我国智慧银行市场预测及发展策略分析

 移动互联时代，企业客户结构、客户需求不断变化，社会文化、交往模式深刻变革，创新技术和应用带来对话模式和商业模式的改变，社交、电商和金融价值链的重叠加剧了市场的竞争与变迁。当前银行服务模式、工作效率以及管理能力已经无法满足这个背景下的客户需求，银行业迎来“系统化”向“智能化”转型的智慧银行时代。前瞻产业研究院整理认为，银行为了应对互联网金融的竞争，未来几年会加大信息化支出，投入重点将集中在渠道革新、风险管理、移动支付、信息安全等方面，软件解决方面以及新型金融设备将有更快的增长。

中国智慧银行发展背景与机遇

1. 智慧银行发展背景分析

智慧银行相关定义解析

智慧银行是指运用先进科技成果和银行经营管理经验，高效配置资源，敏锐洞察引领客户需求，并做出灵活快速反应的一种高度智能化的金融商业形态。

智慧银行强调跳出网点作为单一渠道进行管理的窠臼，从全渠道整合、客户关怀和智能洞察、大数据、社区化等维度对网点定位和发展进行规划和实施。

智慧银行产生背景分析

移动互联时代，互联网金融风起云涌。客户结构、客户需求不断变化，社会文化、交往模式深刻变革，创新技术和应用带来对话模式和商业模式的改变，社交、电商和金融价值链的重叠加剧了市场的竞争与变迁。当智慧、跨界、泛在成为社会的共同追求，银行传统重要服务渠道转型的关键时刻，智慧银行的概念应运而生。具体分为以下三个阶段：

1、银行网点标准化转型

此阶段特征是零售银行战略及理论形成，网点转型概念从面向交易型转向服务型，包括网点形象改造、网点选址、服务标准和流程优化、销售语言及岗位规范等。

2、银行网点系统化转型

此阶段特征是网点转型理论发展成熟，包括综合化体系化的网点整体转型与管理，网点战略、渠道策略与运营优化相结合的定量分析，体验式营销设计理念及实践等。

3、银行网点智能化转型

这一特征的表现也就是近年来兴起的自助银行、智能银行。

2. 智慧银行典型特征分析

智慧银行多功能特征

智慧银行的多功能特征表现在，其既是创新转型的前沿阵地，也是流程再造的实验基地；既是品牌产品的展示中心，更是体验营销的推广平台。

智慧银行大数据特征

智慧银行的大数据特征表现为，智慧网点应充分采用用户交互技术和体验设备，吸引客户浏览、试用、比较各类金融产品。

智慧银行O2O特征

智慧银行O2O特征表现在，通过线上挖掘的营销线索和需求在网点进行落地；借助网点内面对面和体验式营销促进电子渠道产品签约和使用；通过网点内电子设备和系统，将银行主动发起的营销行为转化为客户主动发起的产品咨询。

业务运营创新与转型

通过业务流程整合、前台业务创新和多渠道整合等方式实现以客户为中心的银行业务和优化且高效的流程。

3. 智慧银行发展必要性分析

提升银行业竞争力

“智慧银行”是“智慧金融”下的衍生概念，是在银行物联网的基础上，通过银行私有云，使银行的业务流程、业务开发、用户服务得到全面的智慧提升，实现银行业务、管理的智慧化。

数据信息发展驱动

作为信息化程度最高的行业之一，商业银行已经激烈了数量庞大的信息，这对现有的信息系统架构提出了严峻的挑战。如何建设合理、有效、可扩展，能够满足大数据存储、检索要求的信息系统架构，是每一个商业银行需要解决的现实问题，大数据是银行数据发展的必然结果。

实现智慧城市发展

智慧银行也是智慧城市的重要环节，可以通过智慧银行的建设带动智慧城市建设的加速发展。城市经济是城市发展的命脉，也是新一代信息技术应用和创新的重要领域。以商业银行为代表的金融业，是智慧城市建设中的核心环节之一。

