【建议收藏】重磅!2024年江苏省纳米新材料产业链全景图谱(附产业政策、产业链现状图谱、产业资源空间布局、产业链发展规划)

行业主要上市公司:贝特瑞(835185);方大碳素(353917);银基烯碳(400070);碳元科技(603133);沃特新材料(002886);常州二维碳素(833608);安泰科技(000969);金发科技(600143);中伟股份(300919);沃特股份( 002886);中科三环(000970);二维碳素(833608)等

本文核心数据:全国纳米材料产业规模;苏州市纳米材料产业规模;江苏省纳米材料专利数量;江苏省纳米材料产业链企业数量

纳米材料产业发展现状及价值链分布

——全国纳米材料产业发展规模

纳米材料是我国重点发展的前沿新材料之一。纳米材料是处于亚稳态的物质,比表面积大、粒径小,表面原子比例高,具有独特的电子运动状态和表面效应,其结构上的特点使得纳米材料相较于常规尺寸材料具有催化性强、比热大、塑性好、硬度高、导电率高和磁化率高等优良特性,在电子信息、生物医药、新能源、节能环保、建筑化工、服装纺织、结构增强等领域中显示出巨大的应用潜能。

近年来,在政策和市场需求的大力推动下,我国纳米材料市场规模呈现出较快的增长趋势。中国纳米材料产业市场规模由2014年的481.3亿元,增长到了2018年的791.0亿元,年复合增长率为13.2%。随着纳米材料生产技术的改良及下游需求增加,2019年起我国纳米材料产业市场规模增速有所提升,前瞻预计至2024年,我国纳米材料产业市场规模将接近2000亿元。

图表1:2014-2020年中国纳米材料市场规模(单位:亿元)

——纳米材料产业价值链分布

纳米材料产业链的上游涵盖了原料供应和关键设备制造。这些设备包括用于纳米材料制备和加工的粉碎机、混合分散机和测试仪器等;产业链的中游专注于纳米材料的生产和加工,纳米材料通过与其他材料结合,创造出具备独特性能的新型材料;产业链下游主要涉及纳米材料的应用,具体包括电子信息、新能源、生物医药、医疗器械等领域。目前, 纳米材料制备设备在产业价值链中占据核心地位,其毛利率高达80%;中游产品中的碳纳米管和纳米复合材料等,也享有较高的毛利率;下游环节在医疗器械和创新药物等领域毛利率较高。

图表2:纳米材料产业价值链分布(单位:%)

注:上述毛利率区间以行业代表性上市公司2022年毛利率填列

江苏省纳米材料产业政策环境

——江苏省纳米材料产业省级政策解析

江苏省高度重视纳米新材料产业的发展,并将其作为推动制造业高质量发展的关键领域之一。江苏省在《“十四五”制造业高质量发展规划》中明确提出,要加强碳纤维、石墨烯等先进碳材料和纳米新材料的研发应用,打造国际先进的高端新材料集群;在《省政府关于加快培育发展未来产业的指导意见》中提出将前沿新材料列为10个成长型未来产业之一,强调发展粉末冶金、高性能碳纤维及复合材料、纳米材料等。

通过这些政策措施,江苏省致力于推动纳米新材料产业的创新和发展,旨在建立具有全球竞争力的产业集群,并为制造业的转型升级提供强有力的支撑。

图表3:2015-2023年江苏省纳米材料产业相关政策数量变化趋势(省级)(单位:条)

注:上述政策数量统计时间截至2024年8月9日

图表4:2020-2023年江苏省纳米材料产业重点政策汇总解读(省级)

——江苏省纳米材料产业区域政策热力图

除省级产业政策外,江苏省下辖13个地级市也通过出台相关产业发展政策,助推地区纳米材料产业发展。从江苏省13个地级市2015年至今发布的纳米材料产业相关政策数量来看,苏州和常州发布的纳米材料产业相关政策数量最多,在政策支持引导下,苏州和常州成为江苏省纳米材料产业发展高地,在纳米材料制造、产业链建设和市场应用推广方面均走在全国前列。

图表5:2015-2024年江苏省纳米材料产业区域政策热力图(单位:条)

