2024年美国人寿保险行业市场现状及发展前景分析 预计2029年保费收入有望突破10000亿欧元

行业主要上市公司:中国人寿(601628.SH)、中国平安(601318.SH)、中国人保(601319.SH)、中国太保(601601.SH)、新华保险(601336.SH)、中国太平(00966.HK)等

本文核心数据:美国人寿保险保费收入;美国人寿保险保险密度;美国人寿保险保险深度

美国人寿保险行业发展历程

1735年,美国第一家保险机构“住房火灾互保友好会社”成立,这是与火灾相关的保险互助机构,随后其他险种也有了萌生。1759年,美国第一家人寿保险公司“贫困长老会牧师及其受赡养人救济公司”成立。1792年,美国第一家现代意义的保险公司“北美保险公司”成立,该公司承保水险、火险和寿险业务。1890年,美国第一家专业的商业寿险公司“宾夕法尼亚人身和年金保险公司”成立。到1933年,美国已成为全球第一的寿险大国,有效保额达1090亿美元,被保险人总额超过了6500万。发展至2022年,美国依然占据全球寿险保费收入第一的地位。

图表1:美国人寿保险行业发展历程

美国寿险保费收入突破8000亿欧元

2019-2022年,美国寿险保费收入整体呈现增长态势,2020年受疫情影响出现小幅下降,2021-2022年实现增长,2022年保费收入突破7000亿欧元,达到7772亿欧元,位居全球第一;美国寿险保费收入占全球的比重持续增长,从2019年的23.63%提升至2022年的29.65%。

据美国保险监督官协会(NAIC)统计,2023年美国寿险保费收入共9170亿美元,据IRS披露的汇率换算,2023年美国寿险保费收入约为8473亿欧元。

图表2:2019-2022年美国人寿保险保费收入情况(单位:亿欧元,%)

注:2023年数据安联暂未披露,此处为前瞻测算数据,下同。

美国寿险保险深度波动变化,保险密度持续增长

2020年以来,美国寿险保险深度波动变化,但整体水平较为稳定,保持在3%-3.5%之间。2023年,美国寿险保险深度约为3.4%,较2022年上升了0.2个百分点。

图表3:2020-2023年美国人寿保险保险深度(单位:%)

从保险密度来看,2020-2023年,美国寿险保险密度持续上升,2021年突破2000欧元/人,2023年约为2535欧元/人。

图表4:2020-2023年美国人寿保险保险密度(单位:欧元/人)

2029年美国寿险保费收入有望突破10000亿欧元

据安联预测,未来十年间美国寿险保费收入的年均复合增速约为3.3%。结合美国寿险行业的发展现状,前瞻预测,美国寿险保费收入有望2029年突破10000万亿欧元。

图表5:2024-2029年美国人寿保险保费收入预测(单位:亿欧元)

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国人寿保险行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

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