2024年中国涂料树脂行业市场供需现状及发展趋势分析 行业进入转型升级期

行业主要上市公司：万华化学(600309.SH)、保立佳(301037.SZ)、华谊集团(600623.SH)、光华股份(001333.SZ)、渝三峡A(000565.SZ)、神剑股份(002361.SZ)、高盟新材(300200.SZ)、圣泉集团(605589.SH)、隆华新材(301149.SZ)等

本文核心数据：涂料产量、涂料树脂需求量

涂料树脂行业不断进行转型升级的探索

回顾涂料树脂的发展历史，我国涂料树脂工业可以分为4个阶段：第一阶段是从1949年到1978年，在这一期间，尽管受到了主要资本主义国家的封锁，我国树脂工业仍实现了从无到有;第二阶段是从1978年到2008年，在改革开放的推动下，充分引进国外先进技术和利用加入WTO带来的市场机遇，我国树脂工业在短短的30年里，迅速成为全球最大的合成树脂生产和消费国;第三阶段是从2008年开始，我国涂料树脂工业进入了新的发展阶段，新技术、新品种、新业态的不断发展，开始向树脂强国迈进;第四阶段是2014年至今，产业进入转型升级期，欧美逐步将树脂的生产转移到亚洲地区。我国成为了承接世界涂料树脂生产的主要国家。2014年后我国相继出台了涂料用树脂相关标准，规范了涂料树脂的生产和流通。当前我国已成为全球涂料树脂生产大国之一，同时为了解决多余的产能，涂料树脂行业不断进行转型升级的探索。

市场供给：树脂产量逐年增长

从树脂产量情况来看，随着国民经济和石油化工产业的发展，我国合成树脂生产规模不断扩大，行业工艺技术水平不断提高，产品产量不断增加。2013-2022年，中国合成树脂产量整体呈增长态势，十年间合成树脂产量从2016年的6293.03万吨增长至2022年的11366.9万吨，初步统计2023年我国合成树脂产量为11821万吨。

市场需求：规模波动变化

涂料用树脂产品的基础市场空间主要取决于涂料行业的发展状况。根据中国涂料工业协会数据，2021-2022年，涂料产量规模呈下降趋势，2023年中国涂料行业总产量达到3577万吨，较2022年同比上涨2.55%。目前不同类型涂料树脂添加比例存在较大的差异，多数产品添加比例在10%-60%之间，同时参考三棵树招股说明书数据，树脂占企业涂料业务成本的33%，前瞻按10%-60%的中间值35%计算，2023年涂料树脂需求量在1252万吨左右。

注：1)2013-2020年产量数据为规上企业总产量，中国涂料工业协会统计数据的同比增长数据为当年与上一年同企业的产量之比，不是当年与上年实际值之比;2)2021-2023年协会公布的产量数据为行业总产量数据。

市场仍处于供过于求状态

总体来看，我国树脂产量大于涂料对树脂的需求量，且树脂产量整体呈上升趋势，因此，市场仍处于供过于求状态，主要产品的市场价格仍将保持低位运行。

根据中国环氧树脂(液体)和丙酸甲酯市场价情况，2022-2023年，涂料树脂市场价格指数呈波动下降趋势，2022年8月4日，环氧树脂(液体)和丙烯酸甲酯在华东地区的市场价为1.79万元/吨和1.24万元/吨，到2023年11月16日，分别下降至1.37万元/吨和0.97万元/吨，同比下降16.09%和18.93%。

发展趋势：大力调整和优化产业结构

未来涂料树脂行业应更注重产业升级和绿色化发展，大力调整和优化产业结构，坚持改革和创新，不断提高行业的整体竞争力。实施科技创新和结构调整，加快产业转型升级，积极开发高端树脂、可生物降解树脂、功能特种树脂等新材料，为战略性新兴产业、国家重大项目、国防科技产业提供支持和保障。到2025年，争取形成一个自主创新能力强、可持续发展、产学研紧密融合的产业体系。

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国涂料树脂行业深度调研与投资战略规划分析报告》。

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