中国智慧银行发展环境分析

1. 智慧银行经济环境分析

国内经济发展分析

1、国内GDP增速情况

2017年1月20日，国家统计局公布的最新数据显示，2016年我国GDP增速为6.7%，全年国内生产总值为744127亿元。中国经济稳中向好的基础尚不牢固，国内外环境依然错综复杂。

2、工业生产增速情况

长期以来，中国人口众多，经济落后，人均收入水平很低，农业大国是我国的基本经济国情。经过新中国成立以来60余年的工业化进程，尤其是改革开放以来的30余年的快速工业化进程，中国工业化取得了巨大的成就，经济发展水平得到了极大的提升，中国已经整体步入工业化中期的前半阶段。中国的基本经济国情已从一个农业经济大国转变为工业经济大国。

国内金融市场发展

1、银行资产规模分析

截至2015年12月末，我国银行业金融机构总资产达到194.17万亿元，同比增长15.5%，相较于2014年增速明显回升；总负债为179.05万亿元，比2014年增长14.8%，增速比2014年末提高1.5个百分点。

2016年，我国银行业改革、发展和监管工作取得新成效，重点领域风险管控得到加强，银行业总体保持稳健运行，实现了“十三五”良好开局。2016年银行业运行情况快报显示，2016年末，我国银行业金融机构本外币资产总额为232万亿元，同比增长15.8%；本外币负债总额为215万亿元，同比增长16.0%，资产和负债规模稳步增长。

2、银行贷款规模分析

截至2015年底，银行业金融机构本外币各项存款余额139.8万亿元，比年初增加15.3万亿元，同比增长12.4％。其中，本外币各项贷款余额99.3万亿元，比年初增加11.7万亿元，同比增长13.4％。其中，短期贷款余额35.9万亿元，比年初增加2.3万亿元；中长期贷款余额53.8万亿元，比年初增加6.6万亿元。

2. 智慧银行社会环境分析

互联网产业发展现状

2008-2015年，中国网络经济市场发展迅速，8年来均保持40%以上的增速，到2015年市场规模达11219亿元，同比增长约47%。初步估算，2016年，中国网络经济市场规模达15250亿元，同比增长约36%。

移动设备发展现状

据估算，2016年中国智能手机保有量达到10.6亿，增速为11.58%，随着我国智能手机市场渗透率的提高，我国智能手机保有量增速近年来有所下滑。

社会环境对行业发展影响

互联网或许是近20年来最能深刻改变人类社会的技术。在短短的20年里，互联网从无到有，渗透到人类生活的各个角落。伴随着网络的快速发展，尤其是移动互联网的快速发展，互联网金融成为人们日常生活中必不可少的一部分。

 中国智慧银行细分市场分析

1.传统银行运行及智慧化分析

传统银行业务效率分析

近几年来，国内各大银行纷纷在海内外上市实现扩张，在资金运作能力及经营规模等硬实力竞争指标都取得了明显的提升，然而在服务理念、服务效率及顾客关怀等影响对于顾客满意度的服务软实力竞争指标方面却没有明显的提升的迹象；虽然很多银行在营业时间调整、自助柜员机投入及营业厅环境改造等方面做了大量的工作，但据研究观测，顾客对于和银行的总体满意度评价并没有明显的改善和提升，营业网点排队现象非常严重。

传统银行客户管理分析

客户是银行唯一的利润中心，银行必须依靠客户才能生存。客户管理营销是银行的一种竞争战略，其贯穿于银行的每一个部门和经营环节。银行通过分析客户差异，把握客户需求特征和行为爱好，积累和共享客户资源，有目标地为客户提供各种服务，以实现客户价值最大化和银行利润最大化之间的平衡。

传统银行成本费用分析

成本费用，是企业在一定时期的生产经营过程中所耗的物化劳动价值和劳动者为自己所创造价值的货币表现，也表现为企业占用在各种形态上的资金耗费总额。具体到商业银行，成本费用包括营业成本和费用两大类。

