2024年中国芳纶纤维上游产业布局影响分析 原材料国内供应商较少

行业主要上市公司：泰和新材(002254.SZ)、中化国际(600500.SH)、中国石化(600028.SH)、神马股份(600810.SH)、楚江新材(002171.SZ)等

本文核心数据：间/对苯二胺和间/对苯二甲酰氯产能，间苯二胺价格

中国芳纶纤维产业链梳理

芳纶纤维上游主要为生产芳纶纤维的原材料和生产设备，间位芳纶的原材料主要为间苯二胺和间苯二甲酰氯，对位芳纶的主要原材料是对苯二胺和对苯二甲酰氯。行业中游为间位芳纶和对位芳纶的生产和销售。下游主要应用于橡胶、电气、防护、航空航天、军工、汽车、通讯等行业。

中国芳纶纤维成本结构分析

芳纶纤维产品的成本主要包括原材料成本、制造费用和燃料动力成本。根据泰和新材2023年年报数据，泰和新材芳纶纤维成本结构中占比最大的为原材料成本，占比在70%以上，其次是制造费用占比在8%左右，而燃料动力费用占比在12%左右。

中国芳纶纤维上游产业布局

——产能

间位芳纶的原材料主要为间苯二胺和间苯二甲酰氯，对位芳纶的主要原材料是对苯二胺和对苯二甲酰氯。

目前，我国还在生产的企业为浙江龙盛集团股份有限公司和四川北方红光特种化工有限公司。具体来看，2022年国内间苯二胺行业实际产能约8.5万吨，其中浙江龙盛集团股份有限公司产能为6.5万吨(实际产量在7万吨左右，自用4万吨)，四川北方红光特种化工有限公司产能2万吨。

注：此为2022年数据。

2022年我国对苯二胺行业产能约6.63万吨，行业产能较大的企业主要是浙江龙盛集团股份有限公司、内蒙古凯立帝化工有限公司、定远县尚时新材料有限公司等。

注：此为2022年数据。

根据凯盛新材2023年年报数据，目前公司芳纶聚合单体间/对苯二甲酰氯产能3.2万吨/年，此外潍坊还有新建2万吨/年产能。近期江西科苑生物股份有限公司年产1万吨间对苯二甲酰氯项目在相关网站公示，项目总投资6000万元，预计于2024年6月启动，2024年底完成。

——价格

间苯二胺的产能较为集中，生产企业的产能一旦波动将对市场价格产生较大的影响。2023年7月以来，中国间苯二胺价格整体呈现波动变化趋势，2024年来，行业价格多位于130000.00元/吨，价格较高。

注：统计日期为2023年7月1日至2024年6月18日。

上游原材料市场对行业发展的影响分析

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《全球及中国芳纶纤维行业发展前景与投资战略规划分析报告》。

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