3D打印产业招商清单:铂力特、先临三维、极光科技等最新投资动向【附关键企业名录】

研选快讯

3D打印,又称增材制造,是实施制造强国战略的主攻方向之一,被视为引领新一轮科技革命和产业变革的核心技术之一。其革命性在于可以实现快速、定制化的制造,大大提高了生产效率和灵活性。3D打印技术已经在航空航天、医疗、汽车制造等领域取得突破性应用,为提高生产效率和降低成本带来了巨大潜力。

据国家统计局显示,3D打印正式被纳入中国《战略性新兴产业分类(2018)》,其中涵盖了大量关于3D打印的内容,包含增材制造装备制造、3D打印用材料制造、金属增材制造专用材料制造、非金属增材制造专用材料制造、医用增材制造专用材料制造、三维(3D)打印技术推广服务等。

2024年伊始,各地政府对3D打印产业的招商引资重视程度不断上升。随着技术的不断进步和应用领域的拓展,3D打印技术在医疗、制造、建筑等领域展现出巨大潜力,吸引了政府的关注和支持。各地政府纷纷推出政策措施,为3D打印产业提供更多的发展机遇和资源支持。同时,吸引国内外投资者和企业前来投资兴业,助力3D打印产业实现更快速的发展。

那么,在国内3D打印产业主要企业动向如何呢?

3D打印产业招商清单

铂力特

图表1:企查猫

6月17日,TMT行业知名分析师、天风国际分析师郭明錤在社交媒体表示,Apple Watch今年下半年起将开始采用由3D打印技术生产的机构件;虽然去年并无量产,但经过一年多的密集测试,目前,3D打印的生产效率已有明显改善。据悉,3D打印机构件的供应商为铂力特。

郭明錤说,与先前不同的是,去年铂力特为设备供应商,今年则为机构件生产商。因3D打印有成本优势,郭明錤预期,未来数年,铂力特的3D打印机构件出货会持续成长,并有机会做Apple Watch机壳

针对向苹果供货一事,铂力特相关人士回应:“涉及具体客户与公司商业机密,这个不太方便对外讲”。至于消费电子营收占比,该人士称,公司消费电子(领域)去年只有单一客户,所以没有拉出(具体)占比。

据企查猫显示,西安铂力特增材技术股份有限公司成立于2011年07月06日,注册资本19,412.01万人民币,法定代表人薛蕾,公司经营范围包括:一般项目:增材制造;增材制造装备制造;增材制造装备销售;通用设备制造(不含特种设备制造);3D打印服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息技术咨询服务;3D打印基础材料销售;工业设计服务等。

图表2:企查猫

据企查猫股权穿刺图显示,目前,铂力特仅布局了西安市为主的1家企业:铂力特(西安)科技有限公司。2023年12月,铂力特发布公告称,宣布已经完成了高达30亿元的定增,资金已经划转至发行人指定的本次募集资金专用账户这轮定增可以说是目前国内3D打印行业天花板级的募资,为铂力特注入了强大的现金流,对于后续的进一步壮大和发展起到关键作用。

图表3:企查猫

3D打印行业发展情况

——3D打印行业处于快速发展期

我国3D打印行业起步较国外较晚,2016年以前是行业的技术积累期,各科研院所和高校不断尝试创新新技术及其应用,同时越来越多的企业积极布局进入3D打印行业。2016-2019年是行业的冷静期,对3D打印技术过高预期导致行业内企业数量增长过快,低端市场区域饱和,而工业级应用不足三成;2020年,我国3D打印行业进入快速发展期,3D打印技术改变原先工厂端的生产模式,从原先的制造流向数字流进阶。

图表5:中国3D打印产业发展历程总结

——3D打印供给情况

以3D打印设备代表企业铂力特和华曙高科的产量为例,2018-2023年代表企业的产品生产量整体呈现增长的趋势。2023年铂力特3D打印设备产量增长至299台/套,同比增长2%,主要是由于公司积极发掘新的应用领域、开拓新的市场、产能提升及生产效率提高。2021年华曙高科3D打印设备产量增长至164台,同比增长60.8%,高分子粉末材料产量增长至194.46吨,同比增长91.2%,结合公司近两年的业务收入表动情况来看,公司3D打印产业产品的产量有所上涨。综合来看,近年来中国3D打印行业的供给水平整体呈增长态势。

图表10:2020-2023年中国3D打印行业代表企业生产量(单位:台/套,台,吨)

注:华曙高科仅公布至2022年上半年数据。

——3D打印市场规模

受3D打印产品逐步规模化应用和部分积压的3D打印设备需求的释放,2021年中国3D打印产业规模增速加快。根据CCID统计的数据,2021年中国3D打印产业规模达到261.5亿元,同比增长了34.1%。近两年来,不少消费级的3D打印企业的营业收入增长迅速,营收规模超过10亿元以上的企业有所增加,结合CCID对中国3D打印市场的预测,初步估计2023年中国3D打印市场规模约为400亿元。

图表11:2017-2023年中国3D打印市场规模及增长速度(单位:亿元,%)

——3D打印投融资情况

从中国3D打印行业投融资事件汇总情况来看,2010-2013年中国3D打印行业企业投融资事件热度较低,自2014年开始中国3D打印行业企业融资热度大幅度增长,最高峰发生在2017年,全年发生3D打印投融资事件数量约36项。从行业融资事件金额变动情况来看,2010-2022年行业融资金额整体呈现增长趋势,2023年有所回落。2023年中国3D打印行业企业融资事件数量27项,融资事件金额20.66亿元。

图表6:2010-2024年中国3D打印行业企业投融资事件情况汇总(单位:项,亿元)

从中国3D打印行业投融资事件轮次分布情况来看,大多数企业通过天使轮/种子轮或Pre-A/A/A+轮获取融资。在已统计到的3D打印企业融资事件中,Pre-A/A/A+轮事件数量占比约40%,天使轮/种子轮融资事件占比约为32%。整体来看,3D打印行业处于快速成长期,融资热度高,大多数企业在进行初始融资。

图表7:截至2024年中国3D打印行业投融资事件融资轮次分布(单位:%)

——3D打印企业竞争格局

根据南极熊3D打印网公布的数据,结合部分上市公司公报,可根据企业营收将我国3D打印行业企业分为3个梯队,第一梯队包括创想三维和纵维立方两家消费级3D打印机龙头厂商,营业收入规模在10亿元以上;第二梯队包括铂力特、先临三维、光韵达等企业,平均年营收在1-10亿元间;第三梯队包括峰华卓立、极光创新等营收低于1亿元的企业。

图表12:中国3D打印行业竞争梯队(按近年平均营业收入水平)

——3D打印行业发展趋势

图表16:中国3D打印行业发展趋势

前瞻产业研究院分析认为,随着3D打印产品在已有场景中应用规模进一步扩张,以及新场景、新应用的不断开拓,预计未来六年中国3D打印产业规模将持续高速增长,但规模增速将有所回落。预计2029年中国3D打印设备的市场规模将超1200亿元,2024-2029年复合年均增长率约为19.5%。

前瞻经济学人APP资讯组

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国3D打印行业深度调研与投资战略规划分析报告》。

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