2023年中国新能源汽车行业细分市场发展现状分析 纯电动车产销量同步快速提升

行业主要上市公司:上汽集团(600104.SH)、蔚来-SW(09866.HK)、理想汽车(02015.HK)、小鹏汽车(09868.HK)、广汽集团(601238.SH)、比亚迪(002594.SZ)等

本文核心数据:中国纯电动汽车产销量及同比;中国插电式混合动力汽车产销量及同比变化;中国燃料电池汽车产销量及同比变化;中国新能源乘用车产销量及同比;中国新能源商用车产销量及同比变化

新能源汽车细分市场发展现状——按驱动类型

——纯电动汽车市场发展现状

2018-2022年,我国纯电动车市场快速发展,纯电动车产销量同步快速提升。2022年全年,我国纯电动汽车产量546.7万台,同比增长98.01%;销量536.5万台,同比增长96.23%。相比2018年,我国纯电动汽车产销量翻了五倍多。2023年上半年,我国纯电动汽车产销量分别为274.7万台、271.9万台,相比2022年同期分别增长30.3%和31.9%。

图表1:2018-2023年中国纯电动汽车产销量及同比(单位:万台,%)

——插电式混合动力汽车市场发展现状

2018年至2020年,我国插电式混合动力汽车总体产销量较为稳定,在20万辆至30万辆之间波动,2021年,我国插电式混合动力汽车市场迎来爆发增长,产量达59.8万辆,销量达60.0万辆,同比分别增长130.00%、139.04%。2022年,插电式混合动力汽车市场快速增长态势延续,产销量分别为158.9万辆、151.8万辆,同比增长分别高达164.64%、153.00%。2023年上半年,国内插电式混动汽车产销量分别为103.9万辆和102.5万辆,分别同比增加88.6%和91.1%。

插电式混合动力汽车爆发增长的原因主要有两点,其一为多家国内车企纷纷入局插电式混合动力汽车,例如比亚迪的DM-i超级混动,奇瑞的鲲鹏DHT混动,以及广汽传祺通过与丰田汽车的合作,得到了最为优势的混合动力技术支持,使得插电式混合动力汽车市场热度有所增长,其二为纯电动汽车的里程焦虑、电池安全、充电设施不完善等问题仍然未有完美解决方案,使得消费市场对于插电式混合动力汽车的认同感快速提升。

图表2:2018-2023年中国插电式混合动力汽车产销量及同比变化(单位:万辆,%)

——燃料电池汽车市场发展现状

我国燃料电池汽车目前正处于起步发展阶段,产销量较小。2021年下半年,燃料电池示范城市群政策正式出台,受政策驱动,业内热情与预期较高。然而2022年受疫情影响以及补贴落地速度较预期有所差距,氢燃料电池销量推进较为缓慢,销量增速与产量增速之间差距较大。。2022年3月,国家发改委、能源局联合印发了《氢能产业发展中长期规划(2021-2035年)》(以下简称《规划》),明确了氢的能源属性,燃料电池汽车或将迎来快速发展阶段。

2022年全年,我国燃料电池汽车产销量分别为4000辆、3000辆,同比分别增长145.85%、101.88%。2023年上半年,我国燃料电池汽车产销量均为2000辆,产销达到平衡状态,同比分别增长38.4%和73.5%。

图表3:2018-2023年中国燃料电池汽车产销量及同比变化(单位:辆,%)

新能源汽车细分市场发展现状——按功能

——新能源乘用车发展现状

从新能源乘用车产销量来看,2018年至2022年,我国新能源汽车产销量持续增长,2022年我国新能源乘用车产量达到666.3万辆,同比增长101.54%。其中,纯电动乘用车产量为510.5万辆,插电式混动乘用车产量为155.8万辆。2022年我国新能源汽车销量达到650万辆,同比增长97.39%,其中,纯电动乘用车销量为501.3万辆,插电式混动乘用车销量为148.7万辆。2023年上半年,我国新能源乘用车产销量分别为355.1万辆、354.3万辆,同比分别增长41.4%、43.7%。

图表4:2018-2023年中国新能源乘用车产销量及同比(单位:万辆,%)

——新能源商用车发展现状

从新能源乘用车产销量方面来看,目前我国新能源商用车正处于快速发展阶段。销量方面,2018年至2020年,我国新能源商用车销量历经短暂下滑后,于2021年、2022年持续回弹,2022年,全国新能源商用车销量为33.8万辆,同比增长81.72%。产量方面,2019年至2021年,我国新能源商用车产量持续上升,2022年有所回落至34.2万辆,同比减少7.82%。

图表5:2018-2022年中国新能源商用车产销量及同比变化(单位:万辆,%)

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国新能源汽车行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

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