传统银行智慧转型模式

1、扩张型战略

它是利用商业银行外部机会，即互联网金融带来的新的技术和人们已经开始大量使用互联网金融；并依靠商业银行内部优势，即资金优势、基础设施和良好的资源整合能力。

2、稳定型战略

一方面商业银行充分学习互联网金融企业的先进技术；另一方面商业银行可进行目标客户群划分，尤其是要做好大客户的关系营销。

3、紧缩性战略

它是客服内部劣势，即人力、经营成本高，业务办理繁杂，效率低下，利润上升空间十分有限；规避外部威胁。采用此战略，要求商业银行与互联网企业展开全面合作，进行优势互补，合作发展。

2.网络银行运行及智慧化分析

网上银行运行及智慧化分析

数据显示，2016年第2季度，中国网上银行客户交易规模达到618.8万亿元人民币，环比增长率为10.6%。

网上银行服务状况分析

根据中国互联网信息中心的数据显示，近年来我国网上银行用户规模呈逐年扩大的趋势，但随着第三方支付和移动支付的发展壮大，网银用户规模的发展速度有放缓的态势。具体来看，截至2016年6月，我国使用网上支付的用户规模达到4.55亿，较2015年底增加3857万人，增长率为9.3%。

网上银行智慧转型模式

近年来，网上银行、手机银行等电子渠道快速发展，至2014年末，国内已先后有5家银行的电子银行注册客户超过一亿户。多家银行的电子渠道交易替代率达到80%，部分银行甚至在90%之上，电子渠道客户规模基础已经奠定。同时，电子渠道交易规模和客户使用习惯已经初步形成，电子银行业务发展正在从大规模业务扩张向对既有客户深耕细作过渡。

3. 移动银行运行及智慧化分析

移动银行发展规模分析

移动银行是网上银行的延伸，也是继网上银行、电话银行之后又一种方便银行用户的金融业务服务方式，有贴身"电子钱包"之称。它一方面延长了银行的服务时间，扩大了银行服务范围，另一方面无形地增加了许多银行经营业务网点，真正实现24小时全天候服务，大力拓展了银行的中间业务。

移动银行服务状况分析

随着信息通讯技术的发展，手机银行不仅服务内容更加丰富多彩，而且服务方式也更加时尚方便，产生了基于客户端的手机银行。

移动银行智慧转型模式

1、丰富业务应用场景

商业银行移动金融的业务布局需要不断丰富其业务的应用场景。互联网金融时代下，场景不知不觉成为了真正的台风口。

2、跨界合作打造特色产品

传统商业银行想要发展移动金融，势必需要搭乘“互联网+”的列车。互联网公司在平台、流量和大数据获取等方面具有天然优势，许多银行选择与其转竞争为合作，共同开展移动金融业务。

3、建立和谐生态系统

移动金融不同模式的发展决定了不同的生态圈，而支付、电商、理财等生态圈组合起来，则构成一个移动金融的生态系统。而这个生态系统，仅依靠商业银行的力量是无法完成的，必须要结合运营商、互联网公司、大数据提供商等业态共同打造。

4.社区银行建设及智慧化分析

社区银行功能分区

1、传统银行网点功能分区模式

银行传统的网点分区根据具体网点的实际情况一般存在6-8个区域，分别为：咨询引导区、客户休息等候区、柜台业务办理区（高柜和地柜）、自助服务区、贵宾服务区、营销信息发布区。

2、社区银行网点功能分区模式

根据社区银行整体规划和建设，社区银行功能分区打破原有格局，对网点布局进行重新设计和整合，建立面向客户体验和便民服务的全新布局模式，最大化发挥社区银行的服务于销售核心作用。有效利用空间、合理搭配功能区、通过在制定的区域内，设计互动展示环节、增强互动性、趣味性、促进及增加电子渠道业务替代率，完成一个更商业、更温馨、更有兴趣的银行网点。

社区智慧银行功能与流程

1、自助服务区建设

自主银行区拓展延伸了原有的银行自助服务，提供24小时金融服务，涵盖对公对私自助服务，可根据目标客户群和客户行为习惯进行有针对性的设计与布局。

2、客户体验区建设

在社区银行中，传统网点的咨询引导区、营销区域和休息等候区合并为客户体验区，弱化原有门口的咨询引导区和营销发布区功能。该区域内容丰富，是社区银行网点中最为重要的展示、服务与销售区域。

