预见2024：2024年中国人造钻石市场供需现状、竞争格局及发展前景分析 预计2029年人造钻石产量将超300亿克拉

人造钻石行业主要上市公司：国机精工(002046);黄河旋风(600172);中兵红箭(000519);力量钻石(301071);四方达(300179);沃尔德(688028)等

本文核心数据：中国人造钻石生产企业数量;中国人造钻石行业市场规模;中国人造钻石进出口规模;中国人造钻石竞争格局

行业概况

1、定义

人造钻石也被称为人造金刚石，是指人工合成的钻石，是在实验室中通过高压高温条件、化学反应等方式制造而成。

人造钻石按形状的不同，其晶形可分为六面体、八面体、六面体和八面体聚形、菱形十二面体、八面体和菱形十二面体聚形、以及其它中间聚形晶体。根据粒度分为磨粉、磨粒和大颗粒晶体(宝石级，也被称为培育钻石)，其中磨粒和磨粉又各分12级。

从人造钻石的生产技术看，目前主要有高温高压法(HPHT)和化学气相沉积法(CVD)两种方法，其中高温高压法(HPHT)发展较早，技术成熟，使用较为广泛;化学气相沉积法近年来发展较快，能够生产纯度更高、晶体更大的人造钻石，是目前众多企业布局的技术领域。

2、产业链剖析：下游主要用于工业和珠宝首饰行业

人造钻石行业上游主要石墨、金属粉末等原材料供应商以及六面顶压机、MPCVD生产设备等供应商;中游为人造钻石生产企业;下游为应用企业，包括珠宝首饰生产企业和工业领域应用产品制造企业。

上游原材料供应商主要包括奥宇石墨、中南钻石、康普锡威等企业，生产设备代表性企业包括国机精工、力量钻石、6C Technology Limited等;中游人造钻石生产企业包括黄河旋风、中兵红箭、国机精工等;下游应用企业包括力量钻石、潮宏基等珠宝首饰企业，也包括美畅股份、岱勒新材等金刚石工具生产企业。

行业发展历程：技术逐渐突破，产量世界领先

中国在上世纪60年代自主研发人造金刚石技术并成功制造出第一颗人造钻石，20世纪80年代末，中国突破了CVD法人造金刚石技术。20世纪90年代后，中国人造钻石行业发展迅速，产量大幅增长。1999年我国年产人造金刚石单晶就突破5亿克拉, 居世界第一位。21世纪以来，人造金刚石行业保持快速发展趋势，尤其是CVD技术得到更好的发展，培育钻石开始在珠宝首饰等领域应用，凯丽希、魔心之光等培育钻石品牌成立。

行业政策背景：工业用人造钻石被列入重点新材料

2019年以来，国家发布一系列政策鼓励发展人造钻石产品，将工业领域用人造钻石等超硬材料列入重点发展的新材料。2019-2023年中国人造钻石行业重点政策汇总解读如下：

行业供需现状

1、中国人造钻石产量：2023年超过230亿克拉

河南是中国人造钻石的主要生产地，河南统计局数据显示，2019-2023年河南省人造钻石产量呈现先下降后上升趋势。2023年河南省人造钻石产量达到190亿克拉，同比增长19%。

中国机床工具工业协会超硬材料分会的数据显示，目前河南人造金刚石产量约占全国的80%，以此测算全国金刚石产量，2023年在238亿克拉左右。

2、中国人造钻石进出口规模：2023年进出口总额下降22.3%

2019-2022年中国人造钻石行业进出口金额均呈现上升趋势，2023年进口金额为1.32亿美元，出口金额为6.43亿美元，进出口总额为7.75亿美元，同比下降22.3%。2024年1-5月，中国人造钻石行业进出口总额为3.05亿美元。整体来看，中国人造钻石进出口处于顺差状态。

2019年，中国人造钻石(非粉末)出口量达到2302千克，2020-2023年中国人造钻石(非粉末)出口量呈现上升趋势，2023年出口量为4577千克，同比增长11.10%。2019 -2023年中国人造钻石(非粉末)进口量呈现波动变化趋势，2023年进口量为1537千克，同比增长51.79%。

2019-2023年中国人造钻石粉末进出口量均呈现先增长后下降趋势，2023年出口量为38.29亿克拉，同比下降5.72%。2023年进口量为0.74亿克拉，同比下降27.24%。

注：非粉末钻石主要为未加工或仅经简单锯开或粗制成形的人造钻石和经其他加工的合成或再造钻石。

3、中国培育钻石销量：预计2025年中国毛坯培育钻石销量将达400万克拉

培育钻石是能够用于珠宝首饰领域的宝石级人造钻石，近年来，中国培育钻石产业兴起，力量钻石、沃尔德、中兵红箭等纷纷布局，潮宏基等珠宝首饰品牌已经开始销售培育钻石产品，培育钻石市场接受度逐渐提升。贝恩咨询数据显示，中国2021年毛坯培育钻石销量为140万克拉，预计2025年中国毛坯培育钻石销量将达400万克拉，复合增速在30%左右。

行业竞争格局

1、企业竞争格局分析

2023年中国人造钻石上市公司中，黄河旋风人造钻石业务营收规模在12亿元左右，力量钻石人造钻石业务营收在7亿元以上，惠丰钻石人造钻石业务营收在5亿元左右。

注：上述营收排名仅包括披露了人造金刚石产品营收规模的上市公司。

2、区域竞争格局分析

从区域分布看，中国人造钻石上市公司主要分布在河南、湖南和北京等省市，其中河南的人造钻石上市公司数量较多，包括国机精工、惠丰钻石、力量钻石、四方达、黄河旋风。

行业发展前景及趋势预测

1、发展趋势：推动CVD金刚石生产技术发展，加快在工业和珠宝首饰行业应用

人造钻石技术方面，CVD金刚石生产技术突破仍是未来的重点研究方向。中国企业正在加快MPCVD设备以及大克拉钻石生产技术的研究与开发。

在应用领域，工业用人造钻石方面，金刚石在半导体、超精密加工领域等领域的应用也在逐渐深入，预计对于人造金刚石的需求保持在较高的水平。珠宝首饰用人造钻石(培育钻石)方面，目前行业仍处于发展初期，随着技术的进步、产能的释放，未来产品价格将呈下降趋势，但培育钻石渗透率将逐步提升，终端消费场景得到拓展，市场规模有望进一步提升。

2、发展前景：2029年人造钻石产量将超过300亿克拉

人造钻石在半导体、超精密加工、珠宝首饰等领域具有较大的应用空间和发展潜力，未来中国人造钻石产量预计将保持增长，到2029年中国人造钻石产量将超过300亿克拉。

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《全球及中国培育钻石（宝石级人造金刚石）行业发展前景与投资战略规划分析报告》。

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