【投资视角】2024年中国社区团购行业投融资现状及兼并重组分析 投融资活动热度明显下降

行业主要上市公司:苏宁易购(002024.SZ);大东方(600327.SH);国联水产(300094.SZ)等

本文核心数据:投融资及兼并重组事件;投融资数量及金额;投资主体分布

1、社区团购行业投融资活动热度明显下降

据IT桔子数据,2014-2023年我国社区团购行业投融资金额及事件数量整体波动变化较大,截至2023年12月27日,我国社区团购行业已发生投融资事件173起,共计融资金额565.45亿元。2018年行业内共发生投资事件共36起,投资金额总计34.46亿元,投资事件数达到最高。2021年我国社区团购行业共发生15起投资事件,投资金额合计达275.94亿元,投资金额为十年来最高。2022-2023年,投资数量总数仅有3起,投资金额不到1亿元,当前受头部企业激烈竞争等因素英系那个,社区团购的投融资热度有所下降。

图表1:2014-2023年中国社区团购行业投融资数量及金额(单位:起,亿元)

注:选择电商零售的子行业社区电商,搜索范围2014-2023年,统计时间截至2023年12月27日

2、社区团购行业爆发期已过,早期投资占比最大

从单笔融资金额来看,2016-2023年,单笔融资金额在0.06-18.40亿元上下波动,其中2021年单笔融资金额最高,达到18.4亿元。2022年单笔投资金额减少至0.3亿元,2023年单笔投资金额仅有600万元。

图表2:2016-2023年中国社区团购行业单笔融资情况(单位:亿元)

从投资轮次来看,社区团购行业的投融资轮次主要集中在天使轮和A轮, 事件数分别为58起和69起。社区团购通常需要规模化运营以降低成本,提高效益。天使轮和A轮融资可以用于扩大用户基础、建立品牌知名度,并实现规模效应。投资者更愿意在这个阶段参与,以确保企业在发展初期就能够获得足够的用户规模。

图表3:截至2023年中国社区团购行业投融资轮次统计(单位:起)

3、社区团购行业投融资活动主要发生在北京和广东

从社区团购行业的企业融资区域来看,目前北京的融资企业最多,截止2023年累计达到46起。其次是广东省,发生了26起投融资事件。江苏和浙江分别有23和22个企业融资。截止2023年12月27日,全国共发生173起社区团购行业投融资事件,仅北京、广东、江苏和浙江四地已包含117起,几个区域的社区团购行业投融资活跃度较高。

图表4:截至2023年中国社区团购行业投融资时间区域分布图

4、社区团购行业投融资事件汇总

截止2023年,我国社区团购行业共发生173起投融资时间,汇总如下:

图表5:截止2023年中国社区团购行业投融资事件汇总(一)

图表6:截止2023年中国社区团购行业投融资事件汇总(二)

图表7:截止2023年中国社区团购行业投融资事件汇总(三)

图表8:截止2023年中国社区团购行业投融资事件汇总(四)

5、社区团购行业投资者以投资类企业为主

根据对社区团购行业投资主体的总结,目前我国社区团购行业的投资主体主要以投资类为主,占比达到77.5%,代表性投资主体有IDG资本、红杉资本、腾讯投资等等;实业类的投资主体有阿里巴巴、京东集团和小龙王食品等,占比为7.5%。

图表9:中国社区团购行业投资主体分布(单位:%)

6、社区团购行业兼并与重组事件汇总

截止2023年12月,我国社区团购行业兼并重组事件主要发生在电商零售领域,兼并重组类型主要是企业横向扩大和中游企业前向一体化。

图表10:中国社区团购行业代表性兼并重组事件

7、社区团购行业投融资及兼并重组总结

图表11:社区团购行业投融资及兼并重组总结

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国社区团购行业商业模式创新与投资战略规划分析报告》。

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