2024年全球物流行业竞争榜单分析 美国物流企业实力领先全球

行业主要上市公司:顺丰控股(002352.SZ)、厦门象屿(600057.SH)、中远海控(601919.SH)、京东物流(02618.HK)、中国外运(601598.SH)、圆通速递(600233.SH)等

本文核心数据:全球货运企业排名;全球货运企业所属国家;全球货运企业构成

全球货运TOP50企业构成较为均衡

2023年11月,Transport Topics与SJ咨询集团联合发布以货运收入为依据的“2023全球货运企业排名50强榜单”。在上榜的50强企业中,第三方物流公司占比最大,达到28%;其次是海洋运输公司和包裹递送公司,占比分别为22%和20%。总体来看,全球货运50强企业的构成较为均衡。

图表1:2023年全球货运TOP50企业结构(单位:%)

注:该榜单根据各物流公司2022年货运收入排名得出,下同。

美国拥有较多全球领先的货运公司

从所属国家来看,在2023年全球TOP50货运企业中,共有16家企业来自美国,占比达32%;中国紧随其后,共有8家企业上榜,占比达16%;日本和德国位列第三,各有5家企业上榜,占比分别达10%。

图表2:2023年全球货运TOP50企业所属国家数量(单位:家)

美国物流企业实力领先全球

在全球货运TOP10企业中,排名第一和第二企业分别为亚马逊和UPS联合包裹,均属于美国企业,货运收入超千亿美元。总体来看,全球货运TOP10企业中共有4家企业来自美国,2家企业来自中国,德国、丹麦、法国、瑞士各有1家企业上榜。

图表3:2023年全球货运企业TOP10企业名单

根据全球货运TOP10企业的货运收入计算,美国4家上榜企业合计收入的市场份额达50.01%;中国2家上榜企业合计市场份额共12.92%;德国和丹麦上榜企业的市场份额分别为11.26%和10.35%。

图表4:2023年全球货运TOP10企业所属国家市场份额(单位:%)

在全球货运企业TOP10企业中,共有8家企业上市,其中上市时间最早的是联邦快递,于1978年4月12日登陆纽交所;从各公司的主营业务来看,物流是多数企业的主营业务,但排名第一的亚马逊主营业务为零售电商、云计算,物流业务的占比不大;对比各公司营收水平来看,亚马逊、UPS联合包裹、联邦快递依然位列前三,2023年营业收入均在900亿美元以上。

结合图表3和图表4来看,在全球货运企业TOP10企业中,美国的上榜企业数量最多,货运收入合计市场份额超50%,企业上市时间整体较早,主营业务丰富,营业收入水平较高,总体来看美国物流企业实力处于全球领先地位。

图表5:2023年全球货运企业TOP10企业基本信息(单位:亿美元,亿元)

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国物流行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

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