2024年中国纺织机械行业细分市场竞争格局分析 细分市场竞争各有千秋

行业主要上市公司:杰克股份(603337.SH)、卓郎智能(600545.SH)、泰坦股份(003036.SZ)、远信工业(301053.SZ)、越剑智能(603095.SH)、金鹰股份(600232.SH)、慈星股份(300307.SZ)、标准股份(600302.SH)、上工申贝(600843.SH)、精工科技(002006.SZ)等

本文核心数据:纺织机械各细分市场企业竞争格局

1、中国纺织机械细分市场

目前从纺织机械来看,大类分为纺纱设备、织造设备、染整设备、针织设备以及化纤设备。其中纺纱设备的细分设备较多,规模较大,技术相对先进,可以织造生产的服装布匹类型较多;织造设备随着人们对纺织品质量、样式、功能等方面的要求不断提高,织机也在不断地进行技术升级,如目前较为流行的电子织机。过去,染整机械污染相对较高,近年通过绿色生产技术对生产流程进行改进,染整机械全流程自动化控制、在线监测等技术得到普遍应用,大大提高了生产效率和加工质量。针织机械相对技术要求较高,国内目前针织编造技术已经位居领先地位,化纤机械目前企业规模较小,行业集中度低。

图表1:纺织机械行业细分市场结构

3、纺织机械细分市场竞争格局

——纺纱设备企业竞争格局

从企业规模、产业链布局以及进出口贸易、技术布局上看,中山益达服装在企业规模上遥遥领先,其自动化机械设备的布局已有十余年,企业纺织机械及下游服装进出口贸易优势明显;而浙江日发集团在上中游布局相对较好,纺织机械种类繁多,技术专利数量较多。因此这两家企业处于第一梯队。

此外从品牌竞争力来看,苏美特机械、佳成科技、港佳纺织以及浩明机械业具备一定竞争力,区域本土来看,河南昊昌精梳等企业布局较好。

图表2:中国纺纱设备企业竞争格局

——织造设备企业竞争格局

从企业规模、产业链布局以及进出口贸易、技术布局上看,恒天重工服装在企业规模、资产配置上遥遥领先,其前身是新中国最早投产的国营纺织机械厂,被誉为中国纺机装备的“孵化器”。企业纺织机械及下游服装进出口贸易优势明显;而浙江日发集团在上中游布局相对较好,纺织机械种类繁多,技术专利数量较多。因此这两家企业处于集团竞争力优势明显的梯队。

此外从品牌竞争力来看,武进广宇、常熟伟成、青岛东佳以及浩明机械业具备一定竞争力,区域本土来看,晋江溢泰、广东康特斯以及东阳奥隆等企业布局较好。

图表3:中国织造设备企业竞争格局

——染整设备企业竞争格局

从企业规模、产业链布局以及进出口贸易、技术布局上看,立信染整在企业规模、资产配置上在染整的细分领域具备较好的竞争优势;福建佶龙机械在研发技术上优势最明显,相关专利截至2023年10月超过440项,此外产品系列布局较广,因此两家企业处于集团竞争力的第一梯队。

此外从品牌竞争力来看,盟鸿机械、三技克朗茨、浙江博睿等企业具备一定竞争力,区域本土来看,山东广泰环保、江阴振南机械等企业布局较好。

图表4:中国染整设备企业竞争格局

——针织机械企业竞争格局

国内市场上,针织机械行业主要以中小企业为主,存在中低端产品同质化严重,企业利润空间压缩,企业间过度竞争的情况。目前针织机械企业大多集中在针织工业比较发达的地区和市场附近,如袜机、横机生产企业比较集中在江苏和浙江地区,尤其是常熟、无锡、张家港和杭州、绍兴地区。

从企业规模、产业链布局以及进出口贸易、技术布局上看,宁波慈星、浙江日发在企业规模、资产配置上在针织设备的细分领域具备较好的竞争优势;因此两家企业处于集团竞争力的第一梯队。

此外从品牌竞争力来看,福建佰源智能装备在研发技术上优势最明显,相关专利截至2023年10月超过212项,仅此于浙江日发纺织机械公司。河南昊昌、广东三技克朗茨等企业产品布局多元化,区域本土来看,东莞市航星、浙江亨戈机械、泉州市纬龙等企业布局较好。

图表5:中国针织设备企业竞争格局

——化纤机械企业竞争格局

从世界竞争格局来看,受劳动力成本和制造业竞争激烈等因素的影响,化纤纺织行业产能已经完成从发达国家向发展中国家的梯度转移。在产量方面,我国继超越日本、韩国后,已跃居为第一大生产国,同时在产品品种、质量等方面,正逐步缩小与发达国家的差距。同时,我国化纤纺织产业集聚效用凸显,形成了以浙江、江苏以及福建等为主的化纤纺织产业集聚地区。浙江和江苏两省都具有规模较大的化纤纺丝、织造及面料印染后整理生产能力。

从国内竞争格局来看,国内纺织行业市场化竞争较为充分,行业集中度较低,行业内企业数量众多,以中小型企业为主。部分企业在研发创新、技术改造、环保投资、设备升级等方面逐步加大投入,通过引进新型生产设备,逐步淘汰落后设备和生产工艺,不断提高纺织产品质量及附加值,树立起良好的口碑及市场影响力。

我国化纤机械品牌竞争力相对较好的企业有通达服装机械、信诺德纺织、邯郸宏大、青岛天一红旗等企业。

图表6:中国化纤设备企业竞争格局

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