【行业深度】2023年中国核污染防治行业竞争格局及市场份额分析 市场竞争尚不激烈

核污染防治行业主要上市公司：中电环保(300172.SZ)、力源科技(688565.SH)、建工修复(300958.SZ)、嘉戎技术(301148.SZ)、三达膜(688101.SH)、沃顿科技(000920.SZ)、莱伯泰科(688056.SH)、聚光科技(300203.SZ)、实朴检测(301228.SZ)、禾信仪器(688622.SH)、中广核技(000881.SZ)等

本文核心数据：中国核污染防治企业竞争梯队、中国核污染防治企业竞争优势、中国核污染防治企业技术进展

中国核污染防治行业竞争梯队

从我国核污染防治行业代表性企业来看，中电环保核电水处理技术应用，覆盖除盐水、海水淡化、凝结水、放射性废水、二回路汽水取样和化学加药等业务;力源科技已经建立起了一套集环保水处理工艺系统、控制系统和电气系统的研发、设计与集成于一体的具有自主创新能力的技术体系;建工修复正在积极建设放射性污染土壤的治理技术，可实现对土壤中放射性污染物的逐级修复治理，最终达到分类解控的修复目标。

按业务成熟度划分，2023年我国核污染防治市场参与者可分为三大梯队。第一梯队为产品及解决方案成熟、项目经验丰富的公司，业务覆盖除盐水、海水淡化、凝结水、放射性废水等，例如中电环保和力源科技。第二梯队为业务处于研发阶段的公司，其中中电加美2022年与中核集团合作、实现了公司在核电行业凝结水精处理项目零的突破;凯迪水务则有辽宁红沿河核电海水淡化项目的经验;建工修复则在积极建设放射性污染土壤的治理技术。第三梯队包括污水处理相关领域公司，为客户提供水处理产品、水环境综合治理方案和项日运营服务，但目前暂不涉及核电领域业务，例如科净源、科融环境、中建环能等。

中国核污染防治企业竞争优势

中电环保具有强大的客户基础与产业链优势。2023年上半年，中电环保承接了中核田湾及徐大堡核电(俄罗斯VVER-1200)、中广核防城核电(中国华龙一号)、山东海阳及浙江三门(美国AP1000)等重点项目，巩固了公司在核电市场的领先地位;在大工业水处理板块项目实施及运营方面，红沿河核电、田湾核电、三门核电、海阳核电、阳江核电、宁德核电等核电水处理项目稳定商业运行;完成浙江乐清三期凝结水精处理、准东精处理2号机组、滨华除盐水、茂名除盐水、榆林除盐水、玖龙除盐水等项目的实施。

力源科技的技术优势与客户优势同样显著。力源科技作为中核集团的合格供应商，公司为其首批1000MW等级的压水堆核电机组提供凝结水精处理系统设备，并成功为我国三代核电“华龙一号”海外首堆工程巴基斯坦卡拉奇K-2/K-3核电项目提供凝结水精处理系统设备。

中国核污染防治企业项目案例

从核污染防治行业代表性企业提供的产品和服务来看，中电环保和力源科技的项目案例较多。其中，海水淡化、给水处理、凝结水精处理是核电站客户应用较多的产品，而力源科技的水汽取样系统及化学加药系统、发变组保护系统同样受核电站客户欢迎。

中国核污染防治企业技术进展

相较于火电凝结水精处理技术，核电凝结水精处理技术对出水水质、运行稳定性、系统精度、工艺流程等方面的要求更高，2010年以前，国内核电项目几乎使用国外进口的全套凝结水精处理系统设备。其中，力源科技在不断改进和完善火电凝结水精处理技术的同时，积极摸索核电凝结水精处理技术，并将更为复杂和精细化的核电高塔法凝结水精处理技术引入国内，并在已有技术的基础上持续进行自主创新，不断推进高塔法凝结水精处理技术在国内的应用以及技术水平的提升。

中国核污染防治企业研发投入

2017-2022年，我国核污染防治行业上市公司研发投入呈波动上升趋势。2022年，中电环保研发投入为0.46亿元，占总收入4.52%;力源科技研发投入为0.18亿元，占总收入8.98%。2023年上半年，中电环保研发投入为0.18亿元，占总收入3.32%;力源科技研发投入为0.09亿元，占总收入7.76%。总体而言，我国核污染防治行业上市公司规模较小，研发投入较低。

中国核污染防治行业竞争状态总结

核污染防治行业上游主要是膜设备与仪器仪表厂商，厂商数量多，产品标准化程度高，故议价能力低;中游是核污染防治产品与服务提供商，厂商数量少，竞争尚不激烈;下游是核电站建设与运营厂商，目前拥有核电站牌照的公司仅中核、中广核、国家电投、华能四家企业，运营核电站的公司主要有中国核电、中国广核、国家核电技术公司、华能核电开发有限公司、大唐核电公司五家，议价能力较高。以下为波特五力模型竞争状态总结图：

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国水污染治理行业发展前景预测与投资战略规划分析报告》。

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