2021年全球免税业行业市场规模及竞争格局分析 疫情影响市场规模大幅度下滑

免税产业主要上市公司:中国免税行业上市公司包括中国中免(601888)、ST大集(000564)等。

本文核心数据:经营业绩、市场规模、销售结构

1、2020年全球免税业销售额同比大幅下滑

2011-2019年,除2015年MERS疫情影响下出现短暂下滑外,全球免税总体规模持续增长。2019年全球免税市场已经达818亿美元,同比增长3.6%。Generation Reasearch表示2020年全球免税与旅游零售市场将下跌65%-70%, 2020年全球免税业销售规模约为286亿美元。

图表1:2011-2020年全球免税业销售额规模及增长情况(单位:亿美元,%)

2、2020年韩国免税业遭到重创

2009年,韩国免税业销售额达到30.3亿美金,超过英国,成为全球第一大免税市场,占全球免税销售额的8%。2009-2018年,得益于全球免税市场的扩容,亚洲得天独厚的发展环境与韩国自身的政策支持,韩国免税市场持续发展,全球份额不断提升。2018年,韩国免税业销售额达到172.38亿美元,占全球免税业销售额比重的21.8%,影响日益扩大。其中,国外消费者(主要是中国消费者)的免税消费额增长近45%,占销售总额的80%以上,是韩国免税2015年来保持较快增长的主要动力。2019年,韩国免税业销售规模为220亿美元,占全球约27%的份额。根据Moodie Davitt初步数据,2020年韩国免税业销售额总计为48.2亿欧元,即58.5亿美元。

图表2:2015-2020年韩国免税业销售额以及全球占比(单位:十亿美元,%)

3、2020年国际免税集团营收骤降,中免集团表现突出

根据Moodie Davitt数据显示,2018年Dufry销售额位居全球免税集团首位,达到76.87亿欧元;韩国的乐天、新罗分别凭借60.93亿欧元、54.77亿欧元的销售额分别位居第二、第三;中国的中免集团以43.94亿欧元的销售额位列第四。

2020年,中免集团销售额上涨至66.7亿欧元,赶超其他免税集团,位居世界第一。乐天免税集团、新罗分别凭借48.2亿欧元和42.9亿欧元,维持第二、第三的排名。Dufry成为销售额降幅最大的免税集团,销售额从2018年的76.87欧元降到2020年的23.7亿欧元,排名第四。

图表3:2018年与2020年全球重点免税集团销量对比(单位:亿欧元)

4、香水化妆品为免税市场最大销售来源

免税业产品最初以销售酒类和烟草类等高税率商品为主。发展至今,其品类得到了极大的丰富,包括化妆品、品牌皮包、首饰、手表等品类众多的产品。免税市场销售的产品大致被分为以下几类:服装、配饰、珠宝和手表等奢侈品类、香水和化妆品类、酒类、烟草类、家电类和食品类。

分品类来看,目前全球免税品消费依然集中在香水化妆品以及时装配饰上。据Generation Research的数据,2020年免税香水化妆品、时尚精品、腕表首饰总销售额约占2020年全球免税业总销售额的75%,而免税烟酒、电子产品、食品品类总销售额约占全球免税业销售额的25%。

图表4:2020年全球免税品产品销售结构图(单位:%)

5、机场仍为免税品主要销售渠道,近年比重略有下降

免税品销售主要渠道有机场、其他商店(市内免税店、边境口岸等),机上和渡轮。机场免税店由于丰富的产品品类、高等级的消费旅客、大容量免税面积、仍是免税品的主要销售渠道,占比约为50%-55%。其次是一些市内免税店和边境口岸,约占40-45%。机上免税店和邮轮免税店由于本身规模有限,市场占比较小。

图表5:2014-2020年全球免税品分渠道销售占比(单位:%)

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