预见2024:《2024年中国无人机行业全景图谱》(附市场规模、竞争格局和发展趋势等)

柯素芳

行业主要上市公司:北方导航(600435)、洪都航空(600316)、航天电子(600879)、中国卫星(600118)、纵横股份(688070)、观典防务(688287)、航天彩虹(002389)等

本文核心数据:无人机产业链;无人机市场规模;无人机发展趋势等

行业概况

1、 定义及分类

无人机是指以空气动力为升力来源、无人员搭载的空中飞行器,简称UAV。最初为军事应用而开发,后来扩展到商业、物流、娱乐和农业等领域。

按用途的不同,无人机可分为民用无人机和军用无人机。其中民用无人机可分为工业级无人机和消费级无人机。消费级无人机通常用于娱乐、航拍等日常用途,工业级无人机则广泛应用于农业、物流、测绘等行业。而军用无人机主要用于侦察、监视和作战任务。

图表1:无人机基本分类

2、产业链剖析:产业链较长且各环节联系紧密

从产业链环节来看,无人机产业链上游为无人机设计研发及关键原材料的生产,其中关键原材料包括金属材料和复合材料两大类。中游无人机整机制造包括飞行系统、地面系统、任务载荷系统三个方面,是无人机制造的核心部分,其中飞行系统包含动力系统、导航系统、飞控系统、通信系统和机体制造等,是无人机完成起飞、空中飞行、执行任务和返场回收等整个飞行过程的核心系统。下游应用场景主要包括军用侦察、军用攻击、航空拍摄、灯光表演、农林植保、灾难救援、物流运输、电力巡检等领域。

图表2:无人机产业链

从无人机产业链各环节代表性企业来看,上游主要包括炼石航空宝钛股份、中国航天、泰和新材会通股份等原材料厂商。中游飞行系统主要包括威海广泰、零度智控等飞控系统企业,欣旺达德赛电池鹏辉能源等动力系统企业,易瓦特、中海达观典防务等导航通信系统企业,以及中信海直博云新材等机体结构件企业;任务载荷系统主要包括高德红外华测导航中海达等企业;地面系统主要包括大疆、华科尔、易瓦特等企业。无人机整机制造环节主要包括中航沈飞航天彩虹洪都航空等军用无人机代表性企业,以及大疆、极飞科技、零度智控等民用无人机代表性企业。

图表3:无人机产业链全景图梳理

行业发展历程:处于全面发展阶段

我国无人机最初为军事应用而开发,1964年Ⅰ型无人机靶机就已经诞生,Ⅱ型无人机靶机也在70年代研制完成。1980年12月,航空军工产品定型委员会发布军定字第十七号文件,批准无人驾驶侦查五型飞机(简称无侦-5,又称长虹1号)设计定型,1981年起开始装备部队,在部队训练和战术侦察中发挥了作用,这是中国在无人机技术领域的一次飞跃。20世纪末,西安爱生技术集团公司成为国内第一家主要的无人机研制厂商,我国无人机进入稳步发展阶段,并逐步从军用转为民用领域。2012年,大疆无人机发布第一台消费级无人机引爆民用无人机市场,此后中国民用无人机市场呈爆发式发展。现如今,无人机产品已涉足民用场景的各个领域,为提高各领域效益做出了重要贡献。

图表4:中国无人机行业发展历程

行业政策背景:政策加持,助力无人机行业高质量发展

近年来,国家陆续出台了多项政策,鼓励无人机行业发展与创新,《“十四五”民用航空发展规划》《“十四五”通用航空发展专项规划》《通用航空装备创新应用实施方案(2024-2030年)》等产业政策在加强安全管理、完善法规标准、强化技术支撑、拓展服务领域、创新产业生态等方面提出了要求,意在引导行业加强技术攻关、提升产品性能,鼓励企业积极拓展无人机服务领域,提升产品市场竞争力,促进无人机行业高质量发展。

图表5:中国无人机行业重点政策汇总

行业发展现状

1、 民用无人机注册数量快速增长

随着我国人均消费水平以及无人机技术水平的提高,公众对智能生活的需求增大,带动民用无人机行业发展,注册数量快速增长。根据中国民用航空局公布的数据,2023年,全国民用无人机注册数量达126.7万架,同比增长32.25%。

图表6:2018-2023年中国民用无人机注册数量及其同比增速(单位:万架,%)

2、 无人机飞行时间持续攀升

2018-2023年,随着民用无人机应用领域的不断扩大,中国无人机累计飞行时间逐年增长。据民航局发布的数据,2023年全年无人机累计飞行小时2311万小时,同比增长11.8%。

图表7:2018-2023年中国无人机飞行时间(单位:万小时)

3、 市场规模不断扩大

2024年10月26日,中国航空运输协会在第二届CATA航空大会发布了《中国民用无人驾驶航空发展报告2023-2024》,报告显示,中国无人机产业规模年增长率比传统通航年增长率高10个百分点,成为低空产业发展重要驱动力。在市场需求牵引下,无人机应用场景不断丰富,产业规模不断扩大,2023年民用无人机产业规模达1174.3亿元,同比增长32%。结合2023年全球无人市场中民用无人机所占份额(76%),2023年我国无人机市场规模约为1545.1亿元。

图表8:2023年中国无人机行业市场规模(单位:亿元,%)

行业竞争格局

区域竞争:北京、广东分布最集中

从无人机行业代表性企业的区域分布来看,企业主要分布在北京、广东、江苏、四川以及东部地区部分省份。其中,军用无人机行业龙头航天彩虹、中无人机分别分布在浙江和四川,广东省无人机公司分布最为密集,但大部分是以民用无人机为主。

图表9:中国无人机行业代表性企业分布情况

企业竞争:无人机企业布局各有侧重

按机翼构造来分,无人机主要分为固定翼无人机、多旋翼无人机、无人直升机和复合翼无人机四类。从市场参与主体来看,固定翼无人机企业主要包括中航无人机、航天彩虹、天宇长鹰等;在多旋翼无人机领域,大疆创新、科比特、飞马机器人、极飞科技等是国内的主要参与者;无人直升机主要参与企业有北京中航智科技、重庆舵航、珠海紫燕等;复合翼无人机市场中,主要参与企业有纵横股份、天峋创新、亿维特等。

图表10:中国无人机行业竞争派系

行业发展前景及趋势预测

1、2029年市场规模将突破6000亿元

在国家产业政策的支持、技术条件逐渐成熟以及下游消费需求释放的推动下,中国无人机市场规模预计在2024至2029年间持续上升,2029年市场规模将突破6000亿元,2024-2029年的复合年增长率达到25.6%。

图表11:2024-2029年中国无人机市场规模预测(单位:亿元)

2、微型化、高速长续航化、智能自主化是主要趋势

目前,中国无人机企业在飞行控制系统、导航技术、传感器、续航能力等方面不断取得突破,正逐步从依赖进口技术和关键零部件向自主研发转变。随着技术的进步,微型无人机的发展正在加速。更小型的传感器、电池、处理器等核心组件,使无人机整体体积缩小,重量减轻。微型无人机在军事、侦察、监视和消费市场中的应用潜力巨大,特别是在需要隐蔽性和灵活性的场景中。此外,随着人工智能和机器学习技术的发展,无人机的智能化水平也将不断提升,能够实现更精准的自主飞行、避障、目标识别和任务执行,减少人工干预,提高作业效率和安全性。

图表12:中国无人机行业发展趋势预判

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国无人机行业市场前瞻与投资战略规划分析报告

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