重磅！2024年贵阳市磷化工产业链全景图谱(附产业政策、产业链现状图谱、产业资源空间布局、产业链发展规划)

行业主要上市公司：湖北宜化(000422.SZ)、辉隆股份(002556.SZ)、司尔特(002538.SZ)、川发龙蟒(002312.SZ)、六国化工(600470.SH)、安纳达(002136.SZ)等

本文核心数据：全国磷矿石产量;贵阳市磷矿石产量;贵阳市磷化工产业企业数量

磷化工产业发展现状及价值链分布

——全国磷矿石产量持续增长

磷化工产业是国民经济各个领域必不可少的基础原材料行业，在政策和市场需求的推动下，我国磷矿产量连续四年增加，根据国家统计局披露的数据，2023年我国磷矿石产量为1.05亿吨，同比增长0.96%;2024年1至4月我国磷矿石产量为0.32亿吨，同比增长3.29%，继续维持增长态势。

——磷酸铁锂产量快速上升

近年来，磷酸铁锂作为新能源汽车动力电池的重要原材料之一，受益于我国新能源汽车行业高速发展，产量快速上升，2021年我国磷酸铁锂增长速度最高达到了218.83%。2023年我国磷酸铁锂的产量首次超过100万，达到140.75万吨，同比增长50.76%。

——磷化工产业价值链分布

磷化工产业链上游为磷矿石。按照工艺的不同，磷矿石可以直接使用湿法直接加工成磷酸;也可以通过先加工成黄磷，再制成磷酸。磷化工下游应用范围广阔，主要包括磷酸一铵/磷酸二铵、阻燃剂、磷化肥、食品、电池、农药等。根据磷化工各产业链环节的毛利率状况可知，目前，下游的农药、电池、硫酸铵利润水平相对较高，最高可达40%;中游加工环节毛利水平较低，附加值较低。

注：上述毛利率区间以行业代表性上市公司2023年毛利率填列

贵阳市磷化工产业政策环境

贵阳市磷矿资源富集，政府一直非常注重磷化工产业的发展，2015-2024年，贵阳市政府每年都不断出台新的政策，引导和鼓励磷化工产业发展。2021年6月，贵阳市人民政府发布了《贵阳市国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》，其中提出要聚焦磷资源优势，大力发展磷系新材料技术;加快磷化工产业园及项目建设以及扩大磷化工产品出口规模。2022年，贵阳市共发布了12项政策支持和推动磷化工产业的发展，政策数量为历年最高。截至2024年5月末，贵阳市共发布了1条磷化工相关政策。

贵阳市磷化工产业链现状图谱

——贵阳市磷化工产业链图谱

在政策指引和市场需求的驱动下，贵阳市磷化工产业链不断完善，其中，在磷矿石、磷酸、磷酸铵、阻燃剂、化肥、电池等环节均有企业布局：

——贵阳市磷化工产业链企业地图

从产业链各环节的代表性企业分布地图来看，磷化工产业链企业集中分布在磷资源丰富的开阳和息烽县，以及工业更为发达的观山湖区三个地区。其中开阳县磷化工产业链最为完整，下游应用企业数量同样为全市第一。

——贵阳市磷化工产业发展载体图谱

“十四五”以来，贵阳市大力发展磷化工产业，在生产方面，通过推动企业向高端化、精细化方向发展，完成贵阳磷化工产业升级，为了实现目标，重点打造了开阳高端磷化肥产业园、双龙精细化磷化工产业园以及息烽县磷煤化工生态工业基地。同时，顺应新能源汽车发展，贵阳布局动力电池建设，依靠招商引资以及本地企业集群，发展出了宁德时代电池制造基地、开阳新能源电池材料产业园等，完善未来磷化工产业下游应用市场，帮助贵阳市新能源汽车更好更快发展。

贵阳市磷化工产业发展现状

——2023年磷矿石产量同比增长53.21%

近年来，贵阳市磷矿石产量波动起伏较大，2020年3月，贵阳市人民政府提出要整改磷化工产业环保相关问题，导致2020年磷矿石产量下滑;2022年，贵阳市再次提出了“无废城市”建设，使得磷矿石产量再一次下滑。然而，2023年，贵阳市磷矿石产量恢复到980.41万吨，同比增长53.21%，反映了磷化工市场旺盛的市场需求。

——磷化工产业增加值增长速度不断上升

磷化工产业增加值自2021年以来，一直在不断上升，且上升速度不断加快，2023年磷化工产业增加值增长速度达到31.3%，是贵阳市7大重点产业中，增长速度最快的产业。

——磷化工产业新注册企业数量波动较小

贵阳市磷矿资源丰富，磷化工产业一直都在持续不断地发展，因此，新增注册企业数量总体较为稳定，近年来，新增注册企业数量最多的年份为2020年，新注册了205家企业;2023年新增注册企业为159家，同比上涨18.66%;2024年截至5月末，贵阳磷化工相关企业新增注册83家，数量超过2023年的一半，表明贵阳磷化工产业的发展热潮未减。

贵阳市磷化工产业发展前景及规划

——贵阳市磷化工产业发展前景

根据2021年6月贵阳市人民政府出台的《贵阳市国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》，“十四五”期间，贵阳将推进完成40万吨(85%磷酸)/年PPA、750万吨/年高品位磷矿石提质技改项目落地;完善磷化工全产业链，建设年产60万吨磷石膏综合利用生产、年处理160万吨磷石膏综合利用项目;依托开阳县、息烽县、修文县打造千亿级现代化工产业集群。

——贵阳市磷化工产业发展规划

“十四五”期间，贵阳市将从四个方面发展磷化工产业：(1)推进产业技术攻关，提升产品品质，提高资源回收利用率;(2)布局技术创新品台，为磷化工产业发展提供坚实支撑;(3)打造现代工业集群，发挥开阳、息烽磷矿资源优势;(4)推动项目建设落地，提高磷化工产品产量。

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