2024年中国海洋工程装备细市场产业链分析之钻井平台:上游原材料产量充足 下游需求持续攀升

行业主要上市公司:中国船舶(600150.SH);中集集团(000039.SZ);中船科技(600072.SH);中国重工(601989.SH);中船防务(600685.SH);振华重工(600320.SH)等

本文核心数据:上游供给现状;中游竞争格局;下游销售趋势

1、钻井平台分类及特点

钻井平台可分为移动式和固定式,其中移动式钻井平台包括:底座式平台、自升式平台、半潜式平台以及钻井船;固定式钻井平台包括:导管架式平台、重力式平台以及塔式平台。

图表1:钻井平台分类及特点

2、上游原材料供给:产量充足

当前,随着工业生产稳步回升,国内制造业用钢需求上升,我国钢材产量呈现平稳增长的趋势。根据数据显示,2023年我国钢材产量为13.63亿吨,同比增长1.72%,2019至2023年CAGR为3.13%。

图表2:2019-2023年中国钢材产量(单位:亿吨)

我国是铝合金生产大国,近年来我国铝合金产量稳步增长。根据数据显示,2023年我国铝合金产量为1458.7万吨,同比增长19.73%,2019至2023年CAGR为11.55%。

图表3:2019-2023年中国铝合金产量(单位:万吨)

3、中游企业竞争:中国侧重自升式和半潜式钻采平台

全球钻井装备研发和设计实力较强的企业集中在欧美地区。在制造方面,韩国、新加坡、中国、阿联酋能力较强。具体来看,自升式钻井平台制造市场上,中国、新加坡和阿联酋三足鼎立;在半潜式平台建造上,新加坡领跑全球,中国紧随其后;韩国则在钻井船建造上独领风骚,近年来中国也实现了一些新突破。

图表4:钻井装备竞争格局

4、下游销售需求:钻井平台新租数量持续攀升

中国钻井平台的利用情况也逐渐好转,从中国钻井平台新租约数量看,2016-2023年持续增加,2023年中国钻井平台新租约数量为418份,同比增长10.29%,2016至2023年CAGR为21.65%。

图表5:2016-2023年中国钻井平台新租约数量(单位:份)

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国海洋工程装备制造行业市场需求预测与战略规划分析报告》。

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