【行业深度】2024年中国电力行业竞争格局及市场份额分析 市场集中度较低

行业主要上市公司:大唐发电(601991.SH)、华电国际(600027.SH)、华能国际(600011.SH)、国电电力(600795.SH)、中国电力(02380.HK)、中广核电力(01816.HK)、皖能电力(000543.SZ)等

本文核心数据:电力行业区域竞争格局;电力行业企业竞争格局

中国电力行业市场竞争梯队

根据装机容量划分,中国电力行业可划分为3个竞争梯队。第一梯队企业的装机容量超过50000MW,包括华能国际大唐发电华电国际。第二梯队企业的装机容量在10000-50000MW之间,包括华能国际国电电力、中国电力等。第三梯队企业的装机容量不超过10000MW,包括长江电力浙能电力川投能源等。

图表1:2023年中国电力行业市场竞争梯队-按装机容量(单位:MW)

从区域分布来看,行业第一梯队的企业均处于北京地区,同时第二和第三梯队也有较多企业分布在北京地区;此外,安徽和广东也有部分第二梯队的企业分布,浙江、云南、四川有部分第三梯队的企业分布。

图表2:中国电力行业企业区域热力图

中国电力行业区域竞争格局

2023年,全国发电量共8.91万亿千瓦时。具体到各省市来看,内蒙古、广东、江苏的发电量分别位列全国前三名,发电量分别达到7450.5亿千瓦时、6718.6亿千瓦时、6106.3亿千瓦时;其余省市的发电量均在6000亿千瓦时以下。

图表3:2023年中国31省市发电量(单位:亿千瓦时)

中国电力行业企业竞争格局

2023年,在电力行业内,累计装机容量最大的企业为华能国际,达13565.50万千瓦;其次是大唐发电华电国际,累计装机容量分别达到7329.10万千瓦和5844.98万千瓦。

图表4:2023年中国电力行业代表性公司装机容量(单位:万千瓦)

中国电力行业市场集中度

根据全国及各省市的发电量规模计算,2023年,中国电力行业区域集中度CR1为8.35%,CR3为22.76%。CR5为34.91%,CR10为58.58%。总体来看,电力行业的区域集中度一般。

图表5:2023年中国电力行业市场集中度-区域(单位:%)

根据全国装机容量及代表性企业装机容量计算,2023年,CR1不超过5%,CR3不超过10%,CR5和CR10不超过15%,可见行业企业竞争程度较为激烈,市场集中度较低。

图表6:2023年中国电力行业市场集中度-企业(单位:%)

中国电力行业竞争状态总结

从五力竞争模型角度分析,电力是国家公共事业之一,暂无替代品威胁;行业整体的集中度不高,企业间激烈较为激烈;但由于进入电力行业的技术、资金等要求较高,潜在者进入威胁不大;发电效率受到上游电力设备的限制较大,上游供应商具有一定的议价能力;下游消费者是电力价格的接受者,且电力是工业、商业和居民生活的必需品,整体议价能力较低。

根据以上分析,对各方面的竞争情况进行量化,1代表最大,0代表最小,目前我国电力行业五力竞争总结如下:

图表7:中国电力行业竞争状态总结

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