泵在神华鄂尔多斯煤制油分公司通过新产品鉴定。鉴定委员会认定：该设备结构科学合理、密封效果良好、暖泵方式独特，在结构、材料、密封、暖泵等技术方面均有突破和创新，总体达到国内领先、国际先进水平，可完全替代进口产品。

·发展煤化工符合时代的需求

我国是一个石油和天然气资源较少，而煤炭资源相对丰富的国家。在我国的能源消费结构中，煤炭占比约70%，占有绝对优势。

高油价是发展煤化工、尤其是现代新型煤化工的最根本原因，我国是富煤少油缺气的国家，因此发展煤化工尤其是新型煤化工不仅是出于经济性的考虑，更是出于国家能源安全性的考虑。

图表1：2012年中国能源消费结构(单位：%)

资料来源：国家统计局 前瞻产业研究院整理

·煤化工的发展离不开硬件支撑

煤化工各类设备种类繁多，包括大型空分装置、阀门、泵、压缩机、风机、干燥及分离设备等。我国自上世纪80年代就已经开始引进国外煤气化技术，包括早期引进的lurgi固定床气化、U-gas流化床气化、Texaco气流床水煤浆气化，近年来新一轮引进和拟引进的BGL固定床气化、Shell气流床粉煤气化、GSP气流床粉煤气化等。

目前世界上几乎所有的气化技术都已经在中国得到应用，世界上也只有中国使用种类如此众多的煤气化技术。与此同时，我国的煤化工技术也在引进吸收中迅速发展，自大型煤化工成套设备的研制开发成为16个重大专项以来，煤化工装备行业得到迅速发展，现代煤化工设备的投资比重情况如下图所示：

图表2：现代煤化工设备投资比重构成(单位：%)

资料来源：前瞻产业研究院整理

·煤化工装备国产化阶段

一般来说，重大装备的国产化都要历经四个阶段：第一阶段是成套进口;第二阶段是材料全部进口，国内成套制造;第三阶段是材料部分进口，国内成套制造;第四阶段是全部采用国产材料和国内成套制造。而只有到第四阶段才是真正的国产化。

目前我国煤化工装备行业的发展处于第三阶段，即材料部分进口，国内成套制造的装备达到90%。

·煤化工装备市场规模预测

随着示范项目的标杆效应逐渐显现、关键技术渐趋成熟，“十二五”期间，我国新型煤化工产业将迎来投资热潮。前瞻预计，我国新型煤化工示范项目总投资规模将达5000亿元，较“十一五”大幅增加近4000亿元;再加上合成氨、甲醇、醋酸等其他煤化工项目，预计“十二五”期间我国煤化工产业实际投资可达7000-8000亿元。

根据前瞻市场调研，我国煤化工行业空分设备的投资规模占整个行业投资的比重约为5%，气化设备约占5%，压缩机及合成塔等设备的投资约占6.7%，由此推算，“十二五”期间我国煤化工行业空分设备的投资规模约为350-400亿元，气化设备的投资规模约为350-400亿元，压缩机及合成塔等设备的投资规模约为470-540亿元。

·煤化工装备未来发展前瞻

◆ 传统煤化工领域发展空间有限

我国对于能源的需求是长期的，需求量在短时间内不会有根本的改变。今后国家对于煤化工产业的政策取向是，一方面鼓励发展煤化工，以满足我国经济发展对能源的需求;另一方面要求高效利用能源和资源，减少排放。

国家发改委已经出台了相应的产业结构调整政策，进行了干预和引导，已经将传统煤化工列为限制发展的范围。总体上来说，传统煤化工领域由于技术含量低、政策限制等因素的影响，虽然相对石油化工仍然具备一定的成本优势，但是增长潜力比较小，预计未来煤化工装备在传统煤化工方面的市场发展空间有限。

◆ 新型煤化工领域发展前景广阔

2013年1月底，国务院正式发布了《能源发展“十二五”规划》，明确指出要推进能源高效清洁转化，高效清洁发展煤电，推进煤炭洗选和深加工升级示范，集约化发展炼油加工产业，有序发展天然气发电;加快科技创新能力建设，实施重大科技示范工程，提高装备自主化水平。

《能源发展“十二五”规划》的发布为我国煤化工行业的发展指明了方向，同时也发映出未来我国新型煤化工装备行业广阔的发展空间。随着现有新型煤化工试点项目的成功运行，以及国家对新型煤化工项目审批的放松，未来我国新型煤化工将从试点阶段进入大规模产业化阶段。