刚刚！这个地方打响中国燃油车停售第一枪，释放什么信号？

中国燃油车停售第一枪，打响了。

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8月16日，海南省工业和信息化厅网站发布了《关于海南自由贸易港促进新能源汽车发展规定立法咨询服务项目的询价函》，要委托第三方调研海南新能源汽车产业发展状况，为促进海南新能源汽车发展的相关立法工作做好准备。

文件提到的立法工作服务于多个方面，包括全国统一大市场建设、给予新能源汽车特殊路权，但最引人注目的无疑是这条内容：

有序推进2030年停售燃油车，海南计划开展海南自由贸易港促进新能源汽车发展规定立法研究工作。

在此之前，全球新能源汽车产业在现状和预期之间，一直处于矛盾状态——

新能源汽车产业发展迟缓的西方国家，大张旗鼓地宣扬“禁售燃油车”(大多在2040年前)，而生产了全球超过60%新能源汽车的中国，却一直没有明确公布燃油车退出的时间点，反倒显得没那么积极。

如今这一情况终于改变。海南制定的2030禁售燃油车目标，哪怕在欧洲国家也属于激进的。

当然，海南本地的新能源汽车产业并不强势，之所以会成为国内率先发布禁售燃油车时间表的省份，主要是因为2个原因。

首先，不像许多传统汽车强省“百万漕工衣食所系”，海南的传统汽车产业链并不强大，既没有传统利益集团的阻力，也不需要烦恼产业转型带来的动荡。

其次，海南省已被明确列为自由贸易港，目标是打造具有国际竞争力和影响力的海关监管特殊区域，成为中国对外交流和展示的重要窗口，有必要也有意愿推广最前沿的技术、产业和生活方式。

代价最小，需求最大，就是海南得以率先禁售燃油车的原因。

不过，眺望趋势，新能源汽车的洪流已经势不可挡，其他省份也许或早或晚也要跟上海南的脚步。

根据中国汽车工业协会统计数据显示，2015-2023年，我国新能源汽车销量从2012年的33.1万辆到2023年的949.5万辆，实现了跨越式发展。

今年上半年，我国新能源汽车销量持续维持高增长态势，达到494.4万辆，同比增长32%。

放眼未来，据国务院发展研究中心市场经济研究所预测，到2030年我国新能源汽车的年销量将达到3200万辆。

结合当前我国新能源汽车销售规模计算，要达到这一预测目标，未来几年内我国新能源汽车的销量需要以18.60%的年均复合增速发展。根据上述分析以及我国新能源汽车的供需情况，前瞻预测，到2029年，我国新能源汽车的产销规模将双双突破2600万辆。

另外，行业参与者的数量变化，是反映行业热度的直观指标。

据企查猫查询的数据，截至2024年7月15日，我目前有11207家新能源汽车企业。2018-2023年，我国新能源汽车相关企业新增数量量增长趋势，2021年以来的增幅均在1000家以上，2023年新增1923家，2024年1-7月中旬新增1404家。

中国新能源汽车产业正处在一个前所未有的快速发展和变革时期，而新产业发展速度的迅疾和前景广大，势必导致竞争激化，窗口期缩短，机遇转瞬即逝。

目前，几乎所有的省份都已经在规划和布局新能源汽车产业，以期占据有利地位。从东部沿海的发达地区到西部内陆的新兴市场，各地政府都在积极推动新能源汽车产业链的建设，包括研发、制造、销售以及相关的服务配套。

然而在市县级层面，许多地方政府虽然也意识到布局新能源汽车产业的急迫性和重要性，但并不清楚如何加入这场轰轰烈烈的产业变局。

前瞻产业研究院作为更懂产业的科技型决策智库，先行成立了“新能源汽车产业规划所”，希冀发挥“产业研究+大数据+技术洞察+招商资源前置”的独家特色产业规划服务，为各地政府提供既科学，又前瞻，更落地的产业规划整体咨询方案。

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新能源汽车产业规模大、链条长，从上游电池、电机、电控等核心原材料及零部件供应，到中游整车制造，再到下游充电服务、后市场服务等应用领域，涉及成千上万道工序，提供数百万个就业岗位。

正因如此，通过不同切入口，倚靠不同环节，采用不同模式，国内不同地区诞生了多种成功的新能源汽车产业集聚模式。既有产业先行地区沿新能源汽车价值链向上攀爬，也有后发者依托于单个或数个环节的强势企业延伸补强产业链，也有相对落后区域通过配套产业集群实现反超。

