2024年中国人寿保险行业区域市场分析 广东省人寿保险保费收入全国第一

行业主要上市公司:中国人寿(601628.SH)、中国平安(601318.SH)、中国人保(601319.SH)、中国太保(601601.SH)、新华保险(601336.SH)、中国太平(00966.HK)等

本文核心数据:人寿保险各区域保费收入;人寿保险各区域市场份额;人寿保险各区域增速

北京和上海地区寿险公司较多

截至2023年上半年,中国共有77家寿险公司。根据监管主体划分,23家寿险公司由国家金融监督管理总局(简称“总局”)进行监管,其余54家寿险公司由国家金融监督管理总局的地方监管局进行监管。在这54家寿险公司中,18家寿险公司由北京监管局进行监管,11家寿险公司由上海监管局进行监管。

图表1:截至2023年上半年中国人寿保险公司区域分布情况(单位:家)

代表性企业集中分布在北京地区

从代表性企业来看,2023年保费收入排名前十的寿险公司集中分布在北京地区,包括中国人寿、泰康人寿、新华保险、中邮人寿、人保寿险;其次是上海地区,拥有代表性企业太保寿险、太平人寿、友邦人寿;广东和海南地区的分别拥有代表性企业平安寿险和阳光人寿。

图表2:中国人寿保险行业代表性企业热力地图(按所属地)

广东省寿险保费收入水平全国第一

2023年,中国人寿保险原保险保费收入共27646亿元。从区域来看,广东省寿险保费收入水平全国第一,达到3522亿元,是唯一一个保费收入超过3000亿元的省市;其次,江苏省和北京市的保费收入分别位居第二和第三名,保费收入均在2000亿元以上。

图表3:2023年中国人寿保险原保险保费收入区域分布情况(单位:亿元)

从市场份额来看,广东省人寿保险保费收入占全国的比重达到12.74%,江苏省的占比达到10.23%,北京市的占比达到7.53%,其余省份的市场份额均未超过7%。

图表4:2023年中国人寿保险原保险保费收入区域市场份额(单位:%)

上海市寿险保费收入增速全国第一

与2022年对比,2023年人寿保险原保险保费收入同比增速最快的3个省市分别为上海、北京、宁夏,其他省市的增速均未超过20%。其中,上海的增速最快,达到24.73%,位居全国第一。

图表5:2023年中国人寿保险原保险保费收入区域增速对比(单位:%)

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