2024年中国金属包装行业市场规模及进出口情况分析 出口总额四年来首次下降

行业主要上市公司:山东药玻(600529);正川股份(603976);万顺新材(300057);大胜达(603687);美盈森(002303);紫江企业(600210);双星新材(002585);力合科创(002243);宏裕包材(837174);嘉美包装(002969);昇兴股份(002752);宝钢包装(601968)等

本文核心数据:中国金属包装规模以上企业营业收入;中国金属包装及其附件行业出口额;中国金属包装及其附件行业进口额

1、市场规模:行业规模小幅下降

金属包装具有资本密集、技术密集,内需型为主、出口为辅,产品替代性高,市场季节性变化大,市场集中度高等产业特点,是中国包装工业的重要组成部分。金属包装容器企业主要为食品、饮料、油脂、化工、药品及化妆品等行业提供包装服务。近年来,随着居民生活水平的提高及国民经济的增长,食品、饮料、医药等相联行业的消费需求呈增长态势,中国金属包装容器制造行业的发展迅速。2023年中国金属包装容器行业规模以上企业(年营业收入2000万元及以上全部工业法人企业)累计完成营业收入1505.62亿元,较2022年小幅下降1.56%。

图表1:2020-2023年中国金属包装规模以上企业营业收入(单位:亿元)

2、出口情况:2023年出口规模下降超10%

2020-2023年中国金属包装容器及其附件行业出口额呈现先增长后下降的趋势。2023年中国金属包装容器及其附件行业累计完成出口额27.59亿美元,同比下降10.52%。

图表2:2020-2023年中国金属包装及其附件行业出口额(单位:亿美元)

出口额排在前五位的国家分别是美国、越南、俄罗斯联邦、法国和阿拉伯联合酋长国。其中,美国完成累计出口额4.16亿美元,占出口总额的15.07%,同比下降21.83%;俄罗斯联邦完成累计出口额1.42亿美元,占比5.16%,同比增长106.05%。

图表3:2023年中国金属包装及其附件行业出口贸易国分布情况(单位:%)

4、进口情况:进口额连续两年下降

2021-2023年中国金属包装容器及其附件行业进口额逐年下降。2023年中国金属包装容器及其附件行业累计完成进口额1.61亿美元,同比下降15.49%。

图表4:2020-2023年中国金属包装及其附件行业进口额(单位:亿美元)

进口额排在前五位的国家分别是美国、德国、日本、韩国、丹麦。其中,美国完成累计进口额0.26亿美元,占进口总额的16.37%,同比下降6.11%;德国完成累计进口额0.21亿美元,占比13.22%,同比下降21.4%。

图表5:2023年中国金属包装及其附件行业进口贸易国分布情况(单位:%)

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国包装行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

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