前瞻新能源汽车产业规划所研究了中国多地新能源汽车发展模式。在各地发展经验中，深圳、西安、赣州的发展模式和产业规划比较具有代表性。

深圳：

深圳是中国新能源汽车第一城，去年生产了178.6万辆新能源汽车，排名全国第1，并集聚超2.4万家新能源和数字能源企业，产业实力雄厚。在推动产业规模扩张的同时，深圳也更加注重前沿技术和创新应用的发展。

-高标准定位，立足深圳、辐射湾区、放眼全球，打造万亿级规模世界级新能源汽车产业集群。

-关注重点技术突破，包括突破整车集成与数字化制造技术、新一代电池技术、电机电控及充电前瞻技术、智能化技术;支持探索V2G、V2H、V2B商业模式;引进企业、机构建设高标准创新平台，设立科技创新重大专项;规划坪山-龙岗、南山-宝安片区为国际领先的汽车研发创新中心。

-探索实践领域创新发展，加大新能源汽车推广力度，放宽指标申请条件，推动公共领域车辆全面电动化;积极申报智能网联汽车相关试点试点，推动车联网与数字能源、城市交通协同发展;建设国家级车联网先导区;开展燃料电池、替代燃料等汽车示范应用;建设超充之城。

-注重行业标准引领，支持国家级检测认证服务平台建设;吸引国家级标准化组织设立机构;组建市级标准创新平台，及时制定所需技术标准;鼓励企业、高校、科研机构参与关键领域国家及国际标准制定。

-注重汽车文化创意，积极引入国际高端新能源汽车品牌;建设汽车主题公园、汽车博物馆、汽车展览展示中心等;鼓励设立全市汽车文化节，建设汽车文化体验带;培育汽车展览产业，打造具有全球影响力的新能源汽车国际展会;培育1-2家国家级汽车工业设计中心;支持汽车元宇宙，汽车定制化等新业态新模式发展。

西安：

西安曾经在2022年达到全国新能源汽车产量第1，比亚迪生产基地贡献近98%。西安新能源汽车发展过程中，注重以重大项目引领产业关键环节发展，继而推动现代产业体系壮大成势，不断向高端迈进。

-坚持“龙头带动、政府推动、市场运作”模式，持续吸引比亚迪、三星环新、众迪锂电池、法士特等重点企业项目落地，以整车需求为牵引，做强动力电池，做大电机、电控，破解关键核心技术难题及短板弱项，形成全产业链集群化发展。

-实施产业链提升工作，编制并发布《西安市乘用车(新能源)产业链提升方案》，市领导担任链长，成员单位各自负责相关环节，通过实施壮大整车“增链”、新能源汽车“强链”、研发创新“补链”、重点领域“延链”、供应链“稳链”五大工程，不断扩大产业规模。

-资金支持产销扩容，从落实优惠政策、企业扩大生产、新能源汽车消费、个人自用充电设施建设、企业扩大出口、汽车金融服务、汽车产品宣传、优化注册登记、新能源汽车便利行驶、实施停车优惠10个方面，给予政策支持。

赣州：

作为新能源汽车产业的新晋城市，可以考虑区域内现有产业链配套情况，根据新能源汽车产业的发展趋势和技术创新方向，选择能够带动产业链上下游协同发展的细分领域，识别出具有潜力的细分领域，如整车制造、电机电控、智能网联、动力电池、充换电设施等，通过差异化竞争策略，培育具有区域特色的细分产业集群。

尽管上述从整链中摘取了关键赛道，但也要结合地方实际情况去发展。以前瞻产业研究院做过的《赣州新能源汽车小镇产业规划项目》为例，通过前瞻团队调研分析，将通过产业规划为其解决6大关键发展问题：

(1)新能源汽车整车招商陷入瓶颈(例如结合地区优势与定位，调整侧重主攻三电(电池、电机、电控)方向招商);

(2)赣州新能源汽车检测业务总体还依赖外地(例如结合需求侧与发展定位，布局研发检测业务);

(3)新能源汽车后市场发展目前面临用地瓶颈问题;

(4)壮大赣州市新能源及新能源汽车产业规模的需要;

(5)填补地方汽车文化旅游空白的需要;

(6)促进赣州商业消费高质量发展的需要;

