2018年烘焙和现制饮品行业发展现状分析 消费升级催热市场

温程辉

近两年,食品行业在消费升级的带动下不断发展,消费者对消费体验的需求越来越高。仅有美味可口的食物是不够的,环境与服务同样成为食品企业的竞争点。在此过程中,烘焙和现制饮品行业得以脱颖而出,成为消费升级下的受益者,展现出巨大的市场潜力。

烘焙行业步入快速发展期,市场规模已超1800亿

自改革开放以来,烘焙行业得到较快发展,从产品的门类、花色品种、数量质量、包装装潢以及生产工艺和装备,都有了显著的提高。而近年来,受益于居民消费升级,我国烘焙行业由此迎来新的发展阶段,市场规模不断扩大。

数据显示,2013年,我国烘焙行业的市场规模约为1407.05亿元;到2017年,烘焙行业市场规模已超过1800亿元,达到1878.89亿元,较2013年增长了33.5%;据测算,2018年,烘焙行业市场规模预计在2033亿元左右。

图表1:2013-2018年中国烘焙行业市场规模(单位:亿元)

除了市场规模逐渐扩大,烘焙产品也更加多元化。根据有关调查,目前我国烘焙行业中,面包所占比重最高,约为44%;其次是饼干及其他烘焙食品,占比约39%;蛋糕占比17%。

图表2:中国烘焙行业产品占比(单位:%)

烘焙行业的兴起,也推动我国人均烘焙食品的消费量保持较快增长。2017年,我国烘焙食品人均消费量达到6.9公斤,同比增长8.66%。不过,与发达国家及中国台湾地区相比,大陆的烘焙产品人均消费量仍较低,烘焙行业还有巨大的发展潜力。

图表3:2013-2018年中国人均烘焙食品消费情况(单位:公斤)

此外,国内烘焙行业呈现出健康、快速、可持续发展的良好态势,企业规模也不断扩大,产品质量、卫生、安全状况得到明显改善。目前,国内烘焙企业主要可以分为三大类型,即外资成熟烘焙品牌、内资跨区域连锁品牌、规模较小但数量巨大的地方烘焙品牌。

其中,外资企业拥有良好的品牌形象,产品一般具有一定的溢价,占据了中高端市场;内资跨区域连锁品牌多呈区域性布局,产品在价格上更有优势,且更善于传统渠道的推广,以二三线城市市场为主;地方中小烘焙企业为市场上的主流企业,占据了75%的市场份额。

总的来说,随着经济快速发展、城市化进程加快以及全面小康社会与新农村建设的不断深入,人民生活水平将显著提高,生活方式和消费结构也将显著改变,这将给国内烘焙行业发展带来新的机遇,烘焙行业将会呈现出蓬勃发展的新局面。

现制饮品行业火爆,现制咖啡市场提升空间大

现制饮品包括现制茶饮和现制咖啡,是近两年食品领域发展最为火热的行业。

现制茶饮市场发展受益于“网红奶茶”的集中爆发,并借助资本力量迅速走红。根据美团点评数据统计,截至2018年第三季度末,全国现制茶饮门店数量达到了41万家,一年之内增长了74%,新增长主要来自消费者对常规饮料的替代和消费群体对“健康茶饮”的需求。

图表4:2016-2018年中国现制茶饮门店数量(单位:万家)

在现制茶饮消费用户性别分布中,男女比例为1:3,女性成为消费主体人群。不过,虽然女性的消费频次高于男性,但35岁以上的男性客单价最高。

目前来看,我国茶饮市场正走向新式茶饮时代,现制茶饮市场方兴未艾。同时,伴随着消费升级的逐步下沉,现制茶饮未来在二、三线城市还拥有巨大的市场发展空间。

相比现制茶饮,现制咖啡在国内还存在较大的提升空间。全球范围内,现磨咖啡更受咖啡消费人群喜爱,而在我国消费者更偏爱速溶咖啡,国内现磨咖啡还存在潜在的巨大市场空间。全球范围内现磨咖啡在咖啡总消费量中的占比超过87%。我国的情形却恰好相反,速溶咖啡占据着72%的市场份额,现磨咖啡仅占18%,国内现磨咖啡还将迎来潜在市场的爆发。

图表5:中国咖啡细分市场占比情况(单位:%)

以上数据分析均来自前瞻产业研究院发布的《中国烘焙食品行业品牌竞争与消费需求投资预测分析报告》、《中国新式茶饮行业市场前景预测与投资战略规划分析报告》。

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温程辉

本文作者信息

温程辉(前瞻产业研究员、 分析师)

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