味精行业呈现波动型发展趋势 替代品威胁不减

近年来，在市场替代品层出不穷背景下，味精需求日渐萎缩，给味精企业带来巨大压力。同时伴随着产能过剩困局，味精行业工业总产值呈波动型发展趋势，未来增长动力不足。可以预计，味精市场规模大幅扩张的情形不会出现，未来5年增长率或仅为2%左右。

味精行业发展现状

根据国家标准的分类，味精产品主要可分为三大类：即普通味精、加盐味精和增鲜味精。其中加盐味精是在谷氨酸钠中，定量添加了精制盐的均匀混合物；增鲜味精则是在谷氨酸钠中，定量添加了增鲜剂，其鲜味度应超过混合前的谷氨酸钠。

按规定，加盐味精产品的谷氨酸钠含量应不小于80%，食用盐添加量应小于20%，铁含量小于等于每千克10毫克；对于增鲜味精，则要求：谷氨酸钠含量不小于97%，增鲜剂呈味核苷酸二钠不小于1.5%，铁含量小于等于每千克5毫克等。无论是加盐味精还是增鲜味精，都需用99%的味精来加盐和进行增鲜。

所以，从行业的发展威胁方面来看，主要来自于替代品威胁，从市场趋势方面来看，由于鸡精、鸡粉的替代效应，味精行业的市场份额正逐渐下降。

此外，由于味精的生产属于高能耗，高污染，随着国家对环保重视程度的不断提高，味精行业的产能控制也不断加强，环保的投入将加大味精生产企业的产品成本。

味精行业产销分析

2010-2016年，我国味精行业工业总产值呈波动型发展趋势，2012年行业的工业总产值大幅下降17.99%，2013年又开始回升，全年总产值达到423.1亿元，同比增长8.81%。2016年，我国味精行业工业总产值达488.26亿元，同比增长2.39%。

2010-2016年味精行业工业总产值趋势图（单位：亿元，%）

资料来源：前瞻产业研究院《中国调味品行业分析报告》

与行业总产值类似，2010-2016年，销售收入也呈波动型，2012年下降9.31%，2013年有所回升，2014年再次下降，2015-2016年逐步回升。2016年，我国味精行业全年销售收入为499.36亿元，同比增长12.54%。

不过，从行业的产销率情况来看，2011-2016年，我国味精行业产销率维持在99%以上，表明我国味精行业的产销衔接情况较好，未来发展并非全无出路。

2010-2016年味精行业产销率趋势图（单位：%）

资料来源：前瞻产业研究院《中国调味品行业分析报告》

味精行业未来前景

目前味精行业市场集中度较高，呈三分天下的局面，其中莲花健康产业集团股份有限公司市场销售占比约为行业的22.69%，通辽梅花生物科技有限公司市场销售占比约为行业的22.63%，阜丰集团有限公司市场销售占比约为行业的19.82%。

不过，由于近年来国家加大了对味精产能淘汰的力度，味精行业的产量也有所下降。2016年，我国味精产量为204万吨，较上年下降8万吨，同比下降3.77%。三大巨头首当其冲，业绩出现明显下滑。随着替代品威胁加大，三大巨头的经营压力不减。

2010-2016年中国味精行业产量（单位：万吨）

资料来源：前瞻产业研究院《中国调味品行业分析报告》

因此，随着国家对味精行业落后产能的淘汰，预计未来味精行业的增长速度会受到一定程度的影响。但考虑到味精行业市场规模整体趋势仍然处在上升状态，据此测算，未来五年增长率或在2%左右，增幅不大，到2022年，我国味精行业的市场规模将达到559亿元左右。

2017-2022年味精行业市场规模预测（单位：亿元）

资料来源：前瞻产业研究院《中国调味品行业分析报告》

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