2024年中国AI算力行业上游发展现状分析 AI算力上游产业附加值高

行业主要上市公司：百度集团(09888)、腾讯控股(00700)、浪潮信息(000977.SZ)、中科曙光(603019.SH)、华胜天成(600410.SH)、青云科技(688316.SH)等

本文核心数据：AI芯片市场规模;GPU芯片市场规模;FPGA市场规模;AI服务器出货量

AI算力上游发展环境

AI算力离不开上游AI芯片、GPU、FPGA、ASIC等高性能软硬接的支撑，也离不开满足大规模算法的AI服务器的环境支持。目前，我国AI算力上游市场国产能力有待提高。

AI芯片市场接近千亿

人工智能芯片是人工智能产业链的重要硬件。近年来，随着算力中心的增加以及终端应用的落地，中国人工智能芯片需求也持续提升。根据深圳市人工智能行业协会披露的数据，2021年中国人工智能芯片市场规模达到427亿元，同比增长124%，目前，中国人工智能芯片发展尚处于初级阶段，无论是技术研发还是应用落地都有广阔的空间。在政策、市场、技术等合力作用下，中国人工智能芯片行业将快速发展，深圳市人工智能行业协会初步测算2022年市场规模达到850亿元。

GPU市场有待发展

中国GPU芯片行业起步较晚，本土企业缺乏竞争力，除了军工等重要战略领域，国内企业极度缺乏竞争力。由于行业内并无规模较大的GPU芯片企业，因而缺少对于市场情况的掌握。目前，中国并未有权威机构对国内GPU芯片市场规模进行统计。

当前国内GPU市场主要由NVDIA、AMD、INTEL等企业垄断。根据企业公告显示，NVDIA、AMD、INTEL三家企业的中国地区营收比例约在26%左右。结合全球市场规模情况测算，2017-2022年中国GPU芯片市场规模呈现出逐年上升趋势。2022年，中国GPU芯片市场规模约为116亿美元。

注：上述数据根据全球GPU市场规模与全球头部GPU企业中国区营收占比计算，数据仅供参考。

FPGA近年需求攀升

数据中心建设、人工智能和自动驾驶等新兴市场的加速发展，带动了FPGA需求持续增长。2017-2022年，中国FPGA芯片市场规模呈现逐年增长的趋势，根据Frost&Sullivan数据，2022年中国FPGA市场规模为208.8亿元，同比上涨18.1%，占到全球市场比重约37%。

AI服务器年复合增速18%

从AI服务器的出货量情况来看，2022年中国AI服务器出货量达到28万台，同比增长了23%，六年累计出货量超过82万台。

随着人工智能技术的不断进步，模型规模不断扩大。现阶段主流的自然语言处理模型规模已由原来的几百万参数扩大到数十亿参数的大模型。这些大模型在训练过程中对计算资源的需求较大。与此同时，随着AI技术在各行各业的广泛应用，对模型在线推理的需求也在急速增长。预计到2027年将达到65万台，2022-2027年年均复合增长率(CAGR)约为18%。

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国AI算力(人工智能算力) 产业发展前景与投资战略规划分析报告》。

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