2021年中国化学制药行业发展现状及市场规模分析 企业营收规模保持稳定增长

国内化学制药行业主要上市公司:目前化学制药行业主要上市公司有上海医药(601607)、恒瑞医药(600276)、复星医药(600196)、科伦药业(002422)、国药现代(600420)、华润双鹤(600062)等。

本文核心数据:中国化学制药行业规模以上企业数量、中国化学药品原药产量、中国化学药品主要剂型产量、中国化学制药行业规模以上企业营收情况、中国公立医疗机构终端化学药销售额及占比情况

1、中国化药生产规模先降后稳

药品生产是从传统医药开始的,后来演变到从天然物质中分离提取天然药物,进而逐步开发和建立了化学药物的工业生产体系。化学制药行业由化学原料药和化学药品制剂两部分组成。化学原料药是化学药品制剂的上游产品,是进一步制成药物制剂的原材料。

根据国家统计局数据显示,我国化药生产企业规模整体保持稳定,规上企业数量保持在2400家左右,其中原料药生产企业1270家,制剂企业1123家。

图表1:2016-2020年中国化学制药行业规模以上企业数量(单位:家)

近年来,国家出台了一系列政策措施,推动制药行业供给侧改革,淘汰落后产能,加快行业转型升级。2018年,中国开始征收环境保护税,原料药低端产能出清进程加速。受此影响,2018年我国化药产量发生大幅下降,2018年我国化学药品原药产量为230.37万吨,同比下滑35.19%,同时各种化药制剂产量也均有不同程度的下滑。2018年以后,我国化药产量开始保持稳定发展。

图表2:2016-2020年中国化学药品原药产量(单位:万吨)

图表3:2017-2020年中国化学药品主要剂型产量(单位:亿瓶,亿支,亿片,亿粒)

2、中国化药生产企业营收规模保持稳定

近年来随着国家出台医药行业的改革政策以来,药品价格得到有效调控,我国化学制药企业面临较大的经营压力,企业收入增速有所放缓。从化药生产企业经营情况来看,2016-2020年我国化学制药行业规上企业营收规模整体保持稳定,营收规模保持在12500亿元左右。

图表4:2016-2020年中国化学制药行业规模以上企业营收情况(单位:亿元)

3、2020年中国化学药终端销售规模下降

从下游需求情况来看,近年来随着我国经济社会快速发展,人口老龄化程度和疾病发病率不断提升,卫生医疗费用稳定增长,也推动了我国化药市场的需求。根据米内网最新数据显示,我国公立医疗机构终端药品销售额从2015年的10718亿元增长到2019年的13759亿元,其中化学药占据了70%左右的份额,其销售额从2015年7449亿元增长到2019年9686亿元;2020年受疫情冲击以及国家医药政策调整等因素的影响,化学药销售额约为8281亿元,同比下降15%。

图表5:2015-2020年中国公立医疗机构终端化学药销售额及占比情况(单位:亿元,%)

以上数据及分析请参考于前瞻产业研究院《中国化学药品制剂行业深度调研与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、IPO业务与技术撰写、IPO工作底稿咨询等解决方案。

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