2023年中国面板行业产业链现状及成本结构分析 材料成本对产品成本影响较大

行业主要上市公司:京东方(000725);深天马(000050);维信诺(002387);华映科技(000536);龙腾光电(688055);和辉光电(688538)等

本文核心数据:成本结构等

——面板产业上中下游界限明晰 上游原材料种类多

面板产业的上游以洛玻为代表的玻璃基板供应商、纬达光电等偏振片提供商、东旭光电等彩膜提供商、隆利科技等背光光源提供商、江丰电子等靶材提供商。中游作为面板行业主体,主要进行面板与显示模组制造。下游为3C电子、工控等显示终端。以尺寸可分为小尺寸-手机面板,中尺寸-笔记本显示面板,大尺寸-电视机、显示器面板等。

图表1:面板产业链示意图

图表2:面板产业链全景图

——彩色滤光片与偏光片成本占比最大

根据OFweek显示的数据,面板产品的材料成本中彩色滤光片占24%,偏光片占11%、背光模块占17%、驱动IC占17%,这四项占比较大,是面板产品主要的成本构成。

图表3:面板产品材料成本结构(单位:%)

具体来看,彩色滤光片与偏光片都与显示器的尺寸有很大的关系,尺寸愈大,彩色滤光片与偏光片所使用的面积愈大,成本愈高。

图表4:面板产品材料成本主要影响因素

——面板产品成本大部分集中在材料及人工

根据上市公司相关的数据,面板产品成本大部分集中在材材料和人工。以京东方和深天马的面板产品为例,直接材料的占比超过了60%。整体来看,面板行业依赖于原材料,上游材料价格的变化将会很大程度地影响面板行业的成本。

图表5:2022年中国面板行业代表企业成本结构分析(单位:%)

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国面板产业产销需求与投资预测分析报告》。

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