3、便民服务区建设

在社区便民服务区，提供智能营销终端、速递易、优惠券自助打印机、免费电话机、擦鞋机、便民雨伞、免费饮品等一系列便民服务。

4、休闲娱乐区建设

为客户提供温馨简洁的休闲环境，小游戏、免费茶水饮品等，为客户提供宾至如归的感觉。

 国内智慧银行发展现状分析

1. 工商银行智慧银行分析

工商银行主营业务分析

1、总体经营情况

2015年底，工商银行资产总额达22.21万亿元；负债总额为20.41万亿元。截至2016年3季度，中国工商银行的总资产与总负值规模进一步增大，分别为23.65万亿元和21.69万亿元。

2、贷款业务情况

2016年上半年，公司各项贷款126773.17亿元，较上年末增加7438.51亿元，增长6.2%，其中境内分行人民币贷款111549.27亿元，增加5568.91亿元，增长5.3%。

3、工商银行VTM投放情况

2013年12月28日，工商银行系统中首家全功能智能网点——中国工商银行南京新街口支行营业部以全新面貌正式营业。在这个能提供全天候自助和远程人工服务模式的智能网点内，远程柜员机（VTM）成为最大的亮点。这台由广电运通为工商银行江苏分行量身打造的远程柜员机，不仅可以现场办理发卡、大额转账等以往只能在柜面办理的业务，同时还能通过远程智能技术延长智能银行营业时间，提升了服务水平。

4、工行大数据项目建设情况

2014年，工商银行持续完善信息化银行发展的“大数据”基础，将金融市场、电商平台、综合化子公司等数据充实至数据仓库，将个人网银日志等非结构化数据纳入集团信息库。加强在电子商务、风险管理、精准营销、产品分类等方面数据分析挖掘运用。整合业务处理流程，持续完善客户信息统一视图，优化以客户为中心的营销评价体系。持续完善金融资产服务业务系统，实现资产投资运作全流程管理。

5、工商银行智慧网点建设分析

（1）依托智能设备改造网点功能

以工商银行西单支行为例，与传统银行网点的布局不同，进入该支行，首先映入眼帘的不是传统的银行业务柜台，而是智能化的导览屏、14台存取款一体机，大厅中还有47台智能终端机及其他智能机具。客户可以在入口处导览屏上扫描二维码下载网点客户端，浏览网点结构、区域分布和周边资源等各类信息。

（2）智能终端机

智能终端机能够实现数十种功能，辅以现场的产品领取机、智能打印机等自助设备机具，能够实现办理并领取银行卡、卡片启用、开立网上银行并领取U盾、转账汇款、账户查询与明细打印、购买理财基金等非现金项目。

（3）新型自助机具设备

在智慧银行，除了部分安全级别较高的业务需要人工授权，很多业务可以完成全自助办理。此外，工商银行西单支行还根据北京市和西单商圈所面对的客户群的实际情况，设置了自助结汇、硬币兑换、夜间金库和现金收付等新型自助机具设备，扩展了自助业务的范围。

2. 农业银行智慧银行分析

农业银行主营业务分析

1、总体经营情况

截至2015年末，农业银行资产总额达17.79万亿元，比2014年末增长11.40%；负债总额为16.58万亿元，同比增长了5.54%。截至2016年2季度，农业银行资产总额、负债总额、所有者权益分别为18.68万亿元、17.42万亿元和1.26万亿元。

2、贷款业务情况

截至2015年末，中国农业银行贷款总额为89099.18亿元，较上年年末增长了10.03%。其中抵押贷款与信用贷款占比较大，分别为47.9%和23.5%。

3、农业银行VTM发展情况

在2013年中国国际金融展上，国农业银行展区盛装亮相的VTM（Video Teller Machine）远程视频柜员机设备，凭借时尚的外观造型和良好的服务体验，吸引了众多观众驻足参观与抢鲜体验，引领远程智慧银行的新一轮热潮。这台设备不但能完成传统的存取款和转账交易，还能实现自助开户、自助申领储蓄卡和信用卡等传统ATM不能实现的功能。

