【干货】担保产业链全景梳理及区域热力地图

韩艳婷

业主要上市公司:中投保(834777.NQ)、中盈盛达融资担保(1543.HK)、均信担保(430558.NQ)等

本文核心数据:担保产业链;担保产业全景图谱

担保产业链全景梳理

担保产业链主要包括担保机构、被担保企业和资金供给方;其中担保机构是担保产业最重要的市场主体,是担保业务的供给者。其中,担保机构中再担保机构主要为担保机构进行再担保,起到分散风险的作用;此外国家金融监督总局等主管部门及自律组织为担保行业发展提供资金、政策研究指导等支持服务,是担保市场重要服务主体。

图表1:担保产业链结构

被担保企业一般是担保市场上的资金需求者,也是担保业务的需求者;担保机构按性质划分可分为三种,分别为政策性担保机构,如中债信增、中投保等;商业性担保机构,如武汉信用、瀚华担保等,以及互助性担保机构,如萧山义桥镇担保;资金供给方包括银行、非银行金融机构和企业。

图表2:担保产业链全景图

担保产业链区域热力地图:北京企业竞争力较强

从我国担保机构从事担保业务区域范围来看,包括全国性机构及地方性担保机构;全国性担保机构如中投保、中债增等,数量较少,主要以地方性担保机构为主。从区域分布来看,中国担保行业代表性企业主要分布在华中地区、川渝地区、华东地区和北京、广州、深圳等全国性大都市,其中北京市拥有较多中投保等全国性大型担保机构,企业竞争力较强。

图表3:中国担保竞争者区域分布热力图

担保行业代表性公司业绩对比

从总资产规模来看,深圳担保、安徽担保、江苏信担三大机构注册资本均超过100亿元,同时总资产规模较高均超过300亿元,资金实力强劲;从营收规模来看,江苏信担2023年营收39.3亿元,为各代表性公司中营收规模最高的机构,其次为深圳担保营收规模超20亿元。

图表4:2023-2024年中国担保行业代表性公司业绩对比(单位:亿元)

注:中担保、深圳担保、兴农担保、中证信用2024年数据统计范围为上半年,其余机构2024年统计范围为前三季度。

担保行业代表性企业最新投资布局

从对外投资布局来看,担保代表性企业对外投资主要聚焦金融业、租赁和商务服务业,深圳担保、兴农融担等多个企业通过对外投资设立私募基金,拓宽投资渠道、增强资本运作能力以提升企业金融服务的广度和深度。从投资区域来看,地方性担保企业对外投资主要聚焦当地,全国范围内的战略扩张布局相对较少。

图表5:2021-2024年担保行业代表性企业投资动向(一)(单位:万元,%)

图表6:2021-2024年担保行业代表性企业投资动向(二)(单位:万元,%)更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国担保行业市场前瞻与投资战略规划分析报告

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