【行业深度】2023年中国超市行业竞争格局及市场份额分析 市场集中度较低

行业主要上市公司：高鑫零售(06808)、永辉超市(601933)、家家悦(603708)、红旗连锁(002697)等

本文核心数据：超市行业集中度、门店数量布局

1、中国超市行业竞争梯队：主要可以分为三个竞争梯队

根据中国连锁经营企业对中国超市百强排名，主要可以分为三个梯队，处于第一梯队的是位列前十强的全国性连锁超市品牌，如沃尔玛(中国)、高鑫零售、永辉超市等;处于第二梯队的是排名前50位的地区连锁经营品牌，包括人人乐、欧亚集团等;处于第三梯队的是50强以后的中小型超市企业，包括美宜多、万客隆等。

根据中国连锁经营协会，从百强超市区域分布的角度，东部沿海地区省份和直辖市拥有最多超市总部，门店覆盖范围最广;中部次之;西部数量最少，平均销售规模最小，门店覆盖范围也最少。

2、中国超市行业市场份额：永辉超市的市场份额提升幅度最高

2021年中国超市百强中排名前十的分别是沃尔玛、永辉超市、高鑫零售、华润万家、物美集团联华超市、家家悦、中百集团、家乐福和步步高。前三强企业占中国超市行业市场规模的32.9%。据Euromonitor，永辉超市在我国连锁大卖场行业中的市场份额从2012年的3.9%提升至2021年的11.0%，是CR5企业中份额提升幅度最高的企业。

注：中国超市百强数据为中国连锁经营协会于2022年7月发布，截至2023年4月，协会尚未发布2022年榜单，上图为2021年数据。

3、中国超市行业市场集中度：市场集中度较低

目前，中国超市行业市场参与者众多，集中度较低，根据2021百强超市销售额情况，超市行业CR2约为22%，CR5约为41.6%，全国性布局的龙头企业数量相对有限，大多数超市品牌主要深耕区域市场，且受到疫情影响，2022年永辉、步步高、人人乐等多家上市超市企业业绩预亏。

注：上图为2021年数据。

4、中国超市行业企业布局：以区域性企业为主

从区域布局来看，超市行业上市企业以区域性企业为主，全国性连锁超市有数量相对有限，主要有高鑫零售、华润万家、联华超市。

2021年，Top100超市企业门店总数28502个，同比增长2.9%。门店数净增加795个，门店增速明显低于2019年(6.6%)和2020年(7.4%)。门店数增加最多的是生鲜超市钱大妈和折扣超市好特卖，合计净增加783个门店，其他企业的合计净增门店数仅12个。2022上半年，上市超市企业开店速度放缓。截至2022上半年，9家上市企业共净增门店45个。其中，便利店净增69个，超市门店净减少22个。

5、中国超市行业竞争状态总结：多元化营销体系缓解竞争风险

从五力竞争模型角度分析，超市行业上游为日用百货、食品粮油等消费品，产品供应充分，产品价格波动性整体较小，流通渠道较为透明，消费者议价能力较小;规模较大的零售企业在与供应商的谈判中拥有较强的议价能力，能够获取较低的采购成本，在运营过程中复制并充分利用管理和销售经验，降低运营成本;对行业新进入者来说，由于规模有限，其必然的结果是经营品种少，配套程度低，无法形成供应链优势，成本优势无从体现，规模不经济，因此潜在进入者威胁较小;超市行业现有竞争者数量较多，且随着新零售对消费者习惯带来的变革，传统商超需要加速线上布局，通过多元化营销体系，缓解日益加剧的竞争风险。

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国超市行业商业模式与投资战略规划分析报告》。

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