【行业深度】洞察2024:中国煤制天然气行业竞争格局及市场份额(附市场集中度、企业竞争力等)

蒋金成

行业主要上市公司大唐发电(601991)、中国海油(600938)、晋控煤业(601001)、广汇能源(600256)、中国石化(600028)、特变电工(600089)、新集能源(601918)等

本文核心数据:竞争梯队;市场份额;企业集中度

1、中国煤制天然气行业竞争梯队

按照目前我国煤制天然气项目投产情况,可将煤制天然气企业分为三大梯队,第一梯队为已投产企业,包括大唐能化、新疆 、广汇能源、内蒙汇能等;第二梯队为在建企业,包括苏新能源和神华煤制油化工;第三梯队为拟建企业,包括华星新能源、内蒙古矿业等。

图表1:中国煤制天然气产业竞争者梯队

图表2:中国煤制天然气代表性企业区域分布热力图

2、中国煤制天然气行业市场份额

2023年底,中国仅有5家企业的煤制天然气项目投产,其中,大唐能源化工有限责任公司的煤制天然气产能排名第一,达到26.6亿立方米/年,占已投产产能的32%。

图表3:2023年中国煤制天然气行业市场份额-按产能(单位:%)

3、中国煤制天然气行业企业集中度

总体来看,我国煤制天然气行业的市场集中度高,市场竞争程度较低,主要由于目前煤制天然气投产项目数量较少,2023年,我国煤制天然气行业CR2和CR5分别达到55.9%和100%。

图表4:2023年中国煤制天然气行业企业集中度(单位:%)

4、中国煤制天然气行业企业布局及竞争力分析

目前,煤制天然气上市企业中,大唐发电的煤制天然气项目的规划产能最高,且其大唐克旗煤制气一期项目已投产,总规划产能达到80亿立方米/年。

图表5:2024年上半年中国煤制天然气行业上市公司-煤制天然气业务业绩对比(单位:亿立方米/年)

5、中国煤制天然气行业竞争状态总结

从五力竞争模型角度分析,目前,我国天然气行业目前行业内竞争者数量不多,行业竞争程度较低;在上游议价方面,煤制天然气产业上游主要原材料为煤炭,其行业的议价能力较强;天然气产品的价格主要有国家及地方政府制定,行业购买者议价能力低;在潜在进入者方面,由于目前煤制天然气行业吸引力较低,潜在进入者威胁不高;替代品方面,随着我国煤制天然气的替代品主要为传统天然气,由于目前煤制天然气的成本和技术问题,其替代品威胁较大。

图表6:中国煤制天然气行业竞争状态总结

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国煤制天然气行业市场前瞻与投资战略规划分析报告

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