预见2024：2024年中国水务行业市场现状、竞争格局及发展趋势分析 “十四五”节水型社会建设取得显著成效

行业主要上市公司：北控水务集团(00371.HK)、中国水务(00855.HK)、首创环保(600008.SH)、瀚蓝环境(600323.SH)、绿城水务(601368.SH)、创业环保(600874.SH)等

本文核心数据：水利投资建设额;水务行业市场规模

行业概况

1、定义

水务，是指由原水、供水、节水、排水、污水处理及水资源回收利用等构成的市场产业链，是支持经济和社会发展、保障居民生产生活的基础性产业。

水务的主要环节分布包括原水生产与供应、自来水生产和供应、污水收集、水务、中水与再生水利用等。一般意义上是指供水与排水。除了传统的供水和排水管理，水务行业还包括保护和扩大水资源、节水减排、中水回用、用水需求管理、社区性计划、集水区管理以及举办公共教育及增强节水意识活动等事务。

2、产业链剖析

水务产业链分为上游、中游、下游三个环节。上游环节包括科研与规划设计、设备及材料供应，其中设备及材料供应涵盖输水管道、水处理设备、水处理药剂、水质检测设备等内容。中游环节涉及供水、污水处理、中水回用。下游环节则是水务的终端市场，面向居民用户和企业用户。

在水务产业链上游，供应设备及材料的代表性企业有青龙管业、京源环保、聚光科技、泰和科技等;产业链中游进行供水的代表性企业有北控水务集团、中国水务等，进行污水处理的代表性企业有创业环保、碧水源等，进行中水回用的代表性企业有光大水务、兴蓉环境等。

行业发展历程：水务行业以PPP模式进入高速发展阶段

自新中国成立以来，我国水务行业经历了四个发展阶段，1992年之前基本为计划经济时代，在1993-2001年开始引入外资水务企业，2002-2015年间民营企业开始参与竞争，2016年后行业需求猛增，竞争加剧，全行业开始落实PPP模式，行业进入高速发展阶段。

行业政策背景：重点关注“节水”主旋律

近年来，水利部、住建部、发改委等国家多部门主要围绕“节水”这一主旋律持续出台水务相关支持类和指导类政策。截至2024年6月，国家层面水务行业政策汇总如下：

行业发展现状

1、水利建设投资额突破1万亿元，主要投向国家水网重大工程

2015-2023年，全国水利建设投资额波动增长，除2018和2021年出现小幅下降外，其余年份均实现增长。2022年，全国完成水利建设投资10893.2亿元，首次突破1万亿元，较2021年增长了43.79%。2023年，全国完成水利投资建设11996亿元，较2022年增长了10.12%。

2023年，在11996亿元的水利建设投资额中，共有5665亿元投向国家水网重大工程，占比达47.22%;共有3227亿元投向流域防洪工程体系，占比为26.90%;共有2079亿元投向河湖生态环境复苏，占比为17.33%;共有1025亿元投向水文基础设施、智慧水利等其他项目，占比为8.54%。

2、全社会用水效率和效益不断提高

2017-2023年，中国全社会用水总量较为稳定，基本在5800-6100亿立方米之间，其中2020-2022年间的用水量降至6000亿立方米以下，2023年升至6100亿立方米。非常规用水是常规水资源的补充，能够增加水源供给、减少污水排放、提高用水效率。2017年以来，全国非常规用水量同样是先升后降，2023年突破200亿立方米，达211亿立方米。

在近年来我国国内生产总值持续增长的背景下，用水总量保持稳定，非常规用水量波动增长，全社会用水效率和效益不断提高。

3、水务行业市场规模突破4000亿元

2010-2023年，水务行业规模以上企业营业收入规模持续增长，2016年突破2000亿元，2019年突破3000亿元，2022年突破4000亿元，2023年达4704亿元。2024年1-4月，水务行业规模以上企业实现收入1430.7亿元，较2023年同期增长了2.1%。

行业竞争格局

1、区域竞争格局：广东和江苏的水务发展能力较强

据住建部发布的《2022年城乡建设统计年鉴》，2022年，城市和县城合计供水量最大、污水处理量最大的3个省份依次为广东、江苏、浙江;城市和县城合计再生水利用量最大的3个省份依次为广东、山东、江苏。总体来看，广东和江苏的水务发展能力较强。

注：2023年城乡建设统计年鉴暂未披露，上述信息为2022年数据。

2、企业竞争格局：北控水务集团和首创环保处于第一梯队

根据营业收入作为划分依据，中国水务行业可划分为4个竞争梯队。第一梯队企业的营业收入在200亿元以上，包括北控水务集团和首创环保;第二梯队企业的营业收入在100-200亿元之间，包括中国水务和瀚蓝环境;第三梯队企业的营业收入在50-100亿元之间，包括碧水源、中国光大水务、兴蓉环境、洪城环境等;第四梯队企业的营业收入在50亿元以内，包括创业环保、绿城水务、节能国祯等。

行业发展趋势：“十四五”时期节水型社会建设取得显著成效

水资源是事关国计民生的基础性自然资源和战略性经济资源，目前人多水少，水资源时空分布不均仍是我国的基本水情。在水资源短缺形势严峻的背景下，解决水资源短缺问题节水是根本出路。

据《“十四五”节水型社会建设规划》规划，到2025年，节水型社会建设取得显著成效，量化发展目标包括：全社会用水总量控制在6400亿立方米以内，万元国内生产总值用水量下降率和万元工业增加值用水量下降率达16%左右，农田灌溉水有效利用系数达0.58，城市公共供水管网漏损率小于9%;到2035年，水资源节约集约利用达到世界先进水平，量化发展目标包括：全社会用水总量控制在7000亿立方米以内。

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国水务行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

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