干货!2021年中国酒类流通行业市场竞争格局——华致酒行:业务业绩逆势增长

行业主要上市企业:目前国内酒类流通行业的上市公司主要有名品世家(835961)、银基集团(HK.00886)、华致酒行(300755)、壹玖壹玖(830993.OC)

本文核心数据:中国酒类流通行业龙头企业全方位对比、华致酒行代理产品类型、华致酒行电商销售收入及占比情况、华致酒行营收区域分布

1、中国酒类流通行业龙头企业全方位对比:名品世家VS华致酒行VS壹玖壹玖

近年来,我国酒企纷纷加大直供渠道的建设,推进渠道往扁平化方向发展。酒类经销商面对挑战,纷纷探索新的销售模式,经销商线上线下相融合的新零售销售模式兴起。目前名品世家、华致酒行、壹玖壹玖是我国酒类流通行业的龙头企业,2020年三家公司酒类流通业务收入分别为9.49亿元、48.78亿元和38.15亿元。

图表1:2020年中国酒类流通行业龙头企业全方位对比(单位:亿元,%,万升)

2、华致酒行:酒类流通业务的布局历程分析

2008年华致酒行成立,同年第一家华致酒行在湖南开业;2007年华致酒行开始涉足进口酒业务;2013年手机移动端“掌上华致”APP上线;2019年华致酒行在深圳证券交易所挂牌上市。

图表2:华致酒行酒类流通业务布局历程

3、华致酒行:酒类流通业务布局及运营现状分析

1)华致酒行-酒类流通业务产品布局:代理国内外知名酒类品牌

华致酒行是国内领先的精品酒水营销和服务商之一,以“精品、保真、服务、创新”为核心理念,依托多年构建的遍布全国的酒类流通全渠道营销网络体系,以及与上游酒类生产企业长期的合作关系,开发及遴选契合市场需求的产品,持续为客户和广大消费者提供白酒、葡萄酒、进口烈性酒等国内外优质酒类产品和多元化的服务

图表3:华致酒行代理产品类型

从代理品牌来看,国内品牌主要为茅台,五粮液;国外品牌包括罗曼尼康帝、拉菲、奔富、轩尼诗、蓝带马爹利等。

图表4:华致酒行代理产品品牌

2)华致酒行-酒类流通业务渠道布局:线上线下同步发展

从渠道端看,华致酒行的销售渠道主要分为线下和线上两部分:1)线下:品牌门店包括华致连锁酒行和华致酒库,以及酒品零售网点、KA卖场、团购客户、电子商务等。2)线上:线上入口主要包括华致优选APP、华致名酒库APP和微信小程序,华致酒库微信号以及京东官方旗舰店等电商平台。

图表5:华致酒行销售渠道布局

目前,线下渠道仍然是华致酒行的主要销售渠道,但电商销售额占比逐年提升。2020年华致酒行电商销售收入4.01亿元,占收入比重的8.11%。

图表6:2018-2020年华致酒行电商销售收入及占比情况(单位:亿元,%)

3)华致酒行-酒类流通业务区域布局:华东为主要优势区域

从地区分布看,截止2020年,华致酒行已经覆盖了全国31个省(直辖市、自治区),拥有华致酒行、华致名酒库连锁门店 2000 余家,优质零售终端10500余家,并与茅台、五粮液等上游酒类生产龙头企业形成了长期稳定的合作关系。华致酒行的终端销售渠道主要分布在华东、华中、华北、华南四大地区,2020 年四个地区总营业收入36.43亿元,占总营收73.72%;其中华东地区占大头,营业收入16.71亿元,占总营收的33.81%。

图表7:2018-2020年华致酒行营收区域分布(单位:%)

4、华致酒行-酒类流通业务经营业绩:业绩逆势增长

2020年,面对突如其来的新冠肺炎疫情,华致酒行通过稳步推进华致连锁门店全国布局,提升连锁门店数量和质量。业绩逆势增长,实现营业收入49.41亿元,同比增长32.20%。其中,酒类流通业务实现收入48.78亿元,占总收入比重的98.72%。

图表8:2018-2020年华致酒行酒类流通业务收入及占比情况(单位:亿元,%)

其中,白酒为华致酒行的主要收入来源,2020年公司白酒销售收入42.96亿元,占营业收入比重的89.76%。

图表9:2018-2020年华致酒行分产品收入结构(单位:%)

在毛利率方面,2018-2020年华致酒行酒类流通业务毛利率呈下降趋势。2020年华致酒行酒类流通业务毛利率为18.78%。

图表10:2018-2020年华致酒行酒类流通业务毛利率(单位:%)

5、华致酒行-酒类流通业务发展规划:三大发展规划

华致酒行将以保真体系和严苛管理筑牢品牌信用基石,持续增强产业链上下游的黏性,紧抓机遇拓展全渠道销售网络,做好上至国内外知名酒企的深度合作,下至终端网点和消费者的精细化服务。同时,加速数字化转型,积极发展电商平台华致优选,实现对用户消费全场景需求下的个性化、精准化、快捷化响应。

图表11:华致酒行酒类流通业务发展规划

以上数据及分析请参考于前瞻产业研究院《中国酒类流通行业商业模式与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、IPO业务与技术撰写、IPO工作底稿咨询等解决方案。

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