重磅!2024年中国及重点省市蛋白粉行业政策汇总及解读(全) 规范发展是主旋律

李明俊

行业主要上市公司汤臣倍健(300146.SZ)、康恩贝(600572.SH)、双塔食品(002481.SZ)、仙乐健康(300791.SZ)、西王食品(000639.SZ)、索宝蛋白(603231.SH)、嘉华股份(603182.SH)等

本文核心数据:蛋白粉行业;政策规划汇总;重点政策解读;发展目标汇总等

1、政策历程图

蛋白粉,即蛋白质粉剂,是采用提纯的大豆蛋白、酪蛋白、乳清蛋白、豌豆蛋白等蛋白,或上述几种蛋白的组合体复合加工制成的富含蛋白质的粉末。“八五”计划(1991-1995年)至“十四五”规划(2020-2025年)时期,国家对蛋白粉行业的直接规划较少,但对其上下游的规划较多。其中,对上游农业和畜牧业的规划从“加强农业发展”进入“调整农业种植结构”、“提高畜牧业产值比重”;对下游健身行业的规划从“人民健康水平持续提高”到“大力发展全民健身”、“发展健身休闲产业”等。

图表1:中国国民经济规划-蛋白粉行业相关政策的演变

2、国家层面政策汇总及解读

——国家层面蛋白粉行业政策汇总

随着中国健身运动风潮兴起,蛋白粉愈加受到关注。当前,我国蛋白粉行业相关政策主要有三种,一是通过种植业、畜禽养殖行业促进政策推动上游原材料的发展,从而促进蛋白粉行业发展;二是对保健食品的规范类政策;三是通过推动全民健身、促进健身行业发展来推动蛋白粉行业需求增长。

图表2:“十四五”时期国家层面有关蛋白粉行业的政策重点内容解读(一)

图表3:“十四五”时期国家层面有关蛋白粉行业的政策重点内容解读(二)

——《保健食品备案要求》相关政策解读

2023年6月14日,市场监管总局发布《保健食品原料目录:大豆分离蛋白》、《保健食品原料目录:乳清蛋白》,分别明确了保健食品原料大豆分离蛋白、乳清蛋白的用量范围、适宜人群、不适宜人群、注意事项等,要求规定于2023年10月1日开始施行,由此,大豆分离蛋白、乳清蛋白被纳入备案制度管理。2023年10月10日,市场监管总局制定了《保健食品原料 大豆分离蛋白 乳清蛋白 备案产品剂型及技术要求》,明确了大豆分离蛋白、乳清蛋白的剂型及主要生产工艺、可用辅料名单、产品说明书以及技术要求等内容,具体要求如下:

图表4:大豆分离蛋白&乳清蛋白:保健食品备案要求解读

——《进口乳品检验检疫有关要求》相关政策解读

2021年12月,海关总署发布2021年第114号公告《关于明确进口乳品检验检疫有关要求的公告》。《公告》提出了对进出口乳品检验检疫监督管理办法,其中乳制品包括蛋白粉。具体要求如下:

图表5:乳制品-蛋白粉进口具体要求解读

据此标准,截至2024年8月海关总署发布的各国进口乳品允许进口情况如下:

图表6:2022-2024年进口乳品检疫要求汇总(海关总署公告)

——《“十四五”国民健康规划》相关发展目标解读

2019年7月10日,中共中央国务院印发《“健康中国2030”规划纲要》,对2030年的全国健康目标进行设定;2022年5月,国务院印发《“十四五”国民健康规划》,对2025年的全国健康目标进行设定,以及对相关工作进行安排。其中,与蛋白粉产业相关的发展指标汇总如下:

图表7:与蛋白粉产业相关的发展指标汇总(单位:%,亿人,万亿元)

3、各省市层面的政策汇总及解读

——重点省市蛋白粉行业政策汇总

各省市关于蛋白粉行业的政策规范文件包括保健食品-蛋白粉产品备案公告、产品促进类政策等,具体汇总如下:

图表8:“十四五”时期重点省市蛋白粉行业政策汇总(一)

图表9:“十四五”时期重点省市蛋白粉行业政策汇总(二)

——重点省市蛋白粉行业发展目标解读

根据各重点省市行业政策与规划解读,蛋白粉行业重点省市发展目标汇总如下:

图表10:“十四五”期间中国蛋白粉行业重点省市发展目标汇总

前瞻经济学人APP资讯组

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国蛋白粉行业市场需求与投资规划分析报告

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