2024年中国精密仪器行业细分市场现状分析 工业自动化设备是重要类型

行业主要上市公司：理邦精密(300206)、天瑞仪器(300165)、三英精密(839222)、皖仪科技(688600)、聚光科技(300203)、川仪股份(603100)、禾信仪器(688622)等

本文核心数据：市场规模;代表性企业销量;

细分行业仪器种类繁多

精密仪器行业主要分为包括工业自动化测控仪器与系统信息计测与电测仪器、科学测试分析仪器、各类专用检测与测量仪器。其中工业自动化测控仪器与系统包括控制系统、伺服执行器、温度/压力/流量检测仪表等;信息计测与电测仪器包括电子测量仪器、几何量测量仪器等;科学测试分析仪器包括实验分析仪器、试验机、光学仪器等各类专用检测与测量仪器包括供应用仪器仪表、环境监测专用仪器仪表及导航、测绘、气象及海洋专用仪器等。

工业自动化国产化率有待提升

工业自动化设备是精密仪器中的主要设备类型，而控制层是实现工业自动化的“指挥部”，主要功能是控制自动化设备在工作空间中的运动位置、姿态和轨迹操作顺序等，主要包括PLC、DCS、GMC、SCADA其中PLC应用最广泛，为核心基础技术。高端产品国产化率低，国内品牌集中于低端市场。当前，外资企业高度垄断我国中大型高端PLC市场，国产品牌在小型PLC市场占据一席之地。

根据国家高新技术创业中心数据显示，2021年，工业自动化控制产品中，PLC国产化率最低，仅6.8%。当前，外资企业高度垄断我国中大型高端PLC市场，国产品牌在小型PLC市场占据一席之地。

注：截止2024年1月4日，数据统计时间为2021年底，暂无最新数据。

电子测量仪器近年发展迅速

信息计测与电测仪器主要包括电子测量仪器和几何测量仪器。电子测量仪器在商业应用中更为常见，包括示波器、射频类仪器、波形发生器、电源及电子负载等。近年来，政策的支持以及下游应用市场的不断发展促进了中国电子测量仪器行业的发展，据Frost&Sullivan数据，中国电子测量仪器行业市场规模由2015年的26.29亿美元增长至2021年的50亿美元，2022年达53亿美元。

实验分析仪器规模稳步增长

分析仪器作为精密仪器的重要部分，是各行业检测研发领域必不可少的测试工具。其应用领域非常广泛，覆盖了我国工业、农业、食品、医药卫生、交通、科研、环保、航空航天等各个方面，在国民经济建设各行业的运行中承担着把关者和指导者的任务。随着中国国民经济和科学技术的发展，以及行业各项法规的实施，中国对实验室分析仪器的市场需求在不断上升。

据上海仪表仪器行业协会数据，2019-2021年，中国近三年实验分析仪器企业主营收入及利润总额规模逐年增长，行业经营效益良好，2021年，实验分析仪器制造主营收入达到346.5亿元，占仪器仪表制造总收入比重约为3.8%;据国家统计局数据，2022年，中国仪器仪表制造营业收入达到9835.4亿元，利润总额1017.6亿元，初步测算，2022年实验分析仪器收入及利润总额分别为364亿元和61亿元。

环境监测仪器迎来需求增长期

环境监测是提高环境质量、解决环境问题的重要手段，近年来随着环境监测的精细化发展，精密仪器的需求不断提高。根据中国环境保护产业协会统计数据，2016-2021年我国环境监测产品的销量及增长率整体处于上升趋势，2020年受到外部环境因素影响，环保项目开工率、工时、完工率等指标均受到不利影响，但市场规模仍维持在高位。2022年，我国代表性企业环境监测仪器销售超过21.7万台，同比增长17%。

注：根据环境监测仪器专业委员会统计，上述数据为行业部分企业数据;

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