2024年中国零担物流行业市场供需现状分析：供给方新入场者数量骤减 需求方小幅下滑

行业主要上市公司：德邦股份(603056)、顺丰控股(002352)、安能物流(9956)等

本文核心数据：中国零担物流行业新入场数量;中国零担物流行业市场招标情况

1、 中国零担物流行业市场供给分析

——中国零担物流行业竞争者入场进程

从我国布局零担物流行业企业的入场进程来看，2001年往后的近20年间，零担物流竞争者不断涌现。2010年开始是中国零担物流进入市场的高峰期。2015 年顺丰正式推出重货快运业务，直营的顺丰快运定位中高端市场，而加盟的顺心捷达定位腰部及基础客户。顺心捷达是顺丰快运股份控股的零担快运企业，于2018年3月14日正式注册成立。

——中国零担物流企业新入场者数量

根据企查猫数据，近十年来中国零担物流企业注册数量呈现波动上升后下滑的趋势，近几年来递减趋势显著。2017年中国零担物流企业注册数量达1036家，增速为23%，达到近几年来的顶峰。2022年中国零担物流企业注册数量缩减至62家。2023年中国零担物流企业注册数量缩减至30家。整体来看，中国零担物流企业新入场者数量递减。

——中国零担物流行业产品布局

目前，中国零担物流供应商产品布局大多类似，以重量为标准划分产品类型的居多。例如，顺丰快运的顺丰卡航业务提供单票20KG+大件托运服务;安能物流的产品分为“小票零担系列”、“大票零担系列”等。德坤物流提供“坤小票”、“坤大票”等产品。

2、中国零担物流行业市场需求分析

——中国零担物流行业市场需求规模

根据运联智库对零担整体市场规模的测算，零担市场货量在2021年达到顶峰，实现23.8亿吨。受疫情和经济波动，2022年行业开始转入下行期，至今年持续走低，预计今年零担市场整体货量同比2022年将会下滑5%~8%，规模可能跌回到2019年的水平。

——中国零担物流行业市场招标情况

从2022年开始，我国零担物流行业招标需求呈现加速上升趋势。2020年，全国招标数量仅412条，2022年跃至1606条，2023年，我国零担物流行业招标需求达到1248条。

从招投标地区来看，我国零担物流行业招投标项目数量最多的地区为安徽省，项目数量占比13%，其次为江苏省。

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国零担物流行业市场前瞻与投资规划分析报告》。

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