日本最大IPO!软银电信部门东京上市规模略低阿里 首日破发暴跌逾10%

olivia chan

前瞻经济学人

SoftBank Corp.周三开始在日本上市,这是日本有史以来规模最大的IPO,也是全球规模最大的IPO之一。

该公司是亿万富翁孙正义(Masayoshi Son)旗下软银集团控股公司的电信部门,软银集团控股公司旗下还包括美国电信公司Sprint。该集团还持有雅虎日本(Yahoo Japan)和中国电子商务巨头阿里巴巴集团的大量股份。

据路透社报道,SoftBank Corp.在将发行价定在每股1,500日圆后筹集了2.65万亿日圆(合235亿美元)资金,并将股票发行量增加1.6亿股,以应对强劲的需求。

据路透社报道,这是日本规模最大的IPO,略低于阿里巴巴2014年在华尔街250亿美元的创纪录规模。

该新股开盘报1463日圆(相当于13美元),较其1500日圆的IPO发行价低了2.5%,随后跌幅迅速扩大,在开盘短短十分钟之内跌幅超过10%,现跌7.1%。

软银是日本第三大移动电话公司,仅次于领军企业NTT Docomo和KDDI,但随着在线零售商乐天(Rakuten)也获得了移动牌照,并将于明年10月开始提供服务,对市场饱和的担忧正在加剧。

据媒体报道,在距离SoftBank Corp.计划在东京证券交易所上市不到两周前,该公司的电话和数据连接故障持续了四个多小时,从周四下午1点39分持续到6点04分,导致人们无法拨打紧急电话报警或叫救护车。软银表示,网络中断是由爱立信制造的软件错误导致的,这些错误与日本各地的分组交换机有关。据该公司称,在恢复服务后,一些用户的网络连接数小时不稳定。由于系统故障,软银及其银行家与机构投资者立即举行了紧急电话会议,以解决在运营商价值235亿美元IPO前几天大规模服务中断引发的任何担忧。

日本是全球第三大移动通信市场,政府一直在向企业施压,要求它们降低服务价格。

孙正义是科技界最有权势的人物之一,他的1000亿美元愿景基金(Vision Fund)引起了轰动。

软银愿景基金成立于2016年10月,旨在支持科技行业有前途的业务。

“IPO收益将补充控股公司的流动性,虽然很大一部分收益软银最终可能用于软银愿景基金资助其剩余资本承诺,即继续投资于互联网和新兴技术企业,”穆迪投资者服务公司(Moody's Investors Service)上月在一份报告中表示。

该基金自称“旨在成为技术进步的催化剂”,已投资Nauto和Brain Corp等公司,后者正在为机器人打造自动驾驶的“大脑”,以及叫车巨头优步(Uber)。

除了软银集团,该基金的其他主要投资者还包括沙特阿拉伯的公共投资基金(Public Investment fund)和阿联酋的Mubadala投资公司。沙特阿拉伯的公共投资基金承诺向软银愿景基金提供450亿美元,它是该基金最大的单一支持者;不过在10月初沙特记者被害一事掀起轩然大波后,为软银愿景基金千亿美元募资即将达成的前景蒙上了一层阴影。

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