2023年中国OLED产业市场现状及竞争格局分析 中国OLED仍处于成长阶段

行业主要上市公司：京东方(000725);深天马(000050);维信诺(002387);华映科技(000536);龙腾光电(688055);和辉光电(688538)等

本文核心数据：市场规模;市场份额等

——中国OLED面板相较于国外领先企业仍有待加强

2010年，我国首条AMOLED中试线在昆山建成投产。目前已有京东方、天马、维信诺等多家公司在进行OLED生产线的建设。在产业链布局上，我国已有多家企业在进行相关材料的开发。但与国外领先国家OLED产业相比，中国OLED产业链仍有待完善。尤其是上游关键原材料产品竞争力弱，关键设备以及整套设备的系统化技术等大都掌握在日本、韩国和欧洲企业手中。

目前我国约有40家从事OLED技术研发的大学和研究机构，有多家企业涉足OLED的产业化。智能手机OLED市场竞争较为激烈，同时随着智能手机的升级换代，消费者将对OLED面板在轻薄、质量、色彩等方面提出更进一步的要求，而电视面板及其他商用显示OLED技术仍处于持续发展阶段。总体而言，中国OLED仍处于成长阶段。

——多家企业进行了OLED生产线的布局和建设

随着以移动互联网、物联网、云计算、大数据等为代表的新一代信息通信技术的迅猛发展，作为应用平台及终端的智能手机、平板电脑、可穿戴电子设备等消费类电子产品和智能家居产品的市场需求持续增长，智能终端出货量不断攀升。

显示器件作为上述智能终端设备的关键部件，市场需求呈较快增长趋势。市场应用的主流显示技术经历了CRT、PDP、LCD、OLED四种主要显示技术形态。OLED显示主要分为PMOLED和AMOLED两大类，受益于高亮度、高分辨率、高色彩表现、低能耗等优势，目前AMOLED基本已替代PMOLED，成为当前OLED主流应用产品。

从中国OLED现有产线情况来看，京东方在产线和产能布局上处于领先位置;天马、维信诺布局力度紧随其后。中国OLED产业布局产线企业十分集中，仅有少数企业具备资金和技术进行相关产能布局。产线主要集中在华南、西南和华东地区。

——中国OLED产能规模正快速提升

从产能规模来看，2011年以来，随着我国OLED产线的投产，产能快速释放。根据DSCC测算，2018-2022年，中国OLED产能不断提升，由2018年的1.5平方千米快速增长至2022年的21.8平方千米。根据TrendForce数据显示，2023年，中国 OLED 面板产能全球占比为43.7%，而韩国全球占比为54.9%，中国OLED面板产能全球市占率正在实现对OLED面板全球第一的快速追赶。

——OLED显示技术趋于成熟 市场需求持续扩张

从市场规模来看，随着OLED显示技术不断走向成熟，生产成本逐渐下降，更多中低端智能设备产品具备了搭载OLED面板的条件，OLED行业市场需求持续扩张。2017年，全面屏市场彻底爆发，国内外手机品牌纷纷推出旗下全面屏新机，而象征着高端手机代表的苹果iPhone X也采用了全面屏设计，更是将全面屏推上了新高潮。2022年，随着OLED产能的释放和良品率的持续提高，OLED面板价格有所下降，各大智能手机厂商将OLED乃至柔性OLED下沉至中低端机型。

根据Omdia数据， 2022年全球OLED面板市场规模为455亿美元。从下游结构来看，智能手机是第一大应用市场，IT、车载、TV等领域渗透率增长空间较大。根据DSCC数据，2022年，中国移动OLED产能占全球的47%，OLED电视/IT/汽车产能约占全球的43%，据此，中国OLED产业市场规模总体预计占全球市场的45%左右，2022年中国OLED产业市场规模约为205亿美元。

2023年全球OLED产业市场规模有望进一步提升至502亿元;同时中国有望受益于OLED面板市场份额的继续提高，2023年市场规模预计为241亿美元。

——中国柔性OLED面板企业数量较少 龙头效应明显

从柔性OLED面板出货企业来看，中国柔性OLED面板市场集中在少数企业手中，主要包括京东方、天马、维信诺和华星光电。2022-2023年，京东方稳坐我国柔性OLED产业头把交椅，市场份额稳定在50%以上。此外，天马柔性OLED产品快速放量，2023年柔性OLED面板份额提升较大。

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