2023年中国农产品冷链物流行业进出口市场现状分析 行业呈现贸易逆差态势

行业主要上市公司：顺丰控股(002352.SZ)、中国外运(601598.SH)、德邦股份(603056.SH)、中铁特货(001213.SZ)等

本文核心数据：农产品冷链进出口贸易规模;农产品冷链出口金额;农产品冷链出口结构;农产品冷链进口金额;农产品冷链进口结构

我国农产品冷链进出口涉及的具体货物包括肉及食用杂碎，水、海产品，乳品、蛋品、蜂蜜及其它食用动物产品，食用蔬菜，食用水果及坚果，水产品制品，谷物、粮食粉、淀粉制品，糕点，蔬菜、水果、坚果等制品。具体对应的税则号如下表所示：

中国农产品冷链进出口整体情况

从对外贸易看，虽然我国是世界上最大的果蔬、水产品和肉类生产国，但我国同时也是进口大国。

农产品在流通过程中，由于保质期短、容易腐坏，因此基本都用冷链进行运输，因此此处用上述产品的进出口量来进行分析。根据海关数据，2022年我国农产品冷链进出口总额为1424.26亿美元。其中进口金额为887.67亿美元;出口金额为536.59亿美元;贸易逆差为351.08亿美元。2023年1至7月，我国农产品冷链进出口总额为817.40亿美元，其中，进口金额为525.88亿美元，出口金额为291.52亿美元，贸易逆差为234.36亿美元。大量的农产品冷链进口刺激农产品冷链行业需求增长。

中国农产品冷链出口情况分析

——中国农产品冷链出口总额分析

2018年至2022年，我国农产品冷链出口情况呈现先减少后增加的变化趋势。2018年至2020年，我国农产品冷链出口量持续减少，主要原因为2018年美国颁布《国家安全战略》，将我国定义为“战略性竞争对手”，2018年6月15日，美国贸易代表办公室依据301调查单方认定结果，宣布将对原产于中国的1102种总额约500亿美元的商品加征关税，其中于7月6日对818种总额约340亿美元商品实施加征25%的关税措施，8月23日开始对其余284种总额约160亿美元的进口商品加征25%的关税。

2021年至2022年，我国农产品冷链出口情况有所回升，2022年，我国农产品冷链出口金额为536.59亿美元，同比增长4.74%。2023年1月至7月，我国农产品冷链出口金额为291.52亿美元。

——中国农产品冷链出口结构分析

从出口金额的结构来看，2023年1至7月，我国农产品冷链出口结构中，占比最大的为蔬菜水果类以及水产品类。其中，蔬菜水果类(食用蔬菜、根及块茎、食用水果及坚果;甜瓜或柑橘属水果的果皮、蔬菜、水果、坚果或植物其他部分的制品)占比合计达到49.7%;水产品类(鱼、甲壳动物、软体动物及其他水生无脊椎动物、肉、鱼、甲壳动物、软体动物及其他水生无脊椎动物、昆虫的制品)占比合计达到41.9%。

中国农产品冷链进口情况分析

——中国农产品冷链进口总额分析

2018年至2022年，我国农产品冷链进口金额持续增长，到2022年，我国农产品冷链进口金额达到887.67亿美元，同比增长7.24%。2023年1至7月，我国农产品冷链出口金额达到525.88亿美元。我国农产品冷链进口量持续增长的主要原因为，我国人口数量较多，对于农产品的需求量较大，为环节我国农业生产所面临的压力，近年来我国政府对农产品整体的进口采取适度扩大的战略，带动农产品冷链进口量持续增长。

——中国农产品冷链进口结构分析

从进口金额的结构来看，2023年1至7月，我国农产品冷链进口结构中，占比最大的为肉畜类，进口金额达到164.57亿美元，占比为31.3%。此外，食用水果及坚果单项进口量占比也较大，达到23.3%，主要原因为我国对水果的消费量较多，在关税调整的背景下，我国对进口水果的进口关税的最惠国税率在7%~30%之间，与我国签订了自由贸易协定的经过降税会实现零关税，比如东盟、智利、新西兰等已经实现了零关税，大大降低了这些产地的水果进入我国市场的成本。没有签订自贸协定的，也可通过争取“暂定税率”的安排降低关税税率。因此，我国水果进口量有所增多。

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国农产品冷链物流行业发展前景与投资战略规划分析报告》。

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