2024年中国碳化硅行业区域竞争格局分析 东部沿海地区碳化硅产业发达

行业主要上市公司:合盛硅业(603260);三安光电(600703);华润微(688396);天岳先进(688234);露笑科技(002617);东尼电子(603595);新洁能(605111);斯达半导(603290)等。

本文核心数据:中国碳化硅产业企业数量区域分布;中国碳化硅行业产业园区分布

中国碳化硅产业企业数量区域分布

根据中国企业数据库企查猫,目前中国碳化硅注册企业主要集中在江苏省,截至2024年5月,广东省碳化硅行业企业数量约有600余家,江苏省碳化硅代表企业有华润微新洁能宏微科技、东渡碳化硅等。山东省的碳化硅产业代表性企业有天岳先进、潍坊凯华、淄博大丰、正鑫碳化硅等。此外河南省、甘肃省、湖南省的碳化硅行业企业数量较高。

图表1:2024年中国碳化硅供给主体区域分布

中国碳化硅行业衬底+外延区域分布

碳化硅衬底市场长期被美国、欧洲、日本垄断。目前,我国碳化硅衬底+外延片优势企业集中分布在东部沿海地区,主要以北京、江苏、浙江、福建为主。其中浙江碳化硅衬底+外延片优势企业7家、北京6家,江苏3家、福建3家、安徽2家的分布布局。

图表2:2024年碳化硅衬底+外延优势企业区域布局

中国碳化硅行业设计+制造+模组/封装区域分布

从我国碳化硅功率器件全产业链的企业分布情况看,我国企业集中分布在东部沿海地区,主要以北京、江苏、浙江、广州为主。具体看,北京拥有世纪金光、中鸿新晶、泰科天润、绿能芯创、中科院及燕东微电子等优势企业;从各个地区企业布局差异看,北京世纪金光、中鸿新晶及江苏的中电科55所实现从衬底→外延→设计、制造、模组封测的全产业链的布局发展,除此之外,各地区兼顾设计的企业较多。

图表3:2024年碳化硅制造+模组/封装优势企业区域布局

中国碳化硅行业碳化硅器件区域分布

从碳化硅器件企业的区域分布看,主要分布在京津冀及长三角地区,其中北京碳化硅功率器件企业数最多为9家;长三角地区江苏7家、浙江碳化硅功率器件企业10家,整体看,行业的区域集中度较为明显。

图表4:2024年碳化硅器件代表性企业区域布局

中国碳化硅行业产业园区分布

从我国碳化硅、第三代半导体研究产业园区分布来看,广东省具备较为明显的集中效应,产业园区数量超过300个,江苏、山东地区的碳化硅产业园也在积极建设当中。

图表5:2024年中国碳化硅行业产业园区建设区域分布

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国碳化硅(SiC)行业发展前景预测与投资战略规划分析报告》。

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