2024年中国眼科高值耗材行业细分市场现状及竞争格局分析 接触镜市场竞争最为激烈

行业主要上市公司:爱博医疗;冠昊生物;昊海生科;鱼跃医疗;欧普康视;瑞济生物;高视医疗

本文核心数据:眼科高值耗材分类;眼科高值耗材注册产品分布;眼科高值耗材产品竞争格局;眼科高值耗材产品国产化率

产品分类:高值耗材涵盖15种产品

眼科高值耗材是指用于眼科疾病治疗的高值医用耗材,眼科高值耗材被纳入第三类医疗器械进行管理。根据《医疗器械分类目录(2017)》、《国家药监局关于调整<医疗器械分类目录>部分内容的公告(2023年第101号)》,眼科高值耗材主要包括接触镜、接触镜护理产品、人工晶状体、眼内填充物、青光眼引流装置、眼用粘弹剂、泪点塞、义眼台、囊袋张力环、人工玻璃体球囊、组织工程生物羊膜、角膜基质片、角膜基质环、泪道管、人工角膜等。

图表1:眼科高值耗材分类(一)

图表2:眼科高值耗材分类(二)

注册情况:接触镜注册证数量较高

从注册产品分布来看,接触镜产品注册证数量较多,截至2024年5月,国家药品监督管理局共计颁发640张接触镜产品注册证,约总体的72%,远高于其他产品;其次为人工晶状体,注册证数量为169张,占比19%。

图表3:截至2024年5月中国眼科高值耗材注册产品分布(单位:张,%)

竞争情况:接触镜市场竞争最为激烈

从参与者数量来看,接触镜产品市场产参与企业数量众多,其次为人工晶状体市场。而从企业类型来看,在人工晶状体、眼内填充物、青光眼引流装置、泪点塞等产品市场,国外企业数量高于国内企业;接触镜、组织工程生物羊膜、角膜基质片、泪道管、人工角膜等产品市场,国内企业数量显著高于国外企业;其他产品市场国内外参与企业数量基本持平。

图表4:截至2024年5月中国眼科高值耗材注册企业数量分布(单位:家)

从各细分市场竞争格局来看,接触镜、人工晶状体产品市场竞争极为激烈,市场较为分散,TOP5企业市场集中度小于50%;接触镜护理产品、眼用粘弹剂、义眼台、眼内填充物市场竞争较为激烈;其余细分产品市场高度集中,仅有少数企业产品通过注册审批。

图表5:截至2024年5月中国眼科高值耗材产品竞争格局(单位:%)

注:1)依据各类产品中各企业有效注册证数量绘制;2)红色字体表示国外企业

国产替代:部分产品已实现国产替代

《中国医疗器械蓝皮书》数据显示,截至2022年底,组织工程生物羊膜、人工玻璃体球囊、角膜基质片等三类高值医用耗材国产化率达100%,已完全实现国产替代;接触镜、接触镜护理产品、眼用粘弹剂、义眼台、泪道管国产化率均达50%及以上;人工晶状体、眼内填充物、青光眼引领装置、泪点塞、囊袋张力环等领域国产产品竞争力稍显不足,国产化率程度较低。总体来看,眼科高值耗材国产化率有待提升。

图表6:截至2022年底中国眼科高值耗材产品国产化率(单位:%)

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国眼科耗材行业发展前景预测与投资战略规划分析报告》。

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