2024年中国轴承制造行业市场供需现状分析 供需基本平衡

行业主要上市公司:万向钱潮(000559);瓦轴B(200706);五洲新春(603667);新强联(300850);襄阳轴承(000678);光洋股份(002708);龙溪股份(600592);雷迪克(300652);双飞集团(300817);南方精工(002553)等

本文核心数据:主要企业轴承产量;轴承总产量;主要企业轴承销量;轴承表观消费量等

中国轴承制造行业供给分析

——主要企业轴承产量呈波动状态

从主要企业的产量来看,2018-2022年,我国轴承制造行业主要企业产量呈波动状态。2021年,我国轴承制造行业主要企业产量达到顶峰,为80.27亿套;2022年,我国139家主要轴承制造企业生产轴承70.97亿套,同比下降11.6%。

图表1:2018-2022年中国轴承制造行业主要企业产量分析(单位:亿套)

——轴承总产量呈波动上升趋势

2015-2016年,我国轴承行业产量基本保持不变,为190亿套。2020年,由于疫情的影响,国外需求量下降,但由于国内下游行业回暖,我国轴承产量小幅上升,实现产量为198亿套,同比增加1.0%。2021年、2022年,我国宏观经济形势总体稳定,工业企业生产经营持续稳定恢复,轴承工业整体生产经营也保持了较好的发展水平;2022年我国轴承产量达到259亿套,同比上涨11.2%,为近年来峰值。

图表2:2015-2022年轴承制造行业产量及其同比变化趋势(单位:亿套,%)

中国轴承制造行业需求分析

——主要企业轴承销量呈波动状态

从主要企业的销量来看,2018-2022年,我国轴承制造行业主要企业销量呈波动状态。2021年,我国轴承制造行业主要企业销量达到顶峰,为80.92亿套;2022年,我国139家主要轴承制造企业销售轴承77.69亿套,同比下降4.0%。

图表3:2018-2022年中国轴承制造行业主要企业销量分析(单位:亿套)

——轴承表观消费量整体呈上涨趋势

根据测算,2018-2022年,中国轴承表观消费量整体呈上涨趋势,2019年,中国轴承表观消费量降至低点,为147.34亿套;2020年以来,中国轴承表观消费量开始逐渐上升,2022年,中国轴承表观消费量为201.65亿套。

图表4:2018-2022年中国轴承制造行业表观消费量测算(单位:亿套)

中国轴承制造行业供需平衡分析

从主要企业产销率来看,2017-2022年,我国轴承制造行业主要企业产销率呈波动上涨趋势;2022年,轴承制造行业主要企业产销率达109.47%,行业供需基本保持平衡,供给偏紧。从整体产销率来看,轴承表观消费量/轴承总产量在80%以下,我国轴承总产量大于表观消费量,我国轴承产品海外需求规模较大。

图表5:中国轴承制造行业产销率分析(单位:亿套)

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国轴承制造行业发展前景预测与投资战略规划分析报告》。

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