注:①上述政策数量统计时间范围为2015年-2024年8月9日;②城市政策数量为统计时间范围内该城市纳米材料产业相关政策总数

江苏省纳米材料产业链发展现状图谱

——江苏省纳米材料产业链图谱

在政策指引和市场需求的驱动下,江苏省纳米材料产业链不断完善,基本形成了从原材料供应、设备制造到生产加工和应用的完整产业链。

图表6:江苏省纳米材料产业链图谱

——江苏省纳米材料产业链企业地图

从代表性企业分布来看,江苏省拥有众多纳米材料企业,其中苏州市是纳米材料企业的主要集聚地,苏州工业园区作为江苏省纳米材料产业的主要集聚区,已经形成了较为完整的产业链,并且苏州纳米城作为产业发展的重要载体,聚焦纳米技术应用,推动产业集群化发展。

图表7:江苏省纳米材料产业链企业地图

——江苏省纳米新材料产业发展载体图谱

江苏省纳米材料产业快速发展,产业集聚效应凸显。江苏省纳米新材料产业链涵盖了从原材料、设备、制备、工艺、集成到应用的全产业链。特别是在纳米电子材料、纳米生物材料及微纳制备技术方法等领域具有优势,形成了包括纳米新材料、纳米光电材料、纳米生物医药、纳米节能环保、微纳制造等五大产业领域。其中,苏州工业园区作为国家纳米技术产业化基地,拥有纳米相关企业近千家,成为国内纳米技术领域最具影响力的人才、技术和产业高地。

图表8:江苏省纳米材料产业发展载体图谱

江苏省纳米材料产业发展现状

——新增注册企业数量呈现先增后减趋势

根据企查猫查询数据显示,2014年至2024年间纳米材料历年新注册企业数量呈现先增加后下降的趋势。其中,2014年至2019年新注册企业数保持持续增长趋势,年复合增长率约25%;2020年新注册企业开始下降,企业注册数量从2019年的692家骤降至2020年的80家,降幅达88.4%。

图表9:2014-2024年江苏省纳米材料产业历年相关新注册企业数量(单位:家)

——专利申请量位居全国榜首

江苏省十分注重纳米材料技术创新,研发能力持续提高。根据incopat查询数据显示,自2018年起,江苏省纳米材料领域专利申请量快速增长,2018年专利申请量达121件,同比2017年增长2.8倍。截至2024年8月7日,江苏省纳米材料领域累计专利申请位居全国榜首,整体上看,江苏省纳米材料产业研发能力位居全国前列,优质的创新环境为纳米材料产业发展提供了有力的支撑。

图表10:2013-2024年江苏省纳米材料领域专利申请量(单位:件)

图表11:截至2024年8月全国纳米材料领域专利申请量区域排名(单位:件)

——苏州市纳米新材料产业创新集群总体规模稳居全国第一

苏州市作为江苏省纳米材料产业的主要集聚地区,已经形成了较为完整的产业链。根据苏州市发改委公布的数据显示,截至2023年7月,从产业规模看,苏州市纳米新材料产业创新集群总体规模约占全国的30%,稳居全国第一,成功入选首批国家先进制造业集群。全市已集聚纳米新材料产业核心企业570家,其中规上工业企业116家,2022年规上工业产值达822亿元,纳米产业相关企业1128家,产值规模达1460亿元。苏州工业园区已成为国家纳米产业和人才集聚度最高的区域,并跻身全球五大纳米产业集聚区之一。

图表12:2023年苏州市纳米新材料产业创新集群总体规模占比(单位:%)

江苏省纳米材料产业发展前景及规划

根据江苏省人民政府发布的《推动战略性新兴产业融合集群发展实施方案》,规划明确指出:到2025年,全省战略性新兴产业融合集群发展水平显著提升,新能源、新材料等发展成为新的增长引擎;聚焦高性能碳纤维及复合材料、石墨烯、纳米材料、高温超导材料、材料大数据等重点领域,加快材料制备、器件装备等关键技术攻关及产业化。

“十四五”期间,江苏省通过实施“五大计划”助力发展纳米新材料产业:

图表13:“十四五”期间江苏省纳米材料产业发展规划

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国纳米材料行业发展前景与投资预测分析报告》。

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