2024年中国乳制品行业白奶市场现状及竞争格局分析 巴氏乳市场规模有望进一步扩大

行业主要上市公司:光明乳业(600597)、伊利股份(600887)、妙可蓝多(600882)、天润乳业(600419)、新乳业(002946)、三元股份(600429)、燕塘乳业(002732)等

本文核心数据:白奶消费结构;常温乳市场竞争格局;白奶市场规模

定义及分类

按杀菌方式进行分类,白奶可分为巴氏杀菌乳和UHT常温乳等。其中,巴氏杀菌乳较好地保留了鲜奶原本的风味,但其保质期较短,通常只有1~2周;UHT乳通常保质期更长,在1~8个月左右,但其在通过高温杀菌延长保质期的同时也降低了活性营养物质,营养价值不如巴氏杀菌乳。目前,中国低温奶主要以巴氏杀菌乳为主,常温奶则主要以UHT奶为主。

图表1:目前市场主要白奶类别

行业发展现状

1、UHT常温乳消费占主导地位

在消费结构上,我国牛奶消费以UHT常温乳为主,2023年白奶消费中UHT奶、巴氏奶占比分别82.9%和17.1%。由于我国奶源分布与消费市场割裂明显,而巴氏乳保质期较短,运输半径有限,所以市场拓展范围必须以奶源地为圆心,冷链运输为半径,因而难以大规模替代UHT奶,因此我国常温白奶仍将在较长一段时期内占据主导地位,但未来随着冷链技术的成熟以及ESL技术的普及,低温奶销售半径将进一步增加。

图表2:2023年中国白奶消费结构(单位:%)

2、常温白奶行业集中度高

我国常温白奶行业集中度较高,整体竞争格局稳定,形成以伊利、蒙牛为主导的双寡头竞争格局。按销售额进行测算,2023年常温白奶行业CR5约91%,Top5分别为伊利、蒙牛、皇氏、完达山、三元,其中伊利、蒙牛占比超80%,龙头企业在产品、品牌、渠道各个方面拥有绝对的领先优势,市场愈发向头部企业集中。

图表3:2023年常温白奶市场格局(单位:%)

3、市场规模

从销售额来看,常温白奶行业2014年前保持着较高增速,2015年后增速基本上维持在3%-5%的水平,发展已进入成熟期。2023年我国常温白奶约为1198亿元,同比增长4.9%。

图表4:2010-2023年常温白奶销售额及增速情况(单位:亿元,%)

巴氏奶市场规模在2010-2021年间保持着高速增长,行业增速基本在10%以上,2021年更是突破新高,增速达到了20%。但2022年因疫情防控政策限制了消费场景,低温乳制品周转速度受限,行业增长也因此陷入停滞状态;2023年我国巴氏奶市场规模约为392亿元,同比增长转正,行业整体呈现复苏趋势。

图表5:2010-2023年巴氏奶销售额及增速情况(单位:亿元,%)

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