【建议收藏】重磅！2024年广东省低空经济产业链全景图谱（附产业政策、产业链现状图谱、产业资源空间布局、产业链发展规划）

行业主要上市公司：顺丰控股(002352.SZ)、中信海直(000099.SZ)等

本文核心数据：广东省低空经济企业数量、投融资规模等

低空经济产业发展现状及价值链分布

——全国低空经济产业发展规模

1、产业整体规模

低空经济作为战略性新兴产业，产业链条长，涵盖了航空器研发制造、低空飞行基础设施建设运营、飞行服务保障等各产业;应用场景丰富，既包括传统通用航空业态，又融合了以无人机为支撑的低空生产服务方式。在工业、农业、服务业等领域都有广泛应用，发展空间极为广阔。

近年来，我国低空经济市场规模快速增长，据国新办数据，2023年中国低空经济规模超5000亿，增速达到33.8%。此外，中央在十四五规划发布的《国家立体交通网络规划纲要》中明确，到2035年国家支撑经济发展的商用和工业级无人机预期达到2600万架，同期，无人机驾驶员也将增长到63万名。据中国民用航空局预计，到2035年，中国低空经济的市场规模预计将达3.5万亿元，市场前景广阔。

注：1)2022年数据依据增长率倒推得到;2)国新办统计数据为低空经济核心产业规模，不含下游应用产业

2、eVTOL产业规模

2024年，低空经济的发展被首次写入政府工作报告，低空经济的快速发展为电动垂直起降飞行器(eVTOL)提供了广阔的市场需求。作为实现低空经济的重要物理载体之一，从产业链上游的动力电池企业，到下游的航空、物流配送等行业，eVTOL飞行器受到了广泛关注。2023年，受到低空经济政策驱动以及eVTOL商业化进程的提速影响，中国eVTOL产业规模达到9.8亿元，同比増长77.3%。

——低空经济产业价值链分布

1、通用航空器制造

依据技术难度高低、供需现状及潜力，通用航空价值链重点在研发、采购和制造。其中，设计研发、采购与制造环节是通用航空创造价值的主要环节;随着研发技术的提升和产品性能的提升，产品的附加值也随之提升;销售环节相对于生产制造和研发的附加值较低。

2、无人机制造

根据无人机各产业链环节的毛利率情况可知，上游无人机分系统供应商的毛利率较高，大多在80%-90%之间;中游环节，无人机系统制造商的毛利率较高，基本在50%-60%之间，行业盈利能力较强;无人机服务提供商的毛利率较低，在13%左右。

3、低空经济产业

低空经济产业从低空基础设施建设开始，产业链延伸至低空航空器制造(飞行器制造)、低空运营服务、低空飞行保障等，在整条低空经济产业价值链中，关键零部件攻关驱动低空航空器及无人机零部件的附加值提升，应用场景逐步开拓，人工智能等新一代信息技术的发展将持续提升产业附加值。

广东省低空经济产业政策环境

广东省依托广州、深圳、珠海三个低空经济核心城市强化引领支撑，发挥佛山、江门、惠州、东莞、中山等市制造业配套优势，推动粤东、粤西、粤北地区因地制宜打造低空应用场景，培育具有全球竞争力的低空经济产业集群。

2024年5月，广东省人民政府办公厅颁发《广东省推动低空经济高质量发展行动方案(2024—2026年)》，目标到2026年，低空经济规模超过3000亿元，基本形成广州、深圳、珠海三核联动、多点支撑、成片发展的低空经济产业格局，培育一批龙头企业和专精特新企业，产业规模稳步增长。全省通用飞机飞行达到15万小时，在城市空中交通、低空物流、全空间无人体系等试点示范取得进展。

广东省低空经济产业链现状图谱

——广东省低空经济产业链图谱

在政策指引和市场需求的驱动下，广东省低空经济产业链不断完善。在低空航空飞行器的上游企业共有33812家，从排序来看，前五企业数量依次为元器件>电池>电机>金属材料>通讯系统>芯片>复合材料>航空导航>传感器，而底盘、发动机、雷达等企业数量低于100家，相对较少;在中游低空航空飞行器制造企业中，eVTOL企业97家，无人机企业1030家，是全国数量最多的省份。地面设施及系统企业数量30家，航空运营企业数量2752家，而下游应用领域中布局低空物流和低空旅游等，其中低空农业企业数量最多，达1319家。