4、农行大数据项目建设情况

2014年，农业银行在同业中率先创新的互联网融资产品“数据网贷”正式试点，完全基于交易数据决策而提供纯线上自助信贷服务。“数据网贷”主要面向非传统信贷客户，实现客户身份和需求的自动识别，实现信贷业务的全流程自动受理、审批、签约、放款和回收，构建重信用、轻担保、无抵押、随借随还和自金融的互联网信贷模式，对解决当前小微企业融资难、融资贵问题具有重要意义。

5、农业银行智慧网点发展分析

2013年末，中国农业银行首家“智慧网点”在北京建国门支行正式运行。在这里，客户可以在线预约排队、智能填单、自助发卡、近场支付。

1、远程服务：预约排队如此简单

2、高效服务：机器填单省时省力

3、温馨服务：居家般感觉

4、轻型银行趋势：超级柜台

3. 中国银行智慧银行分析

中国银行主营业务分析

1、总体经营情况

2015年末中国银行资产总额16.82万亿元，负债总额15.46万亿元，归属于母公司所有者权益合计1.30万亿元，分别比上年末增长10.30%、9.88%和14.04%。截至2016年3季度，中国银行资产总额、负债总额、所有者权益分别为17.86万亿元、16.39万亿元和1.46万亿元。

2、贷款业务情况

截至2016年6月30日，中行发放贷款和垫款总额97282.75亿元，较上年末增加5924.15亿元，增长6.09%。

3、中行网络银行发展分析

（1）以移动互联为重点，培育客户电子渠道使用习惯

（2）丰富和完善电子渠道服务体系

（3）网络金融业务发展成效显著

4、中行智慧网点建设分析

中行智慧网点主要包括自助交易与预处理区、客户体验与产品展示区、柜台服务区、营销服务区和中高端客户服务区5个区域。在设置日常业务办理区域及相关设备的基础上，以自助发卡机、互动体感屏、自助填单台、远程专家平台等智能设备为亮点，实现各项业务办理的全程自助化。

 智慧银行发展前景与投资建议

1. 智慧银行与传统模式对比分析

智慧银行优化业务流程

通过核心智能设备和系统开发优化业务流程，让服务变得更智能、更简单、更快捷。智能机器人能代替传统的大堂经理回答客户的各种业务问题。智能预处理终端则集业务分流、客户识别、排队叫号为一体，客户只需刷一下身份证，就能把个人信息传输到柜员的操作系统，大大节省了客户手工填单的时间。

智能银行服务渠道协同

通过全新的功能分区和渠道分流，让服务变得多渠道，更泛在、更协同。功能分区方面增设了电子银行服务区，在这里有大堂经理辅导客户通过电子渠道完成各种交易。传统的柜台在减少，人们更多的是通过电子渠道和自助渠道完成业务办理，更多的银行工作人员也不再守在柜台后，而是穿行在大堂中随时发现服务客户的机会。

科技与银行产品相结合

通过最新前沿科技与银行产品的有机结合，让服务变得更互动、更有趣、更人性。在智慧银行，了解银行产品变得轻松和简单，业务办理前的等候时间也不再枯燥乏味。临街的玻璃幕墙看起来像一个镜子，实际上是应用了AR增强现实技术，通过动态捕捉系统，客户可以和银行小精灵进行互动。

2. 智慧银行发展规划与战略实施

渠道整合规划分析

1、大力发展电子渠道

在银行向客户提供金融产品和服务时，必须进行产品和服务创新，才能为客户提供出一流的金融产品和服务，银行自始至终都要以客户需求为导向进行产品和服务设计，为客户打造一个了集成网上银行、电话银行、手机银行等于一体的电子银行产品服务体系。最好是特点突出，优势鲜明。

