预见2024:《2024年中国无人机行业全景图谱》(附市场规模、竞争格局和发展趋势等)
行业主要上市公司:北方导航(600435)、洪都航空(600316)、航天电子(600879)、中国卫星(600118)、纵横股份(688070)、观典防务(688287)、航天彩虹(002389)等
本文核心数据:无人机产业链;无人机市场规模;无人机发展趋势等
行业概况
1、 定义及分类
无人机是指以空气动力为升力来源、无人员搭载的空中飞行器,简称UAV。最初为军事应用而开发,后来扩展到商业、物流、娱乐和农业等领域。
按用途的不同,无人机可分为民用无人机和军用无人机。其中民用无人机可分为工业级无人机和消费级无人机。消费级无人机通常用于娱乐、航拍等日常用途,工业级无人机则广泛应用于农业、物流、测绘等行业。而军用无人机主要用于侦察、监视和作战任务。
2、产业链剖析:产业链较长且各环节联系紧密
从产业链环节来看,无人机产业链上游为无人机设计研发及关键原材料的生产,其中关键原材料包括金属材料和复合材料两大类。中游无人机整机制造包括飞行系统、地面系统、任务载荷系统三个方面,是无人机制造的核心部分,其中飞行系统包含动力系统、导航系统、飞控系统、通信系统和机体制造等,是无人机完成起飞、空中飞行、执行任务和返场回收等整个飞行过程的核心系统。下游应用场景主要包括军用侦察、军用攻击、航空拍摄、灯光表演、农林植保、灾难救援、物流运输、电力巡检等领域。
从无人机产业链各环节代表性企业来看,上游主要包括炼石航空、宝钛股份、中国航天、泰和新材、会通股份等原材料厂商。中游飞行系统主要包括威海广泰、零度智控等飞控系统企业,欣旺达、德赛电池、鹏辉能源等动力系统企业,易瓦特、中海达、观典防务等导航通信系统企业,以及中信海直、博云新材等机体结构件企业;任务载荷系统主要包括高德红外、华测导航、中海达等企业;地面系统主要包括大疆、华科尔、易瓦特等企业。无人机整机制造环节主要包括中航沈飞、航天彩虹、洪都航空等军用无人机代表性企业,以及大疆、极飞科技、零度智控等民用无人机代表性企业。
行业发展历程:处于全面发展阶段
我国无人机最初为军事应用而开发,1964年Ⅰ型无人机靶机就已经诞生,Ⅱ型无人机靶机也在70年代研制完成。1980年12月,航空军工产品定型委员会发布军定字第十七号文件,批准无人驾驶侦查五型飞机(简称无侦-5,又称长虹1号)设计定型,1981年起开始装备部队,在部队训练和战术侦察中发挥了作用,这是中国在无人机技术领域的一次飞跃。20世纪末,西安爱生技术集团公司成为国内第一家主要的无人机研制厂商,我国无人机进入稳步发展阶段,并逐步从军用转为民用领域。2012年,大疆无人机发布第一台消费级无人机引爆民用无人机市场,此后中国民用无人机市场呈爆发式发展。现如今,无人机产品已涉足民用场景的各个领域,为提高各领域效益做出了重要贡献。
行业政策背景:政策加持,助力无人机行业高质量发展
近年来,国家陆续出台了多项政策,鼓励无人机行业发展与创新,《“十四五”民用航空发展规划》《“十四五”通用航空发展专项规划》《通用航空装备创新应用实施方案(2024-2030年)》等产业政策在加强安全管理、完善法规标准、强化技术支撑、拓展服务领域、创新产业生态等方面提出了要求,意在引导行业加强技术攻关、提升产品性能,鼓励企业积极拓展无人机服务领域,提升产品市场竞争力,促进无人机行业高质量发展。
行业发展现状
1、 民用无人机注册数量快速增长
随着我国人均消费水平以及无人机技术水平的提高,公众对智能生活的需求增大,带动民用无人机行业发展,注册数量快速增长。根据中国民用航空局公布的数据,2023年,全国民用无人机注册数量达126.7万架,同比增长32.25%。
2、 无人机飞行时间持续攀升
2018-2023年,随着民用无人机应用领域的不断扩大,中国无人机累计飞行时间逐年增长。据民航局发布的数据,2023年全年无人机累计飞行小时2311万小时,同比增长11.8%。
3、 市场规模不断扩大
2024年10月26日,中国航空运输协会在第二届CATA航空大会发布了《中国民用无人驾驶航空发展报告2023-2024》,报告显示,中国无人机产业规模年增长率比传统通航年增长率高10个百分点,成为低空产业发展重要驱动力。在市场需求牵引下,无人机应用场景不断丰富,产业规模不断扩大,2023年民用无人机产业规模达1174.3亿元,同比增长32%。结合2023年全球无人市场中民用无人机所占份额(76%),2023年我国无人机市场规模约为1545.1亿元。
行业竞争格局
区域竞争:北京、广东分布最集中
从无人机行业代表性企业的区域分布来看,企业主要分布在北京、广东、江苏、四川以及东部地区部分省份。其中,军用无人机行业龙头航天彩虹、中无人机分别分布在浙江和四川,广东省无人机公司分布最为密集,但大部分是以民用无人机为主。
企业竞争:无人机企业布局各有侧重
按机翼构造来分,无人机主要分为固定翼无人机、多旋翼无人机、无人直升机和复合翼无人机四类。从市场参与主体来看,固定翼无人机企业主要包括中航无人机、航天彩虹、天宇长鹰等;在多旋翼无人机领域,大疆创新、科比特、飞马机器人、极飞科技等是国内的主要参与者;无人直升机主要参与企业有北京中航智科技、重庆舵航、珠海紫燕等;复合翼无人机市场中,主要参与企业有纵横股份、天峋创新、亿维特等。
行业发展前景及趋势预测
1、2029年市场规模将突破6000亿元
在国家产业政策的支持、技术条件逐渐成熟以及下游消费需求释放的推动下,中国无人机市场规模预计在2024至2029年间持续上升,2029年市场规模将突破6000亿元,2024-2029年的复合年增长率达到25.6%。
2、微型化、高速长续航化、智能自主化是主要趋势
目前,中国无人机企业在飞行控制系统、导航技术、传感器、续航能力等方面不断取得突破,正逐步从依赖进口技术和关键零部件向自主研发转变。随着技术的进步,微型无人机的发展正在加速。更小型的传感器、电池、处理器等核心组件,使无人机整体体积缩小,重量减轻。微型无人机在军事、侦察、监视和消费市场中的应用潜力巨大,特别是在需要隐蔽性和灵活性的场景中。此外,随着人工智能和机器学习技术的发展,无人机的智能化水平也将不断提升,能够实现更精准的自主飞行、避障、目标识别和任务执行,减少人工干预,提高作业效率和安全性。
更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国无人机行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》
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