前瞻团队通过对区位优势提炼、现状条件梳理、实地调研访谈情况、项目建设必要性与战略性、上位规划、周边竞合情况、全国/本地新能源汽车产业发展舆情、对标案例借鉴等多维度分析，为赣州新能源汽车产业规划做出了既科学、又前瞻、更落地的项目/产业定位，提出具有建设性的发展思路。如功能布局层面提出建议依托赣州市新能源汽车、光伏产业发展基础，围绕新型电池、太阳能光热光伏、储能、新能源材料、智慧综合能源等方向，打造新能源科研成果展示、产品供需对接、论坛会议等功能于一体的赣州新能源产品展示应用中心，搭建集科研成果展示、需求对接服务、定制产品销售、产品检测等为一体的一站式综合服务平台。

另外值得一提的是，中国新能源汽车行业价值链中，价值最为密集的环节主要在后市场服务、创新模式以及科技信息驱动的全产业链数字化转型、信息化提升等领域。此外，在研发环节价值也较为密集。而价值链中的制造组装环节，技术密集程度较低，价值较低，同时也是竞争者进入行业时最优先涌入的环节。

随着新能源汽车市场的竞争日趋激烈，技术创新成为企业获得竞争优势的关键。地方政府在规划新能源汽车产业发展时，应着重考虑如何吸引和培育研发人才，如何提供研发资金和政策支持，以及如何构建产学研用一体化的创新体系。

在具体的技术方向上，前瞻新能源汽车产业规划所认为，固态电池是相对前景较好、回报较高的路线。目前，长时间使用固态电池时稳定性问题和量产进度仍是固态电池面临的重要挑战。

综合行业参与主体的技术路线图和相关产业规划，中国固态电池发展正处于加速研发阶段，使用全固态锂电池能量密度具备突破500wh/kg的潜力，在2025年前，半固态电池会逐步实现商业化，在动力电池的整体市场上逐渐形成一定规模;2025年左右，全固态电池将开始小规模搭载在实车上。

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当下，新能源汽车产业对于地方经济的发展具有举足轻重的作用。它不仅能够推动地方制造业的转型升级，还能带动相关产业链的发展，如电池制造、充电设施建设、智能网联技术等。新能源汽车产业的快速发展，为地方创造了新的经济增长点，同时也对环境保护和能源结构的优化起到了积极作用。因此，各地政府需要高度重视新能源汽车产业的发展，制定科学合理的规划，以确保在新一轮产业变革中占据有利地位。

然而，新能源汽车产业的复杂性不容忽视。这一产业涵盖了从原材料采集、核心技术研发、整车制造到销售服务的全链条，每一个环节都对最终产品的性能和市场表现有着重要影响。同时，新能源汽车产业还涉及到能源政策、环境法规、市场准入等多个方面的政策支持和监管。因此，地方政府在规划新能源汽车产业发展时，需要综合考虑产业的各个环节和相关政策，确保规划的全面性和可行性。

前瞻新能源汽车产业规划所凭借深厚的业务经验和丰富的案例积累，为地方政府提供全面、专业的新能源汽车产业规划服务。

前瞻认为，不同地区的资源禀赋、经济发展水平、产业基础和技术创新能力各有差异，因此，我们强调因地制宜，为每个地方政府量身定制新能源汽车产业发展规划。

我们的服务包括但不限于：

· 新能源汽车产业发展定位规划：洞察地方资源禀赋、经济发展水平、制造业基础、技术创新能力，提供最适合地区产业发展的规划方案。

· 新能源汽车产业招商引资策略：深入分析全球和国内新能源汽车产业发展趋势，解读相关政策，为地方政府提供顶层设计的智慧支撑。

· 新能源汽车细分产业赛道选择：根据地方政府的实际情况和发展需求，结合对产业发展状况的精确掌握，精选具有发展潜力的细分产业赛道。

· 新能源汽车产业链招商图谱编制：绘制新能源汽车产业链图谱，明确各环节的招商重点，吸引优质企业投资，促进产业集聚。

我们不仅关注规划的制定，更注重规划的实施和效果。通过深入分析企业间的投资关系、社交关系和乡情关系，我们为地方政府提供最优的触达路径，确保新能源汽车产业规划既符合地方实际，又能有效推动经济的可持续发展。

新能源汽车产业的发展前景广阔，前瞻新能源汽车产业规划所愿与地方政府携手合作，共同开启产业发展的新篇章，为地区经济的繁荣和国家的制造业强国战略贡献力量。让我们共同期待，在专业智库的引领下，新能源汽车产业能够成为推动地区经济发展的强大引擎。

前瞻经济学人APP 产业观察组

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【1】《2024-2029全球及中国新能源汽车锂离子电池行业市场调研及投资前景分析报告》，前瞻产业研究院

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