2、持续推进网点转型

◆ 优化网点和自助渠道布局，增强辐射能力

◆ 强化网点产品和服务功能，提升服务销售能力

◆ 优化经营管理模式，提高管理效率

◆ 稳步加强渠道协同

客户体验智能洞察

对客户洞察能力的衡量可从以下几个方面进行：市场信息反馈能力、对客户的了解程度、客户信息分析能力和高价值客户的识别能力。在移动互联网主导的大数据时代，结合客户体验的客户洞察能将数据转化为对顾客的深刻了解，摒弃冗余信息，抓住重点精髓。

社区发展实施规划

1、社区银行的定位

从社区的人口结构、消费能力特征的分析出发，社区银行的居民基础可定位为两部分：一是互联网金融较少触及的人群（主要为家庭主妇与50岁以上中老年人），这部分人群由于白天独自在家或与社会人群接触较少，对于面对面的交往有更为强烈的需求。二是已经较多接触互联网金融但仍需更多样化金融服务的人群。

2、社区银行的服务优化

◆ 内部渠道的优化与改进

◆ 外部渠道的建设与共享

◆ 员工能力的培训

◆ 金融产品的创新

◆ 审批流程的优化

3、智慧社区的实践应用

（1）智慧社区的理念概述

“智慧社区”是目前社区管理的一种新理念，也是做实社区银行的重要支点。社区银行通过社区智能IC卡这个载体，整合社区周边资源以及金融IC卡的非金融运用，解决社区居民“最后一公里”内的各种需求。

（2）智慧社区的结合应用

社区银行可以打造基于网络云服务平台构建的智能社区线上线下互通商业模式，形成一套综合物业、住户、商家、银行等多项功能的智能化社区服务体系，为客户提供了金融及非金融的综合性、定制化的一站式社区金融与商务服务，同时提升物业服务水平，打造银行和客户共同成长的生态环境，同步积累客户、商家的真实数据来源，对银行走出网点、进入社区、发展社区金融，积极应对互联网金融的激烈竞争有较大的价值与意义。

3. 智慧银行终端设备需求预测

智慧银行终端设备竞争趋势

我国传统的金融领域面临互联网金融等新技术的强烈冲击，金融创新成为过去一年我国各个金融机构的主题，传统金融机构必须尽快在运营模式、服务、技术等方面全面提升，才能满足不断变化的市场化格局和竞争加剧的状况。

因此，智慧银行终端设备面向我国金融机构的服务方式和服务内容也发生了变化，从提供单一功能的自动化设备产品发展到以提高金融机构效率、降低成本为主要目的的系列多功能、智能化的产品和服务，尤其是针对金融机构各类创新业务需求提供的现金运营、货币流通和自助设备等产品和系统服务也发生了新的变化。

各个金融机构的新措施包括：①提升银行服务综合满意度；②加快信息化服务渠道创新升级；③进一步优化流程管理，推进服务效能提升；④加快产品创新等。

智慧银行终端设备市场预测

1、离行式ATM市场预测

目前我国离行式ATM只占ATM总数的约20%，大概12万台左右。中国离行式ATM的占比将有很大上升空间。随着国产化替代、更新换代周期启动、新市场空间的开拓等多重因素的共振效应，ATM行业维系辉煌成绩虽将持续，但增速会有所放缓。结合前几年的数据进行预测，到2022年时离行式ATM的保有量可达到42万台左右。

2、自助服务网点市场预测

◆ 趋势一：自助服务网点带来的利润将趋高

◆ 趋势二：技术要求更高，实现功能多样化和良好的安全性

◆ 趋势三：自助服务网点业务处理和营销双重功能

◆ 趋势四：应用领域趋于广泛

3、智慧银行VTM市场预测

VTM作为银行自助设备的集大成者，具有为客户提供对公对私、国际国内、本外币、金融理财等全方位金融服务的能力，未来将替代95%以上的柜台业务，市场容量将是目前ATM产品的2-3倍，具有良好的市场前景。

2014年VTM市场进入批量推广阶段，2015-2022年将持续增长。VTM将逐步取代传统的柜台服务，未来市场前景良好。简单测算，2022年仅我国的VTM市场容量高达220万台左右。