注：产业链企业的搜索来源为企查猫，搜索逻辑主要针对对应关键词及所属行业进行搜索，所统计的企业数量并非完全聚焦于低空经济产业。

——广东省低空经济产业链企业地图

从产业链各环节的代表性企业分布地图来看，目前广东省低空飞行器的主要布局区域在深圳、广州和珠海地区，三大地区在整体产业链上较为完善，企业相互协作效应较好。其他地区也各具优势，在复合材料、电机设备、零部件等环节均有领先企业带动产业发展。

——广东省低空经济产业发展载体图谱

目前广东省各市均有相关航空飞行制造产业，产业基础和配套设施完善。尤其是广州、深圳、珠海和江门等地区拥有低空经济产业园、产业联盟等作为载体，有利于地区低空经济产业集聚和发展，如广州市的低空经济应用示范岛、黄埔低空经济产业园，深圳地区的龙华低空经济产业园区和珠海市低空经济产业联盟、江冯如低空经济产业园等。

广东省低空经济产业发展现状

——新增注册企业波动趋势

根据企查猫查询数据显示，近年来低空经济产业历年新注册企业数量也快速增长。截至2024年10月，广东省低空经济产业相关的注册企业超15000家，其中2019年新注册企业数量创历史高峰，超过2000家;2020年开始广东省低空经济企业逐步转向高质量发展。2023年全年，广东省新增低空产业相关企业数量为751家。2024年前10月，低空经济新成立企业超过500家。

注：1)查询关键词：“无人机”、“低空”;2)筛选条件：产品名;经营范围;企业名;品牌产品：3)登记状态：存业/在续。

——低空经济投融资2024年热度大涨

从2010-2024年广东省低空经济行业相关融资事件数量及金额情况来看，该行业融资整体呈现波动趋势，超过亿元规模的年份有2013年、2020年、2021年。但每年事件数量相对较少，投资相对谨慎。但2024年开始投融资热度有所上涨，1-10月融资金额达14.27亿元，投融资数量9项。

2024年以来广东省低空经济行业投融资事件汇总如下：

——广东省低空经济产业专利热度持续

广东省低空经济产业专利申请热度较高，截止2024年10月28日，广东省低空经济相关专利超过30000项，2015-2018年，低空产业专利申请数量和公开数量均持续上升，2019年开始专利申请开始波动变化，但专利公开数量在经历2019年的波动后仍恢复持续增长态势，2022年达到最高数量4806件，体现出区域内积极的研发氛围。2023年专利申请和公开数量出现下降波动，全年申请专利3479项，公开是专利4014项。

注：查询截至日期2024年10月20日，关键词“低空经济”、“无人机”、“evtol”，区域为广东省，专利有效状态为审中、有效、PCT期内。

——广东省低空经济产业发展布局清晰

广东省已形成广深珠三大低空经济聚集区，其中深圳低空经济应用位于全国前列，优势明显。目前，深圳已形成集研发、制造、应用、服务等于一体的完备产业链，低空经济应用优势明显;广州产业链基础比较完善，经济和企业总量庞大的广州为低空经济的发展提供了土壤，低空经济发展紧随深圳;珠海已初步构建低空立体交通网络体系，并推动形成低空经济产业集聚效应和创新生态。

——广东省低空经济需求清单

近日，广东省投资促进局发布了低空经济应用场景需求清单等一批场景需求清单，其中，低空经济应用清单展示了广东省16个地市政府、企业在低空基础设施、行业作业、生产制造等7个需求领域的应用场景合作机会，助力产业链供需精准对接，促进前沿技术与创新产品落地应用、迭代升级。

以下分别是地市应用场景需求清单、企业应用场景需求清单：

广东省低空经济产业发展前景及规划

——广东省低空经济产业发展前景

2024年8月，广东省人民政府发布《广东省推动低空经济高质量发展行动方案(2024—2026年)》，到2026年，低空管理机制运转顺畅、基础设施基本完备、应用场景加快拓展、创新能力国际领先、产业规模不断突破，推动形成低空制造和服务融合、应用和产业互促的发展格局，打造世界领先的低空经济产业高地。

——广东省低空经济产业发展规划

在无人机与通用航空装备领域，广东省低空经济产业发展规划主要可分为产业规模、基础设施、创新能力和应用场景四个方面，具体如下：

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《全球及中国低空经济产业发展前景展望与投资战略规划分析报告》

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