2023年中国功能食品行业细分益生菌市场现状及发展趋势前景分析 预计2028年市场规模将近2000亿元

行业主要上市公司:汤臣倍健(300146);东阿阿胶(000423);西王食品(000639)等

本文核心数据:中国益生菌类功能食品市场规模

中国功能食品细分产品结构

从中国功能食品产品结构来看,维生素及膳食营养补充剂是功能食品中占比最大的细分品类,中国占比54.94%。目前中国运动营养品和体重管理产品占比小,仅1.19%和4.34%。

图表1:中国功能食品收入结构图(单位:%)

益生菌类功能食品概述

比照我国功能食品产品结构来看,益生菌覆盖了我国功能食品的多项种类。维生素及膳食补充剂的益生菌厂家包括合生元、汤成倍健等,主要区别在于菌种类别及菌种个数,适用于各年龄段群体。专注于运动营养、体重管理的益生菌类产品则大多为蒙牛、伊利等品牌的乳制品,大多以各类活性益生菌作为卖点,布局年轻市场。而从儿童保健食品市场来看,益生菌功能食品主要以益生菌奶粉的形式存在,代表产品如伊利金领冠,几乎每款产品都添加了益生元和益生菌。就此产品分类来看,随着我国功能食品市场规模的进一步扩大,益生菌类功能食品也将迎来新的发展。

图表2:中国益生菌类功能食品品牌(部分)

2022年市场规模超千亿元

根据中国保健品协会数据,2020年国内益生菌市场规模达到879.8亿元,且预计未来仍将保持每年11%-12%的增速快速增长。经初步核算,2022年中国益生菌类功能食品市场规模约1093.8亿元。

图表3:2018-2022年国内益生菌类功能食品市场规模及同比增速(单位:亿元,%)

行业发展趋势:市场规范化、竞争加剧、国内厂商市场份额提升

未来我国益生菌类功能食品发展预计将呈现市场规范化、市场竞争加剧、本土厂商市场份额提升三大趋势:

图表4:中国益生菌类功能食品发展趋势

2028年中国益生菌类功能食品市场规模达1900亿元

我国益生菌类功能食品市场现处于快速增长期,据国际益生菌协会(IPA)表示,中国已经成为全球第二大益生菌消费市场,中国益生菌类功能食品市场将以11-12%的增速扩大。前瞻预计我国益生菌类功能食品市场规模将以10%的年均复合增长率增长,到2028年,我国益生菌类功能食品市场规模有望超过1900亿元。

图表5:2023-2028年中国益生菌类功能食品市场规模(单位:亿元)

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国功能食品行业品牌竞争与消费需求投资预测分析报告》。

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