预见2024：《2024年中国服务机器人行业全景图谱》（附市场规模、竞争格局和发展趋势等）

行业主要上市公司：科沃斯(603486)、石头科技(688169)、机器人(300024)、九号公司(689009)、博实股份(002698)、天智航(688277)、景业智能(688290)、亿嘉和(603666)等

本文核心数据：服务机器人产业链;服务机器人市场规模;服务机器人发展趋势等

行业概况

1、 定义

根据《机器人与机器人装备词汇》(GB/T 12643-2013)中关于机器人的定义，机器人是具有两个或两个以上可编程的轴，以及一定程度的自主能力，可在其环境内运动以执行预定任务的执行机构。

按机器人的应用领域进行分类，机器人可分为工业机器人、个人/家用服务机器人、公共服务机器人、特种机器人和其他应用领域机器人。根据《机器人与机器人装备词汇》(GB/T 12643-2013)的定义，服务机器人是指除工业自动化应用外，能为人类或设备完成有用任务的机器人。

2、产业链剖析：横跨多个技术领域且各环节技术壁垒均较高

从产业链角度出发，服务机器人产业可分为上游的核心零部件和软件系统开发，中游的服务机器人本体制造，下游的个人消费者和各个应用场景的商业用户。服务机器人产业链涉及的技术横跨通信、人工智能等多个高新技术领域，各环节技术壁垒均较高。

在上游的硬件部分，减速器、机器人用伺服电机、控制器是组成服务机器人的核心三大零部件。由于服务机器人更加重视智能化、人性化，因此AI芯片、传感器等核心零部件同样重要。在上游的软件系统开发部分，人工智能、SLAM、操作系统等组成服务机器人的软件及系统。

在产业链中游，服务机器人的本体制造主要分为个人/家用服务机器人、公共服务机器人、特种机器人三大类。下游则为教育、娱乐、医疗、清洁、安防、餐饮、消防等应用场景用户以及个人消费者。

从产业链各环节代表性企业来看，上游主要是绿的谐波、和而泰、禾赛科技、奥比中光等零部件供应商，思岚科技、商汤科技、科大讯飞等技术服务商，以及阿里巴巴、腾讯等云计算服务商;中游服务机器人企业主要包括科沃斯、石头科技等个人/家庭服务机器人厂商，擎朗智能、普渡科技、猎户星空等公共服务机器人厂商，以及景业智能、亿嘉和等特种服务机器人厂商。

行业发展历程：处于高速发展期

我国服务机器人行业起步较晚，初期激光雷达、深度相机等核心零部件主要依赖进口，SLAM等关键技术发展水平也较低。近年来，随着核心硬件国产化进程的提速，以及智能关键技术加速迭代升级，服务机器人商业化应用步伐不断加快;同时随着应用端巨头开始入局、疫情加速数字化变革，服务机器人行业价值不断凸显，渗透率加速提升，行业目前已进入高速发展阶段。

行业政策背景：政策加持，助力服务机器人行业高质量发展

机器人是衡量国家创新能力的重要指标。近年来，国家陆续出台了多项政策，鼓励服务机器人行业发展与创新，《“十四五”机器人产业发展规划》《“机器人+”应用行动实施方案》《关于发展银发经济增进老年人福祉的意见》等政策对服务机器人发展方向、应用领域和技术重点等方面提出了规划及要求，意在提升服务机器人关键技术创新能力，提高服务机器人产品保障能力和质量、效益水平，促进服务机器人行业高质量发展。

行业发展现状

1、服务机器人产量波动增长

近年来国内服务机器人产量迅猛增长。根据国家统计局披露的数据，2020-2023年，中国服务机器人产量波动增长，其中2021年是中国服务机器人产业爆发式增长的一年，全年产量达到921.44万台，同比增长48%。2023年，全国服务机器人产量为783.3万台，尽管相较于2021年有所下降，但仍维持在较高水平。2024年1-9月，全国服务机器人产量达到783.4万台，已超过2023年全年产量。

注：国家统计局从2021年开始披露服务机器人产量相关数据，2020年数据根据增长率倒推得到

2、行业投资热度较高

根据IT桔子的统计数据，2015-2023年我国服务机器人领域的投资金额及投资事件数总体均呈增长趋势。投资金额自2015年快速增长，2021年达到顶峰，发生投资事件共169起，投资金额共292.43亿元。2015-2023年间共发生投资事件1240起，投资金额1202.5亿元，资金的大量投入催化了服务机器人技术快速发展、市场应用程度提高，由此也推动了一批重视服务机器人的企业快速发展。

注：数据来自IT桔子投资事件库中的“服务机器人”标签，统计时间截至2024年11月8日

3、服务机器人市场规模不断扩大

近年来，我国服务机器人市场快速增长，医疗、教育、公共服务等领域需求成为主要推动力。据LiveReport《2024年港股人工智能行业发展白皮书》数据，2023年中国服务机器人市场规模达人民币660亿元，同比增长27.9%。

行业竞争格局

区域竞争：广东、江苏分布最集中

从服务机器人产业链企业区域分布来看，我国服务机器人企业分布较为集中，主要分布于经济较为发达的东部沿海地区，以广东省、江苏省、山东省和浙江省为代表。西部地区服务机器人企业数量相对较少。

企业竞争：服务机器人企业布局各有侧重

服务机器人是指除工业自动化应用外，能为人类或设备完成有用任务的机器人。由于产品的需求不同，不同领域内服务机器人产品的差别较大，因而细分产品市场内的竞争者也大为不同，从行业内主要产品竞争情况来看，扫地机器人企业主要包括科沃斯、石头科技等;在餐饮机器人领域，擎朗智能、猎户星空、普渡科技等是国内的主要参与者;医疗机器人主要参与企业有天智航、安翰科技、威高骨科等;安防机器人市场中，主要参与企业有中信重工、国自机器人等。

行业发展前景及趋势预测

1、2029年市场规模将突破1800亿元

在国家产业政策的支持、技术条件逐渐成熟以及下游消费需求释放的推动下，中国服务机器人市场规模预计在2024至2029年间持续上升，2029年市场规模将突破1800亿元，2024-2029年的复合年增长率达到18.6%。

2、行业渗透率逐步提高，向智能化、专业化迈进

以人工智能、云计算、物联网等为代表的技术将带动服务机器人产业向智能化、创新化、数字化方向迅速迈进。服务机器人未来有望成为场景数据的入口和连接者，成为实现全场景数字化和云边端协同一体化的重要环节。随着国家战略的推进和产业链的发展，越来越多的组织及个人将参与到服务机器人产业，“政、产、学、研、用、资”多方共建的发展格局将逐步形成，服务机器人继续向各行各业渗透，并在部分行业实现落地应用。

服务机器人的产业链将逐渐完善，技术创新成果逐步积累，产业会变得更加规模化、体系化，在特定业务的处理能力越来越专业，产品功能越来越细分，针对特定行业不同场景和任务、或特定行业特定场景不同任务的产品会形成矩阵和系列，逐步满足各行各业的自动化和智能化需求。

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国服务机器人行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》

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